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Ofrecemos dos ETF para jugar en el sector. El primero invierte en los sectores aeroespacial y de defensa, mientras que el segundo está más diversificado. Incluye un componente tecnológico con empresas de ciberseguridad.
1/ ETF iShares Global Aerospace & Defence UCITS
Este ETF es bastante reciente, ya que se lanzó el pasado mes de febrero. Está invertido en 55 posiciones, pero las 10 principales ponderan el 70% de los activos gestionados. Entre ellas figuran las estadounidenses RTX (13%), Lockheed Martin (9,6%), Boeing (8%), Transdigm Group (6,1%), Northrop Grumman (5,8%), General Dynamics (5,4%), las británicas Rolls-Royce (4,4%) y BAE Systems (4,3%) y Safran (6%). Cabe señalar que Rolls-Royce no fabrica coches de lujo (éstos los fabrica BMW), sino motores de aviación.
La mayoría de las inversiones se realizan en Estados Unidos (66%), Francia (15%), Reino Unido (10%), Alemania (3,5%) y Corea del Sur (1%). De las empresas del ETF, el 92% son de gran capitalización y superan los 10.000 millones de dólares.
El PER de la cartera, de 31 veces, es elevado. Pero si las tensiones continúan, la importancia de los ratios pasará a un segundo plano.
Carnet de identidad ETF:
- Activos gestionados: 95 millones de dólares (producto pequeño y nuevo)
- Número de posiciones: 55
- Código ISIN: IE000U9ODG19
- Código bursátil: DFND
- Comisiones: 0,35%
2/ HanETF Futuro de la Defensa OICVM
Es la primera vez que mencionamos un producto HanETF en la sección "ETF de la semana", en la que tradicionalmente aparecen productos de grandes gestoras de activos como Blackrock, Vanguard, Amundi e Invesco.
La guerra ya no es sólo por tierra, mar y aire. También se basa en la informática. Este ETF juega con estos avances y ofrece una exposición diversificada a 60 empresas de los sectores de defensa y ciberseguridad.
Las 10 principales ponderaciones representan el 45,5% de los activos gestionados. Entre ellas se encuentran BAE Systems (5,1%), Fortinet (4,8%), Northrop Grumman (4,7%), Safran (4,7%), RTX (4,7%), Rheinmetall (4,6%), Palantir (4,3%), Palo Alto (4,2%), Cisco Systems (4,2%) y General Dynamics (4%).
Los países mejor representados son Estados Unidos (62,4%), Francia (10,4%), Reino Unido (9,7%), Alemania (5,1%) e Israel (3,8%).
Carnet de identidad ETF:
- Activos gestionados: 500 millones de dólares
- Número de posiciones: 60
- Código ISIN: IE0000J5TQP4
- Código bursátil: NATO
- Comisiones: 0,49%
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