La divisa británica se encaminó a su mejor semana frente al dólar en dos años y medio, ya que el jueves el Banco de Inglaterra se sumergió en el mercado de deuda para comprar gilts por segundo día, lo que impulsó los rendimientos del Reino Unido.
Los datos sobre la inflación al consumo en Alemania y Holanda también sirvieron para recordar que el trabajo del BCE, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales no ha terminado, ya que el viernes se conocerá la cifra correspondiente a la zona euro más amplia de 19 países.
La libra tocó los 1,1222 dólares a principios de la sesión asiática, lo que la llevó a estar muy cerca de borrar todas las precipitadas pérdidas tras el llamado minipresupuesto del nuevo gobierno el viernes pasado.
Cedió parte de esas ganancias más tarde en la sesión, pero seguía subiendo un 0,12% a 1,11325 dólares a las 0522 GMT, en camino de un avance del 2,61% esta semana, el mayor desde marzo de 2020. Eso a pesar de haber tocado un mínimo histórico de 1,0327 dólares el lunes.
"La recuperación del cable (el tipo de cambio libra-dólar) es muy llamativa", dijo Sean Callow, estratega de Westpac en Sydney.
"Tiene cierto sentido en el sentido de que los rendimientos del Reino Unido van a ser altos durante algún tiempo, lo que desalienta las posiciones cortas. Pero como el Reino Unido ya tiene déficits por cuenta corriente muy grandes, dudamos que haya mucho más recorrido al alza en la libra esterlina."
El euro se mantuvo más o menos plano en 0,98145 dólares, después de haber subido antes hasta 0,9844 dólares.
La divisa compartida se encamina a un avance semanal del 1,32%, su mejor resultado en cuatro meses, tras recuperarse de un nuevo mínimo de dos décadas en los 0,9528 dólares del lunes.
Sin embargo, la liquidez fue extremadamente baja entre las divisas europeas durante la sesión asiática.
Los datos del jueves mostraron que la inflación alemana es la más alta en más de un cuarto de siglo, impulsada por los altos precios de la energía, y los analistas advierten que la crisis energética aún no se ha hecho sentir del todo.
La inflación en los Países Bajos se disparó en septiembre hasta alcanzar su nivel más alto en décadas, impulsada por el aumento de los precios de la energía, según informó el viernes la agencia de estadísticas (CBS).
Los mercados apuestan plenamente por otra subida de 75 puntos básicos (pb) por parte del BCE el mes que viene, con una probabilidad de 1 entre 3 para un aumento de un punto porcentual completo.
"Mi opción sería 75", dijo el responsable de la política del BCE, Gediminas Simkus, a Bloomberg TV al margen de una conferencia en Vilna. "Pero 50 es el mínimo".
Colegas como el eslovaco Peter Kazimir, el austriaco Robert Holzmann y el finlandés Olli Rehn han puesto sobre la mesa los 75 puntos básicos en los últimos días, a pesar de que todavía falta casi un mes para la próxima reunión del BCE, el 27 de octubre.
Para el Banco de Inglaterra, los operadores prevén 125 puntos básicos de endurecimiento a principios de noviembre, con pequeñas probabilidades de un aumento de 150 puntos básicos.
El índice del dólar, que mide el billete verde frente al euro, la libra esterlina y otros cuatro pares principales, consiguió subir un 0,12% hasta 111,93, pero se mantuvo cerca del mínimo de una semana de 111,64 alcanzado durante la noche.
Eso fue a pesar de la continua retórica de halcón de los responsables de la política de la Reserva Federal, con la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, diciendo el jueves que "la estabilidad de los precios sigue siendo la primera tarea", y que la inflación debe ser domada antes de que los funcionarios puedan preocuparse por el impacto en el crecimiento económico.
El dólar sufrió pocos cambios y se situó en 144,55 yenes, y se ha mantenido en su mayor parte por debajo de la línea psicológica de los 145 desde que las autoridades japonesas intervinieron para llevar a cabo su primera intervención de compra de yenes desde 1998 la semana pasada, cuando el dólar alcanzó un nuevo máximo de 24 años en 145,90 yenes.
El ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, señaló el jueves su disposición a intervenir de nuevo si persisten los movimientos especulativos de la divisa.
El gobierno japonés confirmará más tarde el viernes la cantidad que gastó en la intervención y la que ha dejado en reserva para nuevas acciones de este tipo.
"La preocupación por la intervención está definitivamente ahí, y pone un tope al dólar-yen", dijo Shinichiro Kadota, estratega de Barclays en Tokio.
"Pero al final del día, la intervención -y especialmente la intervención unilateral- no cambia la dirección del mercado, y los factores fundamentales, principalmente la divergencia de políticas entre la Fed y el Banco de Japón, serán el determinante final para el dólar-yen".
En otros lugares, el australiano, sensible al riesgo, cayó un 0,08%, hasta los 0,6495 dólares, y el kiwi neozelandés se debilitó un 0,1%, hasta los 0,57225 dólares, con lo que ambos se encaminan hacia sus peores resultados mensuales desde abril.
Esto es así a pesar de que el mercado espera que los bancos centrales de ambos países continúen con las campañas de subida de tipos la próxima semana.
