EN DIRECTO DESDE LOS MERCADOS: BBVA, Santander, Caixabank, Soltec, Ercros, Grifols, HSBC, Samsung, Coca-Cola, Tesla, Caterpillar...

Cada mañana, antes de la apertura de los mercados europeos, encontrará una selección de las recomendaciones de los analistas que cubren los principales mercados del Viejo Continente. La lista sólo incluye las empresas que han sido objeto de un cambio de opinión o de precio objetivo, o de un nuevo seguimiento. Puede actualizarse durante la sesión. Esta información se utiliza para arrojar luz sobre los movimientos de determinadas acciones o el sentimiento del mercado sobre una empresa.

En España

Principales cambios en las recomendaciones

• Acerinox S.a.: Oddo BHF mantiene su recomendación de surperformance con un precio objetivo reducido de 14,50 a 14 EUR.
  
• Aena S.m.e., S.a.: Kepler Cheuvreux mantiene su recomendación de mantener con un precio objetivo elevado de 168,50 a 175,25 EUR.
  
• ArcelorMittal: Grupo Santander rebaja la calificación de sobresaliente a neutral con un precio objetivo reducido de 31,60 EUR a 29,72 EUR.
• Applus Services, S.a.: CaixaBank BPI mantiene su recomendación de aceptar la oferta con un precio objetivo elevado de 11 a 12,78 EUR.
  
• Banco De Sabadell, S.a.: Autonomous Research mantiene su recomendación de sobreponderar con un precio objetivo elevado de 1,73 a 1,94 EUR.
  
• Banco Santander, S.a.: AlphaValue/Baader Europe eleva su recomendación de comprar a acumular con un precio objetivo aumentado de 6.01 EUR a 6.08 EUR.
  
• Bbva: AlphaValue/Baader Europe mantiene su recomendación de acumular y eleva el precio objetivo de 11,60 a 11,90 EUR. BNP Paribas Exane mantiene su recomendación neutral con un precio objetivo elevado de 8,30 a 9,80 EUR. Barclays mantiene su recomendación de igual peso con un precio objetivo elevado de 11,40 a 11,70 EUR. Goldman Sachs mantiene su recomendación de venta con un precio objetivo elevado de 10,10 a 10,90 EUR. JB Capital Markets S.V., S.A. mantiene su recomendación neutral con un precio objetivo elevado de 12 EUR a 12,50 EUR. Landesbank Baden-Wuerttemberg rebaja su recomendación de comprar a mantener con un precio objetivo reducido de 12.50 EUR a 12 EUR. Mediobanca mantiene su recomendación neutral con un precio objetivo elevado de 8,90 a 10 EUR. Morgan Stanley mantiene su recomendación de igual peso de mercado y eleva el precio objetivo de 11,50 a 12 EUR.
  
• Cellnex Telecom, S.a.: AlphaValue/Baader Europe mantiene su recomendación de compra con un precio objetivo reducido de 44,30 a 42,80 EUR.
  
• Compañía De Distribución Integral Logista Holdings, S.a.: Bestinver Securities mantiene su recomendación de compra y eleva el precio objetivo de 30,40 a 31 EUR.
  
• Ebro Foods, S.a.: AlphaValue/Baader Europe mantiene su recomendación de compra con un precio objetivo elevado de 22,30 a 22,40 EUR.
  
• Grifols, S.a.: Berenberg mantiene su recomendación de compra con un precio objetivo reducido de 25,85 a 19,80 EUR.

Anuncios importantes (y menos importantes)

• Banco Santander anuncia un aumento del 11% de sus beneficios en el primer trimestre.
• Caixabank dijo el martes que su beneficio neto subió un 17,5% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2023 gracias al aumento de los ingresos por créditos y al sólido comportamiento de su filial de seguros. El mayor banco español por activos nacionales registró un beneficio neto de 1.010 millones de euros (1.080 millones de dólares) entre enero y marzo, por encima de los 980 millones de euros esperados por los analistas.
• Ercros ha comunicado una caída en el beneficio neto del primer trimestre del 76%, hasta 3 millones de euros desde los 12,72 millones del mismo periodo de 2023. Este retroceso tuvo lugar, según ha explicado la compañía, en un contexto de ajuste cíclico, con una demanda europea que sigue mostrando signos de debilidad y mercados muy volátiles y sometidos a una fuerte competencia.
• Soltec suministrará 200 MW de su seguidor SF7 para cinco proyectos de la compañía Grupotec. La planta fotovoltaica estará ubicada en la provincia de Almería.
• Cementos Molins ha comunicado los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024. En el primer trimestre, la empresa registró unas ventas de 237,2 millones de euros, frente a los 270,2 millones de euros de hace un año. El beneficio neto fue de 51,6 millones de euros frente a los 37,4 millones de euros de hace un año.
• El PIB trimestral de España crece un 0,7% en el primer trimestre, superando las estimaciones.
• ELECNOR: Un sólido comienzo para 2024; se confirman las perspectivas para el año fiscal (Alpha Value).
• CELLNEX: Un sólido crecimiento orgánico del 7% en el extremo superior de los objetivos del grupo (Alpha Value).
• BBVA: El margen de mejora de la rentabilidad aún no se ha agotado (Alpha Value).

En el mundo

Resultados de las empresas (los comentarios se hacen en caliente y no prejuzgan la evolución de las acciones, salvo el post-trading en Estados Unidos, que normalmente refleja bien la tendencia)

• Clariant registra una caída de las ventas en el primer trimestre.
• Capgemini se ralentiza en el 1er trimestre
• Covestro supera las expectativas de beneficios en el primer trimestre.
• HSBC anuncia beneficios trimestrales en línea con las expectativas y recomprará acciones por valor de 3.000 millones de dólares. Noel Quinn, Consejero Delegado, abandona la empresa, un anuncio inesperado.
• Lufthansa espera volver a los beneficios en el primer semestre tras una oleada de huelgas.
• Mercedes se compromete a defender el nivel de precios tras la caída del beneficio en el primer trimestre.
• NXP Semiconductors gana un 6% tras el primer trimestre.
• Logitech mejora sus ingresos fiscales del cuarto trimestre.
• Rexel registra una caída de las ventas del 4,6% en el 1er trimestre. La empresa va a adquirir Itesa.
• Thales confirma sus objetivos para 2024 tras aumentar sus ingresos en el primer trimestre.
• Samsung anuncia un fuerte aumento de su beneficio en el 1T, impulsado por el repunte de la demanda de chips.
• Straumann registra un crecimiento orgánico de las ventas del 15% en el 1T.

Anuncios importantes (y menos importantes)

Desde Europa

• SES e Intelsat habrían relanzado las conversaciones para formar un gigante de los satélites (Bloomberg).
• Matti Lehmus, Consejero Delegado de Neste Oyj, dimite.
• Sandoz resuelve un litigio sobre patentes con Amgen.
• Burkhalter compra Elektro Bernina.
• El director financiero de Thales afirma que la empresa podría verse tentada por algunos de los activos de defensa deAtos. Se rumorea que Atos es objeto de una nueva oferta de Daniel Kretinsky.
• Arnaud Lagardère, jefe del grupo Lagardère, investigado por presunta malversación de activos de la empresa.
• Voltalia firma un nuevo contrato en Brasil.
• Figeac Aero refuerza su comité ejecutivo.
• Principales publicaciones de hoy: HSBC Holdings, Mercedes-Benz Group, Volkswagen, Banco Santander, Stellantis, Glencore, Capgemini, Adidas, CaixaBank, Thales, Aena, Straumann Holding, Vonovia, Carlsberg, Erste Group Bank, Telenor, OMV AG, Fortum, Logitech International, Galp Energia, MTU Aero Engines, Santander Bank Polska, Coca-Cola Hellenic, Bank of Ireland Group, Covestro...

En América

• Vale y BHP ofrecen 25.000 millones de dólares en indemnizaciones por la rotura de la presa de Mariana (Brasil) en 2015.
• Según el WSJ, NBC (Comcast) estudia una oferta de unos 2.500 millones de dólares por los derechos de retransmisión de la NBA.
• Las matriculaciones de Tesla en California descienden por segundo trimestre consecutivo, según datos de los concesionarios.
• Coca-Cola se prepara para sacar a bolsa su división de embotellado en África, valorada en 8.000 millones de dólares, según Bloomberg.
• Los tribunales estadounidenses rechazan un recurso de Bristol-Myers Squibb y Johnson & Johnson contra una ley que les obliga a negociar los precios de sus medicamentos superventas con el programa Medicare.
• Bob Bakish, consejero delegado de Paramount, deja su cargo.
• Según el WSJ,Goldman Sachs está en conversaciones para vender la sociedad de tarjetas de crédito de General Motors a Barclays.
• Caterpillar dejará de cotizar en dos bolsas europeas, París y Zúrich.
• WeWork llega a un acuerdo con sus acreedores y rechaza la oferta de Neumann.
• La petrolera estatal brasileña Petrobras informó que su producción de crudo durante el primer trimestre aumentó un 4,4% respecto al mismo periodo de 2023. Petrobras extrajo 2,24 millones de barriles por día (bpd) en el periodo, dijo la empresa en un comunicado.
• Principales publicaciones del día: Amazon, Eli Lilly and Company, AMD (Advanced Micro Devices), The Coca-Cola Company, McDonald's Corporation, Stryker Corporation, Eaton Corporation plc, Starbucks Corporation, Mondelez International, American Tower Corporation, Illinois Tool Works, Marathon Petroleum Corporation, PayPal...

De Asia-Pacífico y más allá

• El propietario de L'Occitane International, propone retirar las acciones de la bolsa a 34 HKD por acción.
• Principales publicaciones de hoy: Samsung Electronics, China Yangtze Power, Midea Group, Foxconn Industrial Internet, Industrial Bank, Beijing-Shanghai High-Speed Railway...Consulte la agenda completa aquí.

Lecturas

• Lo que 60.000 titulares dicen sobre la próxima decisión de la Fed (Bloomberg, en inglés).
• Washington quiere cazar a los inversores institucionales que hacen subir los precios inmobiliarios (Wall Street Journal, en inglés).
• Cómo han conseguido los mosquitos invadir todo el planeta (The Conversation, en inglés).
• Los bancos centrales en un mundo sin dinero en efectivo (Project Syndicate, en inglés).
• Seguimiento Premium: Los mercados toman por sorpresa a la FED (MarketScreener).
• Deutsche Bank atrapado en un viejo asunto (MarketScreener).
• Visión general de las materias primas: El cobre se acerca a los 10.000 dólares (MarketScreener).
• Roche Holding AG : adelgazando (MarketScreener).
• Colgate-Palmolive Company : blue chip en la bolsa estadounidense (MarketScreener).
• Tipos: Hacia el infinito y más allá (MarketScreener).
• Divisas: Los vendedores se abalanzan sobre el CHF (MarketScreener).