El bitcoin alcanzó máximos de más de dos años, beneficiándose de la fuerte liquidez general del mercado.
Brad Bechtel, responsable global de divisas de Jefferies en Nueva York, señaló que la volatilidad de las divisas repuntó el miércoles, lo que puede deberse a "coberturas ante los datos de inflación" y también a los flujos de fin de mes.
La volatilidad implícita utilizada por los bancos para fijar el precio de las opciones a tres meses del euro frente al dólar alcanzó el miércoles el 6,01, el nivel más alto desde el 15 de febrero, y se situó por última vez en el 5,74. La volatilidad en los principales pares de divisas ha ido disminuyendo, y el martes la medida euro/dólar cayó al nivel más bajo desde enero de 2022.
Los operadores se centran en los datos para dar más pistas sobre cuándo es probable que la Reserva Federal comience a recortar los tipos. Esas expectativas se han trasladado a junio, desde mayo, por el fuerte crecimiento económico, la inflación pegajosa y los comentarios más halcones de los funcionarios de la Fed.
Se espera que la publicación de los gastos de consumo personal de EE.UU. del jueves muestre que los precios generales subieron un 0,3% en enero para una ganancia anual del 2,4%. Se prevé que el índice subyacente aumente un 0,4% en el mes y un 2,8% en el año.
El jueves también se publicarán los datos de los precios al consumo en Alemania, Francia y España, antes de las cifras de la zona euro del viernes.
"Hay más posibilidades de que continúe la desinflación en la zona euro, lo que quizá podría abrir la puerta a un recorte más temprano del Banco Central Europeo", dijo el estratega de tipos y divisas de Danske Bank, Mohamad Al-Saraf.
"Creemos que si la inflación es más firme en EE.UU. que en la zona euro, entonces el dólar tiene que ser fuerte".
El índice dólar subió un 0,12% hasta 103,96. El euro bajó un 0,11% a 1,0832 dólares.
Los datos del miércoles mostraron que la economía estadounidense creció a un ritmo sólido en el cuarto trimestre, con un fuerte gasto de los consumidores.
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, afirmó que aún queda camino por recorrer para alcanzar el objetivo de inflación del 2% fijado por el banco central estadounidense,
la puerta se está abriendo
a recortes de los tipos de interés este año en función de cómo vengan los datos.
La presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo que la Fed probablemente tendrá que empezar a recortar los tipos
este mismo año
.
El yen también se debilitó frente al dólar, acercándose al nivel de 150,88 alcanzado el 13 de febrero, el más débil desde el 16 de noviembre.
La fortaleza del dólar frente al yen es "un indicador de las operaciones de carry trade" y refleja "un entorno muy 'risk on', de alta liquidez, que parece estar impulsando las divisas en estos momentos", dijo Bechtel.
Los operadores estarán atentos a cualquier señal de intervención del Banco de Japón y del Ministerio de Finanzas si la divisa japonesa sigue debilitándose.
El dólar subió por última vez un 0,12% a 150,68 yenes.
El kiwi cayó un 1,23% hasta los 0,6094 $, tras alcanzar los 0,6083 $, el mínimo desde el 15 de febrero.
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo estables los tipos el miércoles, en línea con las previsiones, pero desafió algunas apuestas del mercado por una subida de tipos.
La previsión de tipos del RBNZ y su comentario también fueron ligeramente más pesimistas de lo que algunos operadores habían anticipado.
El dólar australiano cayó un 0,75% hasta los 0,6493 dólares, tras tocar los 0,6488 dólares, el nivel más bajo desde el 15 de febrero.
La inflación australiana de los precios al consumo se mantuvo en enero en su nivel más bajo en dos años, a pesar de las previsiones de un repunte, lo que refuerza las expectativas de que es improbable que los tipos sigan subiendo.
En criptodivisas, el bitcoin superó los 60.000 dólares por primera vez desde noviembre de 2021 y se acercó a los 64.000 dólares, impulsado por el lanzamiento de nuevos productos cotizados en bolsa de bitcoin al contado en Estados Unidos.
El bitcoin subió por última vez en el día un 6,5%, hasta los 60.334 dólares.
