Lilium, con sede en Múnich, compite con otras empresas de aviación en el despliegue de aviones con baterías que pueden despegar y aterrizar verticalmente, ofreciendo una nueva forma a los viajeros de evitar el tráfico y saltar entre ciudades.
Se une a su rival estadounidense Joby, que se ha fusionado con una sociedad instrumental que cotiza en bolsa para atraer capital con valoraciones multimillonarias, además de la fuerte financiación ya obtenida de los inversores de capital riesgo.
Lilium dijo que la combinación con Qell, dirigida por Barry Engle, ex presidente de General Motors North America, apoyaría su objetivo de lanzar operaciones comerciales en 2024.
"En Qell, hemos encontrado un socio que comparte nuestra ambición por la movilidad sostenible y aporta una enorme experiencia en la gestión de negocios de movilidad y hardware", dijo Daniel Wiegand, consejero delegado y cofundador de Lilium, en un comunicado.
Se espera que los ingresos brutos totales sean de 830 millones de dólares, incluidos 380 millones de dólares en fideicomiso y los ingresos de una colocación privada de 450 millones de dólares.
Entre los inversores de la colocación figuran la gestora de fondos Baillie Gifford, fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT, Palantir, Atomico, FII Institute y fondos privados afiliados a PIMCO.
La transacción implica un valor empresarial pro forma totalmente diluido de 2.400 millones de dólares, lo que equivale a 0,7 veces los ingresos previstos de 3.300 millones de dólares y a 3,4 veces los beneficios básicos previstos de 708 millones de dólares en 2026, según una presentación de la empresa.
NUEVO AVIÓN DE SIETE PLAZAS
Además de su prototipo de ala fija de cinco plazas, la compañía también presentó un modelo de siete plazas, que dijo que era el más viable económicamente para los viajes regionales que serán su principal negocio.
El Lilium Jet de siete plazas será el primer modelo que se fabricará en serie. Tendrá una velocidad de crucero de 175 millas por hora (280 km/h) y una autonomía de más de 155 millas (250 kilómetros).
El año pasado recibió la base de certificación CRI-A01 de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, su principal regulador. El siguiente paso es obtener un reconocimiento equivalente de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.
"Nuestro objetivo es conseguir una certificación casi simultánea a ambos lados del Atlántico", dijo Yves Yemsi, director de programas de Lilium, en una presentación a los inversores.
El rival de Lilium, Joby, ya ha anunciado sus planes de salir a bolsa mediante un acuerdo de 6.600 millones de dólares para fusionarse con Reinvent Technology Partners, una sociedad instrumental que cotiza en Estados Unidos.
La empresa alemana de taxis aéreos Volocopter también tiene previsto recaudar nuevos fondos, según declaró este mes su director general, Florian Reuter, quien añadió que una de las opciones era la salida a bolsa a través de una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC).
Lilium pretende lanzar su primera red en Florida, donde ubicará su primer Vertiport en Lake Nona, una ciudad inteligente que se está construyendo cerca del Aeropuerto Internacional de Orlando.
La empresa combinada incorporará a Engle al consejo de administración, uniéndose a los miembros actuales, entre los que se encuentra Tom Enders, antiguo consejero delegado de Airbus .
JP Morgan y Barclays han asesorado a Qell y Citi a Lilium. Los tres bancos actuaron como agentes colocadores principales en la colocación privada. (Reportaje de Douglas Busvine, edición de Emma Thomasson, Susan Fenton y Barbara Lewis)
