Los ejecutivos de HSBC Indonesia se han reunido con un grupo de gestores de fondos en Singapur desde la semana pasada para discutir los detalles de la potencial salida a bolsa, antes de un roadshow oficial, dijeron las fuentes. Todavía no se conoce el calendario del roadshow.

El tamaño de la operación aún está por determinar y dependerá de las condiciones del mercado, dijeron las fuentes, que declinaron ser nombradas ya que la información relacionada con la planeada OPI aún no se ha hecho pública.

HSBC declinó hacer comentarios sobre la operación.

En 2009, HSBC adquirió el Bank Ekonomi Raharja, un banco indonesio con presencia en todo el país. Este se fusionó en 2017 con HSBC Indonesia, la actual rama local del banco británico.

La OPV tiene como objetivo principal cumplir con un compromiso regulatorio que asumió HSBC tras la exclusión de la cotización de Ekonomi Raharja después de su adquisición e integración con el negocio local de HSBC.

La OPV indonesia, si se materializa, se producirá en el contexto de que el HSBC, con sede en Londres, sigue impulsando su expansión en Asia, que representa la mayor parte de sus ingresos y beneficios.

La OPV también se produciría en un momento en el que HSBC se enfrenta a la presión del grupo asegurador chino Ping An, su accionista número 1, para que explore opciones que incluyan la cotización de su negocio en Asia con el fin de impulsar la rentabilidad para los accionistas.

HSBC decidirá si se lanzará una OPI antes de finales de 2022 en las próximas semanas, dijo una de las fuentes.

Las ventas de nuevas acciones a nivel mundial cayeron un 65,8% en los primeros nueve meses de 2022, según los datos de Refinitiv, pasando de 306.800 millones de dólares en 2021 a 104.850 millones de dólares, ya que los riesgos geopolíticos y la alta inflación y el aumento de los tipos de interés han afectado al apetito de los inversores.

En el sudeste asiático, los ingresos de las OPIs ascendieron a 6.500 millones de dólares en los últimos nueve meses, por debajo de los 10.000 millones del mismo periodo del año pasado, según los datos.