La decisión de hacer público el DoorDash, que compite con Uber Eats, GrubHub Inc. y Postmates Inc., es consecuencia del aumento de la demanda de servicios de entrega de alimentos durante los cierres de COVID-19 a principios de este año.
En su presentación a la OPI, DoorDash reportó ingresos de 1.920 millones de dólares para los primeros nueve meses de 2020, más del triple del mismo período del año anterior. La compañía reportó una ganancia de 23 millones de dólares por primera vez en su historia durante el segundo trimestre de 2020.
Sin embargo, DoorDash dijo que el repentino aumento de la actividad comercial de este año había revelado "debilidades materiales" en sus informes financieros, como procesos contables inadecuados y falta de conocimientos técnicos.
En respuesta, la empresa dijo que está contratando personal adicional de contabilidad, ingeniería e inteligencia comercial, así como llevando a cabo una revisión.
La puesta en marcha tiene actualmente alrededor de 1.600 millones de dólares en efectivo y una línea de crédito de 300 millones de dólares, que aumentará a 400 millones de dólares después de la salida a bolsa.
Durante el año pasado, DoorDash, respaldado por SoftBank, bajó significativamente sus tasas de quema de efectivo. La pérdida neta se redujo a $149 millones para los primeros nueve meses de 2020, de $533 millones durante el mismo período del año anterior.
Sin embargo, DoorDash advirtió que su actual ritmo de crecimiento, impulsado por los cierres, podría no ser sostenible, diciendo que espera que "las tasas de crecimiento de los ingresos, los pedidos totales y el mercado (ingresos) disminuyan en períodos futuros".
IPO FRANCIA
La presentación de DoorDash inicia un período frenético para los mercados de capital de EE.UU., con varios nombres de alto perfil, incluyendo el gigante del alquiler de casas Airbnb, la empresa de comercio electrónico Wish y el cofundador de PayPal, Max Levchin, la empresa de préstamos Affirm, que se alineará para debutar en el mercado de valores en diciembre.
Reuters informó el miércoles que Instacart había elegido a Goldman Sachs Group Inc. para liderar su IPO, que podría valorar la aplicación de entrega de comestibles en EE.UU. en alrededor de 30 mil millones de dólares.
Doordash, con sede en el Valle del Silicio, que planea cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "DASH", había solicitado confidencialmente una oferta pública inicial en febrero, siguiendo a empresas como Uber Technologies Inc. y Lyft Inc., que cotizaron el año pasado.
La decisión de DoorDash de salir a la luz pública también se produce después de que los votantes de California apoyaron una propuesta de Uber y sus aliados que consolidó el estatus de las empresas de reparto de alimentos y de transporte de pasajeros como contratistas independientes y no como empleados.
La victoria en la votación permite a Uber, Lyft y otros consumidores aliados de Internet establecer las condiciones de empleo de la economía gigante que ayudaron a crear.
DoorDash, la mayor empresa estadounidense de entrega a terceros para restaurantes, ha recaudado hasta la fecha unos 3.000 millones de dólares y fue valorada en unos 16.000 millones de dólares después de su última ronda de financiación en junio, según la plataforma de datos PitchBook.
Goldman Sachs y J.P. Morgan son los principales suscriptores de la oferta pública inicial de acciones de DoorDash.
