La OPV prevista sucederá a la de la empresa alemana de alojamiento de páginas web IONOS, cuya oferta para su debut en Fráncfort comenzó el lunes en una señal de que el mercado de valores públicos se está descongelando tras un duro 2022.

EuroGroup Laminations dijo que se espera que su oferta sea de entre 416 y 448 millones de euros, incluyendo la colocación de 250 millones de euros de nuevas acciones.

El resto de las acciones serán vendidas por las cinco familias que controlan el grupo a través del holding EMS y por el grupo francés de capital riesgo Tikehau.

EuroGroup dijo que utilizaría los ingresos de la ampliación de capital para ampliar su capacidad de producción (incluidos nuevos centros de producción), desarrollar nuevas tecnologías, reforzar su estructura de capital, así como para seguir expandiéndose geográficamente.

También dijo: "Si surge la oportunidad, la empresa también podrá buscar oportunidades de crecimiento externo".

EuroGroup Laminations fijó una horquilla de precios entre 5 euros y 6 euros por acción ordinaria, lo que corresponde a una capitalización bursátil de 861 a 983 millones de euros tras la ampliación de capital.

Se espera que la oferta se lleve a cabo del 1 al 8 de febrero.

EuroGroup fabrica estatores y rotores para motores y generadores eléctricos y espera contribuir de forma significativa a la transición a los vehículos eléctricos.

Registró unos ingresos de 651 millones de euros en los nueve primeros meses de 2022, con un margen de beneficio básico en torno al 11,8%.

En la OPV, JP Morgan, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo y UniCredit actúan como coordinadores globales conjuntos. Rothschild & Co es el asesor financiero. Latham & Watkins actúa como asesor jurídico de la empresa, mientras que Linklaters actúa como asesor jurídico de los coordinadores globales conjuntos.

(1 dólar = 0,9249 euros)