El índice Nikkei subió un 1,8% y alcanzó un nuevo máximo histórico, ampliando una subida del 7,9% el mes anterior, cuando superó niveles vistos por última vez en 1989. Las acciones australianas, con un elevado componente de recursos, también alcanzaron un máximo histórico y subieron un 0,3% en el día.
El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón , sin embargo, cayó un 0,1%, lastrado por una caída del 0,2% en el índice Hang Seng de Hong Kong. El índice asiático se encamina a una pérdida semanal del 1%.
Los datos del viernes mostraron que la actividad de las fábricas chinas se contrajo por quinto mes consecutivo en febrero, mientras que la expansión del sector de los servicios aceleró su ritmo, lo que pone de relieve una recuperación desigual de la segunda economía mundial.
"El PMI es menos fiable en febrero debido a que las vacaciones del Año Nuevo chino dificultan la obtención de una imagen clara del impulso económico", declaró Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management.
"Tenemos que esperar a más datos macroeconómicos sobre las ventas al por menor y la producción industrial en enero-febrero para tener una visión clara de la economía".
Los mercados continentales chinos se mostraron tímidos, con los valores de referencia y el índice compuesto de Shanghái mayoritariamente planos en el primer día de marzo. Los inversores están a la espera de nuevos estímulos en una reunión clave de política económica la próxima semana.
La actividad de las fábricas japonesas se contrajo en febrero al ritmo más rápido en más de 3 años y medio, según mostró el viernes una encuesta del sector privado.
Durante la noche en Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos. El índice de precios del gasto personal de los consumidores (PCE) de Estados Unidos, el indicador preferido de la Reserva Federal para medir la inflación, subió un 0,3% en enero respecto al mes anterior. El índice de precios PCE subyacente aumentó un 0,4%, tal y como se esperaba.
Esto mantuvo vivas las perspectivas de un recorte de los tipos de interés en junio. Los mercados siguen viendo una probabilidad del 76% de que la Fed empiece a recortar los tipos de interés en junio, con una relajación total de 82 puntos básicos descontada para este año.
"Los datos del PCE confirman la poco alentadora sorpresa de la inflación de enero, ya anticipada por las cifras anteriores del IPC y el IPP", declaró Taylor Nugent, economista jefe del National Australia Bank.
"No creemos que la tendencia a la desinflación se haya detenido, pero existe cierto riesgo de que el apoyo de los problemas residuales de estacionalidad en el aumento de enero también se traslade a febrero".
Ayudando aún más al sentimiento, los portavoces de la Fed reiteraron durante la noche que los responsables políticos mirarán más allá de los datos recientes que mostraron que las presiones sobre los precios repuntaron en enero para centrarse en el progreso general sobre la inflación.
En Europa, las lecturas de la inflación en Alemania, Francia y España se suavizaron, en su mayoría en línea con las expectativas, lo que debería ser un buen augurio para los datos de inflación de la zona euro que se publicarán más tarde el viernes.
Esto impulsó la caída del euro, que rondaba los 1,0809 dólares, tras haber cedido un 0,3% durante la noche.
El yen cedió un 0,2% hasta 150,23. Ganó un 0,5% durante la noche después de que un miembro del consejo del Banco de Japón, Hajime Takata, dijera que ya se vislumbraba la consecución sostenida de una inflación del 2%.
Sin embargo, el gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, adoptó más tarde un tono más cauto, afirmando que era demasiado pronto para concluir que se puede prever la consecución sostenida del objetivo de inflación del 2% del banco central.
Los bonos subieron aliviados por el hecho de que los datos del PCE estadounidense no fueran peores de lo esperado. La rentabilidad del Tesoro a 10 años se mantuvo en el 4,2639% tras bajar 4 puntos básicos durante la noche. La semana pasada subió 29 puntos básicos, ya que los mercados hicieron retroceder las apuestas a una pronta bajada de los tipos.
El rendimiento del Tesoro a dos años, que refleja las expectativas de tipos de interés, también se mantuvo plano en el 4,6373%, tras haber bajado 4 pb hasta el 4,644%.
Los precios del petróleo subieron el viernes. El Brent subió un 0,4% hasta los 82,21 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense ganó un 0,3% hasta los 78,47 dólares por barril.
El precio del oro al contado se mantuvo estable en 2.043,99 dólares.
