La empresa con sede en Doraville, Georgia, cuyas raíces se remontan a 1870, solicitó el lunes por la noche la protección del Capítulo 11 frente a sus acreedores ante el Tribunal de Quiebras de EE.UU. del Distrito Sur de Texas.
Su plan de quiebra preempaquetado prevé una reducción de la deuda de 1.900 millones de dólares a 300 millones.
Serta Simmons también ha conseguido 125 millones de dólares de financiación para seguir operando, incluso para pagar a sus 3.600 empleados.
Espera obtener la aprobación del tribunal para su reestructuración tan pronto como el 8 de mayo.
Las marcas de la empresa incluyen Serta, Simmons, Beautyrest y Tuft & Needle. Las ventas ascendieron a 2.400 millones de dólares en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022.
En una presentación judicial, el director financiero John Linker dijo que una reestructuración de 2020 que añadió 200 millones de dólares de nuevo capital al principio permitió a Serta Simmons capear el aumento de los costes de las materias primas y las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la pandemia de COVID-19.
Pero afirmó que las importantes cantidades de deuda con vencimiento en 2023 hacen insostenible la estructura de capital de la empresa, lo que hace necesaria una reestructuración integral que ahora cuenta con el apoyo de más de tres cuartas partes de sus prestamistas clave.
Algunos prestamistas, incluidos fondos gestionados por Angelo Gordon & Co y Apollo Global Management, han presentado demandas para modificar o deshacer la reestructuración de 2020.
Serta Simmons quiere que todos esos litigios queden en suspenso durante la quiebra, y el martes presentó su propia demanda ante el tribunal de quiebras de Texas para resolver las reclamaciones de los prestamistas y validar la reestructuración de 2020.
Angelo Gordon declinó hacer comentarios. Apollo no respondió inmediatamente el martes a las solicitudes de comentarios.
Entre los asesores de Serta Simmons se encuentran el bufete de abogados Weil, Gotshal & Manges, Evercore Group LLC y FTI Consulting Inc.
El caso es In re Serta Simmons Bedding LLC et al, Tribunal de Quiebras de EE.UU., Distrito Sur de Texas, nº 23-bk-90020.
