Los pedidos de un nuevo bono senior no garantizado en libras esterlinas, con vencimiento en marzo de 2026, superaban los 875 millones de libras (1.050 millones de dólares), según mostraba la nota de un banquero principal implicado en la venta.
Esa cifra era superior a los 750 millones de libras de antes, según otra nota.
Credit Suisse fijó el diferencial de la nueva nota en 425 puntos básicos sobre el gilt o bono gubernamental británico del 0,125% para 2026, desde una indicación de precio anterior en la zona de los 435 puntos básicos, según la primera nota.
Se espera que el precio del bono denominado en libras esterlinas se fije más tarde el jueves y sigue a la venta el miércoles de dos bonos de Credit Suisse denominados en dólares estadounidenses.
Credit Suisse vendió un bono a dos años por valor de 1.250 millones de dólares, con un cupón del 7,95% y un rendimiento del 8,06%, y un bono a cinco años por valor de 2.500 millones de dólares, con un cupón del 7,50% y un rendimiento del 7,551%.
Los elevados rendimientos reflejan la prima más alta que exigen los inversores para mantener la deuda de Credit Suisse mientras el banco atraviesa una reestructuración.
El banco se esfuerza por superar los escándalos y las fuertes pérdidas que provocaron especulaciones sobre su futuro y llevaron a grandes retiradas de fondos por parte de los clientes el año pasado.
Credit Suisse se ha visto golpeado por contratiempos, incluida una pérdida de 5.500 millones de dólares en la firma de inversión estadounidense Archegos.
(1 $ = 0,8322 libras)
