Los hackeos se dispararon en el tercer trimestre

Las soluciones innovadoras, ambiciosas y seductoras de las finanzas descentralizadas han captado la atención de los usuarios sin que muchos de ellos sean conscientes de los riesgos que conllevan. Según informa Chainalysis, una empresa que proporciona datos, software, servicios e investigación a organismos gubernamentales, bolsas de valores, instituciones financieras y empresas de seguros y ciberseguridad en más de 70 países, octubre de 2022 es un mes especialmente oscuro para las finanzas descentralizadas (DeFi). Octubre es ahora el mes de mayor actividad de piratería en las aplicaciones de este sector. En lo que va de mes, se han robado 718 millones de dólares de los protocolos DeFi a través de 11 hackeos diferentes. 

Valor pirateado en dólares por mes en 2022
Chainalysis

A este ritmo, 2022 -en pleno mercado bajista- probablemente superará a 2021 como el año con mayor valor de dólares de piratería desviados. Hasta el momento, los hackers se han llevado más de 3.000 millones de dólares gracias a 125 hackeos.

Valor total pirateado en hacks desde 2015
Chainalysis

Para terminar con el aspecto del hackeo dentro de las finanzas descentralizadas, observamos que casi todos los hackeos se han realizado hasta ahora en protocolos de finanzas descentralizadas en 2022.

Diferentes fuentes de hackeo desde 2015
Chainalysis

Los puentes entre cadenas siguen siendo un objetivo importante para los piratas informáticos, con 3 puentes vulnerados este mes y casi 600 millones de dólares robados, lo que supone el 82% de las pérdidas de octubre y el 64% de las del año. En este artículo exploramos los riesgos de estos puentes: los puentes de cadena cruzada representan el 69% de los hackeos.

Financiación descentralizada: la demanda se estabiliza

A pesar de que los hackeos en DeFi alcanzaron niveles históricos de desvío, la actividad en los distintos protocolos de financiación descentralizada se estabilizó en el tercer trimestre de 2022. El valor total bloqueado (TVL)* en las aplicaciones DeFi creció un 2,9% en el tercer trimestre (Q3) en comparación con el trimestre anterior (Q2), después de una caída sin precedentes en el Q2 en comparación con el Q1 tras el colapso del ecosistema Terra. 

*Total Value Locked (TVL) = Valor total de los activos (en dólares) depositados y bloqueados (durante un periodo de tiempo) en los protocolos de DeFi a través de contratos inteligentes (smart contract). Un aumento de la TVL significa un aumento de la liquidez y la popularidad de los protocolos. Por el contrario, una TVL decreciente implica un deterioro de la liquidez y una menor rentabilidad de los productos ofrecidos.

Total del valor bloqueado en DeFi (mil millones de dólares)
DappRadar

Ethereum sigue siendo la blockchain que alberga la mayor cantidad de flujos dentro de DeFi, con un dominio del 69% en todo el ecosistema de DeFi. 48.000 millones de euros están bloqueados en Ethereum, lo que supone un crecimiento del 3,17% respecto al segundo trimestre. Binance Smart Chain (BSC) volvió a ser el subcampeón en el tercer trimestre con 6.600 millones de dólares en TVL, lo que supone un crecimiento del 10,89% respecto al segundo trimestre. Su posición de liderazgo también aumentó del 8% en el trimestre anterior a casi el 10% en este trimestre.

Este trimestre, el TVL de Tron, otro blockchain de infraestructura, aumentó más del 46% respecto al trimestre anterior, alcanzando los 5.700 millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los trimestres más fuertes de la historia de Tron. Además, su posición de liderazgo aumentó hasta el 8,30%. Esta expansión se vio impulsada por la colaboración y el nombramiento de Wintermute como nuevo creador de mercado oficial para Tron y socio estratégico.

Evolución de las blockchains según TVL (mil millones de dólares)
DappRadar

Por último, observamos un importante crecimiento en la capa 2, donde Optimism y Arbitrum alcanzaron los 1.000 millones de dólares en TVL, lo que supone un aumento significativo respecto al trimestre anterior. El optimismo creció un 263%, mientras que el arbitraje creció un 36%. Este aumento se vio impulsado especialmente por la fusión de Ethereum. Recientemente exploramos estas Layer 2 en este artículo: Layer 2 : La poción mágica de Ethereum

En general, la financiación descentralizada parece haberse estabilizado en el tercer trimestre, con una TVL todavía por debajo de los niveles de principios de 2021. Golpeado con fuerza por el colapso del ecosistema Terra en mayo de 2022, desviado por hackers con oscuras intenciones en el tercer trimestre, y debilitado por una economía global que lucha por estabilizarse, las finanzas descentralizadas no evolucionan en condiciones óptimas para seguir creciendo en la actualidad. Nos vemos a principios de 2023 para una nueva evaluación de esta esfera del ecosistema criptográfico.