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Gráfico del día: Panorama de la aviación de negocios

21/09/2022 | 11:28

El mercado de la aviación de negocios cuenta con ocho grandes proveedores en todo el mundo, pero es una industria con muchos subcontratistas. Como en la aviación civil tradicional, los fabricantes de aviones son diseñadores y ensambladores de componentes, generalmente suministrados por terceros. El mercado puede segmentarse a grandes rasgos en tres:

El mercado de la aviación de negocios (business aviation en inglés) cuenta con ocho grandes proveedores en todo el mundo, pero es una industria con muchos subcontratistas. Como en la aviación civil tradicional, los fabricantes de aviones son diseñadores y ensambladores de componentes, generalmente suministrados por terceros. El mercado puede segmentarse a grandes rasgos en tres:

  • Aviones ligeros (normalmente de 4 a 7 plazas)
  • Aviones intermedios (de 6 a 9 plazas)
  • Aviones pesados (de 10 a 20 plazas)

Dentro de estas categorías, hay muchas variaciones. Por ejemplo, jets, aviones turbohélice (hélices) o aviones de pistón (hélices). O aviones de largo y corto alcance. También hay que señalar que los dos gigantes de la aeronáutica ofrecen versiones de lujo de sus aviones de consumo: la gama ACJ en Airbus y la gama BBJ en The Boeing Company. Para hacerse una idea de los volúmenes, el mercado mundial de la aviación de negocios representaba 2.630 aeronaves en 2021, incluyendo 710 jets, 527 aviones turbohélice y 1.393 aviones con motor de pistón. Pero la mayoría de las veces es el tope de gama, el avión de negocios, el que se destaca, como ocurre en el siguiente gráfico.

Para todos los presupuestos

Obviamente, los precios aumentan con el tamaño, la gama y el equipamiento de los aparatos. Como en el resto del sector, existe el precio de lista y el precio real. Sobre el papel, un avión de hélice para pequeñas empresas cuesta 1,5 millones de dólares. Para un jet, un pequeño y nuevo Cirrus Vision cuesta aparentemente algo más de 3 millones de dólares. Pero un gran avión moderno cuesta decenas de millones de dólares. Por ejemplo, un Falcon 8X de Dassault Aviation cuesta más de 60 millones de dólares. Estas son las cuotas de mercado de los principales proveedores de aviones de negocios, un mercado de 710 aviones en 2021:

Este gráfico muestra que el mercado está dominado en volumen por Textron (Cessna, Beechcraft), General Dynamics (Gulfstream) y Bombardier (LearJet, Challenger). Las cuotas de mercado han cambiado bastante en los últimos años. También se debe a su posicionamiento competitivo. 

He aquí una breve presentación de los distintos actores:

  • Textron (EEUU): La americana es la líder del sector, con sus marcas Cessna y Beechcraft. Opera tanto en aviones a reacción como en turbohélices. Está presente en los tres principales segmentos del mercado.
  • Gulfstream (General Dynamics, EEUU): La marca Gulfstream es legendaria en la aviación de negocios. Además, el grupo está presente en todos los segmentos, con una distribución de productos que le ha permitido ganar cuota de mercado en los últimos años, a diferencia de sus dos competidores más cercanos.
  • Bombardier (Canadá): El fabricante canadiense se centra ahora en la aviación de negocios, tras haber vendido sus programas de aviones civiles (a Airbus) y su rama ferroviaria (a Alstom). Cuenta con las gamas LearJet (aviones ligeros), Challenger (intermedios) y Global (pesados).
  • Cirrus (AVIC, China): La empresa, que inicialmente ofrecía pequeños aviones de aeroclub, dio un golpe de efecto con su innovador avión de pequeño tamaño, el Cirrus Vision (categoría de avión ultraligero), que rápidamente encontró su público y ha hecho que Cirrus consiga una importante cuota de mercado en volumen apenas cinco años después de la entrega del primero de estos aviones (Dassault, por ejemplo, entregó 30 Falcon en 2021, mientras que Cirrus entregó 86 Vision).
  • Embraer (Brasil): El grupo produce diferentes tipos de aviones, pero en particular aviones de hélice y jets (modelos Legacy y Phenom). Es una empresa de fuera y un buque insignia de la industria brasileña.
  • Dassault Aviation (Francia): La gama Falcon pretende mantener un posicionamiento de gama alta, lo que explica un número limitado de entregas a lo largo del año. El billete de entrada es elevado y la producción se realiza en pequeñas series.
  • Pilatus (empresa privada, Suiza): La única empresa que no cotiza en bolsa, ni directa ni indirectamente, en el top 8. La empresa suiza, que se hizo fuerte en el sector de los reactores de negocios de hélice con el PC-12, un avión robusto capaz de aterrizar donde otros aviones no lo hacen, ha lanzado un avión versátil, el PC-24. El avión ha demostrado ser popular, con 45 entregas el año pasado y una buena cartera de pedidos.
  • HondaJet (Honda, Japón): El grupo japonés desarrolló y produjo su avión en Estados Unidos. Su excelente relación calidad-precio le ha permitido ganar rápidamente cuota de mercado, a pesar de que su historia es muy reciente.

Detrás de estos fabricantes de aviones acabados están los proveedores de motores, como Pratt & Whitney Canada (Raytheon), General Electric, Rolls-Royce, Honeywell, Williams International y Safran. Y una multitud de proveedores de componentes, estructuras y aviónica como Elbit, Safran, Thales, Honeywell, Daher, Lee Products, SACS, Liebherr, Collins Aerospace, Leonardo, Siemens, Celanese, Crane Aerospace, FACC, Saft, Spirit Aero y muchos otros.


© MarketScreener.com 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AIRBUS SE 0.85%110.76 Cotización en tiempo real.-1.98%
ALSTOM -0.36%24.48 Cotización en tiempo real.-20.66%
BOEING -1.73%175.78 Cotización diferida.-11.15%
BOMBARDIER INC. 7.84%51.61 Cotización diferida.19.33%
CELANESE CORPORATION 0.18%107.49 Cotización diferida.-36.04%
DASSAULT AVIATION 0.99%152.3 Cotización en tiempo real.59.37%
ELBIT SYSTEMS LTD. 2.70%594 Precio de cierre.10.20%
EMBRAER S.A. 0.58%13.95 Cotización diferida.-43.88%
GENERAL DYNAMICS CORPORATION -0.05%252.27 Cotización diferida.21.01%
GENERAL ELECTRIC COMPANY -0.83%85.26 Cotización diferida.-9.00%
HONDA MOTOR CO., LTD. -1.86%3272 Cotización diferida.3.22%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. -0.98%217.39 Cotización diferida.4.26%
LEONARDO S.P.A. 0.10%7.69 Cotización diferida.22.06%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 0.79%99.5 Cotización diferida.14.71%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2.83%89.34 Cotización diferida.-29.26%
SAFRAN 0.15%116.26 Cotización en tiempo real.8.25%
SIEMENS AG 0.72%134.54 Cotización diferida.-12.46%
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS, INC. 2.02%26.74 Cotización diferida.-39.17%
TEXTRON INC. -0.73%70.86 Cotización diferida.-7.54%
THALES -0.16%121.55 Cotización en tiempo real.63.03%