El fondo está en el centro de los ambiciosos planes de reforma de Arabia Saudí que encabeza el príncipe heredero de facto, Mohammed bin Salman, para desligar la economía del petróleo.
El príncipe heredero dijo en diciembre que invertiría unos 40.000 millones de dólares en la economía local este año, después de gastar unos 22.000 millones el año pasado.
Reuters informó en julio del año pasado de que el FPI estaba creando un marco de financiación que le permitiría captar bonos verdes.
En febrero, el FPI anunció un marco de financiación verde que mostraba que los ingresos netos de una venta de deuda se destinarían a proyectos elegibles, incluidos los de energía renovable, transporte limpio y edificios verdes.
El FPI ha estado vigilando el mercado durante meses para encontrar una ventana para emitir, dijeron tres fuentes, en medio de una volatilidad duradera que ha sacudido los mercados durante gran parte de este año, ya que los bancos centrales recurren a un endurecimiento agresivo para tratar de domar una inflación que lleva décadas.
Esa ventana podría llegar tan pronto como la próxima semana, dependiendo de las condiciones del mercado, o posiblemente en octubre, dijeron dos de las fuentes.
El FPI declinó hacer comentarios.
Se espera que el acuerdo recaude miles de millones de dólares, según las fuentes.
Fitch Ratings y Moody's asignaron en febrero a PIF una calificación crediticia "A" y "A1", respectivamente.
Se espera que los bancos que participen en la operación sean los que han prestado al FPI, dijeron dos fuentes.
El FPI comenzó a recaudar deuda bancaria en 2018 con una línea de 11.000 millones de dólares, seguida en 2019 por un préstamo de 10.000 millones de dólares que reembolsó en 2020.
Esos préstamos fueron proporcionados por lo que el FPI ha llamado su grupo bancario principal, compuesto por Bank of America, BNP Paribas , Citi, Credit Agricole, HSBC, JPMorgan, Mizuho, MUFG, Standard Chartered y SMBC.
En marzo del año pasado, el fondo patrimonial recaudó 15.000 millones de dólares de 17 bancos que comprendían la mayor parte del grupo bancario principal, así como Credit Suisse, Deutsche Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo , Morgan Stanley, Natixis y Societe Generale .
