Los principales índices bursátiles de Wall Street subieron el viernes, camino de recuperar parte del terreno perdido a principios de semana, gracias a la recuperación de los megacaps tecnológicos y a unos datos de inflación en línea que respaldaron las apuestas a que la Reserva Federal recortará los tipos de interés en septiembre.

El Promedio Industrial Dow Jones lideró las subidas, ayudado por el conglomerado industrial 3M, que se disparó un 20% y se encaminaba a su mayor ganancia porcentual diaria en décadas después de que elevara el límite inferior de su previsión de beneficios anuales ajustados.

El S&P 500 y el Nasdaq Composite también iban a terminar la semana más firmes, ayudados por los repuntes de los valores de megacapitalización que lideraron los descensos del índice en las dos sesiones anteriores.

Tesla subió un 0,3% y Alphabet cayó un 0,1%, dos días después de que sus mediocres resultados desencadenaran la gran liquidación del mercado del miércoles.

Los demás miembros de los llamados Siete Magníficos megacaps tecnológicos subieron, liderados por Meta Platforms, que avanzó un 3%.

Los valores de chips también ganaron, con el índice de semiconductores SE de Filadelfia en camino de romper una racha de tres días de pérdidas con su avance del 2%. Los integrantes Nvidia, Marvell Technology, Broadcom, Texas Instruments y Qualcomm subieron más de un 0,9% cada uno.

El rendimiento del Tesoro a 10 años bajó tras los datos de inflación.

Los valores de pequeña capitalización sensibles a la economía subieron, con el Russell 2000 saltando un 1,2%, encaminado a su tercera subida semanal consecutiva en dos meses y su mejor racha de tres semanas desde agosto de 2022.

La subida moderada de los precios en Estados Unidos subrayó la mejora del entorno inflacionista, lo que podría posicionar a la Reserva Federal para empezar a relajar su política en septiembre. La decisión de política monetaria de julio del banco central está prevista para la próxima semana.

Adam Hetts, responsable global de multiactivos de Janus Henderson, señaló que los datos de esta semana, incluido el informe de precios del viernes, han señalado una economía estadounidense estable, lo que respalda un recorte de tipos en septiembre.

Sin embargo, en un mercado que está "tasado a la perfección", los inversores podrían vender ante cualquier perturbación percibida, señaló.

"Hemos tenido esta montaña rusa emocional, de Ricitos de Oro al susto del crecimiento, y de vuelta al modo Ricitos de Oro".

Las apuestas a un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre de la Fed se mantuvieron estables en torno al 88% tras la lectura del PCE, según FedWatch de CME. Los operadores siguen esperando mayoritariamente dos recortes de tipos para diciembre, según los datos de LSEG.

A partir de las 2:01 p.m. ET, el S&P 500 ganó 66,86 puntos, o 1,24%, a 5.466,08 puntos, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 181,87 puntos, o 1,07%, a 17.365,99. El Promedio Industrial Dow Jones subió 690,12 puntos, o un 1,73%, hasta los 40.625,19 puntos.

Sin embargo, el S&P 500 y el Nasdaq se mantuvieron en la senda de una segunda semana consecutiva de pérdidas, después de que los inversores se deshicieran de los valores tecnológicos en las últimas semanas.

La preocupación por la creciente dependencia de Wall Street de un conjunto de valores de alto impulso, cuyas valoraciones parecen ahora infladas, ha hecho que sectores de bajo rendimiento como los valores de mediana y pequeña capitalización parezcan más atractivos, ahora que parece probable un pronto recorte de los tipos.

Los industriales y los materiales lideraron las ganancias en los índices sectoriales del S&P 500.

Entre los valores impulsados por las ganancias, Deckers Outdoor saltó un 7,5% tras elevar su previsión de beneficios anuales, mientras que la firma de servicios petrolíferos Baker Hughes subió un 5,3% tras superar las estimaciones de beneficios del segundo trimestre.

Norfolk Southern saltó un 11,2%, camino de su mayor ganancia porcentual diaria desde marzo de 2020, después de que el operador ferroviario informara de beneficios en el segundo trimestre por encima de las estimaciones de Wall Street gracias a la solidez de los precios.

El fabricante de dispositivos médicos Dexcom se desplomó un 40,9% tras recortar su previsión de ingresos anuales.

De las 206 empresas del S&P 500 que han presentado beneficios en el segundo trimestre, el 78,6% superaron las expectativas de los analistas, según mostraron los datos de LSEG.