La empresa espera estar valorada entre 270 y 300 millones de libras (373,57 millones de dólares - 415,08 millones de dólares) tras una colocación de acciones ordinarias, según una fuente familiarizada con el asunto.
Además de su intención de salir a bolsa, Peel Hunt ha informado sobre su actividad actual y ha dicho que sus ingresos para todo el año 2021 fueron de 196,8 millones de libras (272,15 millones de dólares), frente a los 95,5 millones del año anterior.
"Después de haberse expandido significativamente en los últimos diez años, Peel Hunt está ahora bien establecido como un banco de inversión líder en el Reino Unido centrado en la mediana y pequeña capitalización", dijo el presidente ejecutivo Steven Fine en un comunicado.
"La OPV representa un hito importante en nuestra trayectoria y nos permite acelerar nuestros planes de crecimiento, aprovechando el fuerte impulso de nuestro negocio".
Peel Hunt se fundó en 1989 y fue comprada por el banco belga KBC en 2001, pero ahora es propiedad mayoritaria de empleados actuales y antiguos tras una compra de personal en 2010.
El broker dijo que había nombrado a la antigua directora global de mercados de capital de UBS, Lucinda Riches, como directora no ejecutiva con vistas a que asuma la presidencia de Simon Hayes, que dejará el cargo el próximo año.
A finales de agosto, Peel Hunt dijo que tenía 157 clientes corporativos con una capitalización de mercado media de unos 775 millones de libras y que distribuía sus estudios de renta variable a más de 1.200 instituciones.
La empresa también es un proveedor de servicios de ejecución de operaciones para plataformas minoristas y corredores del Reino Unido, y dijo que en el año que terminó en marzo de 2021, el 47% de todo el valor de las operaciones minoristas en Gran Bretaña se negoció en su plataforma de negociación.
(1 dólar = 0,8470 euros)
(1$ = 0,7231 libras)
(Corrige el segundo párrafo para mostrar que la empresa aspira a ser valorada en 270-300 millones de stg, y que no busca recaudar esa cantidad)
