Carige y su rival más grande, Monte dei Paschi di Siena, son los dos principales dolores de cabeza bancarios que Italia debe abordar para completar una reestructuración que ha costado a los prestamistas sanos más de 10.000 millones de euros (11.000 millones de dólares) en los últimos años.
Tras fracasar el año pasado en la venta de la empresa estatal Monte dei Paschi al peso pesado UniCredit, Italia ha presentado 380 millones de euros en incentivos fiscales brutos para facilitar la venta de Carige.
El comité de dirección del fondo bancario FITD, que posee el 80% del prestamista, se reúne a las 1430 GMT.
Financiado por los bancos italianos, el FITD gastó 600 millones de euros para rescatar a Carige y ahora debe inyectar más dinero en él antes de que los pretendientes BPER, Credit Agricole Italia y el fondo estadounidense Cerberus acepten adquirirlo por un euro simbólico.
Después de exigir inicialmente una inyección de capital de 1.000 millones de euros, que FITD rechazó porque superaba los 700 millones de euros que podía gastar, BPER rebajó el sábado la petición de efectivo por debajo de ese umbral, dijeron personas cercanas al asunto.
El quinto mayor banco de Italia es el ofertante favorito, ya que las autoridades del país están interesadas en que los prestamistas de nivel medio se unan y algunos miembros del FITD desconfían de una mayor expansión de Credit Agricole Italia, el mayor prestamista extranjero del país.
La rama italiana de la francesa Credit Agricole compró el año pasado a su pequeña empresa Creval por 1.000 millones de euros, y en 2017 cerró un acuerdo de rescate con el FITD para tres bancos en quiebra.
BPER ha sido dirigido hacia una vía de expansión por su principal accionista, la aseguradora UnipolSAI, y el año pasado aumentó sus activos en un 40% mediante la compra de sucursales vendidas como parte de la adquisición de UBI por parte de Intesa Sanpaolo.
Carige elevaría aún más los activos de BPER hasta unos 155.000 millones de euros, convirtiéndolo en el cuarto banco de Italia y en un competidor más directo del Banco BPM, el tercero y posible socio de la fusión desde hace tiempo.
"La posible operación BPER-Carige alejaría aún más la posibilidad de una integración entre BPER y Banco BPM", dijeron los analistas de Intesa Sanpaolo.
Con un ratio de costes sobre ingresos del 93%, Carige "necesitaría toda la atención de la dirección y tiempo" para ser reestructurada una vez adquirida, dijo Intesa.
A última hora de la mañana, las acciones de Carige subían un 3,3%, tras haber ganado más de un tercio desde mediados de diciembre, cuando surgieron las noticias del interés de BPER y Credit Agricole Italia.
(1 dólar = 0,8823 euros) (Edición de Jan Harvey)
