(Actualizaciones al cierre del mercado estadounidense)

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Más dolor para las acciones; el S&P500 baja casi un 5% en el tercer trimestre

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El dólar se mantiene plano, la libra sube tras una semana de turbulencias

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Los rendimientos del Tesoro suben, se mantienen cerca de los máximos del año

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Los precios del petróleo retroceden

30 de septiembre (Reuters) - Wall Street y las acciones mundiales siguieron cayendo el viernes, con los rendimientos de los bonos del Estado y el dólar manteniéndose cerca de los máximos recientes, ya que una inflación superior a la esperada coronó un tercer trimestre desagradable para los mercados mundiales.

Los nuevos datos del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), que sigue la Reserva Federal de EE.UU. mientras considera más subidas de los tipos de interés, mostraron una subida del 0,3% el mes pasado, tras caer un 0,1% en julio. La inflación de la zona euro también alcanzó un récord del 10% en septiembre, superando las previsiones, según mostraron los datos de inflación flash.

La vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, dijo que el banco central estadounidense tendría que mantener unos tipos de interés más altos durante algún tiempo como parte de su esfuerzo por domar la inflación y que debe evitar bajar los tipos prematuramente.

Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial en Charlottesville, Virginia, dijo que los nuevos datos del índice de precios "hicieron poco para apaciguar los temores de que la campaña para frenar la inflación esté funcionando tan rápido como esperaba el mercado".

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con un descenso de alrededor del 1,5% tras una jornada de negociación agitada.

Fue el tercer descenso semanal consecutivo para el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones, y los tres índices, incluido el Nasdaq Composite, bajaron por segundo mes consecutivo.

En los primeros nueve meses de 2022, Wall Street sufrió tres descensos trimestrales consecutivos, la racha de pérdidas más larga para el S&P y el Nasdaq desde la Gran Recesión y la más larga del Dow en siete años.

Las pérdidas del viernes coronan una semana de agitación en los mercados mundiales, en la que las acciones y los mercados de divisas, ya sacudidos por los temores de recesión, se vieron aún más perjudicados por un dólar estadounidense en máximos de 20 años.

Las acciones asiáticas, fuera de Japón, cayeron el viernes un 0,4%, lo que supone un descenso de alrededor del 13% en septiembre, su mayor pérdida mensual desde el inicio de la pandemia en 2020.

Las acciones europeas experimentaron cierta recuperación, con el STOXX 600 europeo subiendo un 1,3%, pero registraron un tercer trimestre consecutivo de pérdidas por la preocupación sobre el impacto en el crecimiento mundial de la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales para contrarrestar la inflación.

El índice mundial de renta variable MSCI, que sigue las acciones de 47 países, cayó un 0,85% el viernes, con un descenso del 9,8% en el mes y del 7,3% en el trimestre.

"No esperamos un repunte sostenible de las acciones hasta que la Reserva Federal vea una clara y múltiple evidencia de que la inflación tiende a la baja", dijo en un correo electrónico Andy Tepper, director gerente de BNY Mellon Wealth Management en Wynnewood, Pennsylvania.

Los rendimientos de la deuda pública europea cayeron, mientras que el rendimiento de Alemania a 10 años se mantuvo prácticamente plano en el 2,118%, en comparación con el máximo del miércoles del 2,352%, un máximo de 11 años.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. ganaron modestamente. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 6,9 puntos básicos, hasta el 3,817%; el de 30 años subió 7,3 puntos básicos, hasta el 3,766%, y el de dos años, que suele moverse al ritmo de las expectativas de los tipos de interés, subió 7,4 puntos básicos, hasta el 4,244%.

Los estrategas de Goldman Sachs pronosticaron que la Fed realizaría subidas de tipos de 75 puntos básicos en noviembre, 50 puntos básicos en diciembre y 25 puntos básicos en febrero, para un tipo máximo del 4,5-4,75%, según una nota de cliente publicada el viernes.

El Banco de Inglaterra no subirá los tipos de interés antes de su próximo anuncio de política programado para el 3 de noviembre, a pesar de la caída de la libra esterlina, pero haría grandes movimientos en noviembre y diciembre, según las previsiones de una encuesta de Reuters.

Los responsables de la política del Banco Central Europeo también se han mostrado más partidarios de una gran subida de tipos.

La libra esterlina, que a principios de esta semana se vio arrastrada a mínimos históricos por una combinación de la fortaleza del dólar y los planes del gobierno de recortes fiscales financiados con préstamos, subió alrededor de un 0,35%, pero aún así sufrió su peor trimestre frente al dólar desde 2008.

El índice del dólar se mantuvo plano en el día después de haber alcanzado el miércoles un máximo de 20 años. El índice del dólar ha subido cerca de un 17% este año. MERCANCÍAS

Los precios del petróleo cayeron en una negociación agitada, pero registraron el viernes su primera ganancia semanal en cinco años, apuntalados por la posibilidad de que la OPEP+ acuerde recortar la producción de crudo cuando se reúna el 5 de octubre. Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,6% para establecerse en 87,96 dólares el barril y el crudo estadounidense cayó un 2,1% hasta 79,49 dólares.

El oro apenas varió, cerrando su peor trimestre desde marzo del año pasado, empujado a la baja por el temor a unos tipos de interés cada vez más altos.