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Las acciones asiáticas sin Japón se desploman un 13% en el mes

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El Nikkei cae un 2,1%, los futuros del S&P 500 suben un 0,1% tras la venta

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Los mercados europeos se preparan para una apertura mixta

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La libra esterlina subió a un máximo de una semana en una negociación escasa, el dólar repunta

SYDNEY, 30 de septiembre (Reuters) - Las acciones asiáticas se dirigían el viernes a su peor mes desde el inicio de la COVID-19, mientras que persistía el nerviosismo en los mercados de divisas y de bonos por las declaraciones de los bancos centrales, la preocupación por una recesión mundial y el aumento del riesgo geopolítico.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón bajó un 0,3%, lo que elevó su pérdida mensual a un asombroso 13%, la mayor desde marzo de 2020, cuando la incipiente pandemia sumió a los mercados financieros en el caos.

El Nikkei japonés se desplomó un 2,1%, las acciones australianas, con un alto componente de recursos, cayeron un 1,2%, mientras que los valores azules de Hong Kong y China cedieron las ganancias anteriores para cotizar ligeramente a la baja antes de las largas vacaciones.

Salvo que se produzca un cambio brusco, las acciones de Hong Kong se encaminaban a su peor trimestre desde 2001 y los bluechips chinos se disponían a registrar su mayor pérdida trimestral desde el colapso bursátil de 2015.

El apetito por el riesgo en el extranjero seguía siendo frágil. Los futuros del Euro Stoxx 50 panregional subían un 0,1%, los del FTSE cedían un 0,1% y los del S&P 500 subían un 0,1%.

"La 'tríada preocupante' de la subida de los tipos, la ralentización del crecimiento y la fortaleza del dólar se ha intensificado", dijo Timothy Moe, estratega jefe de renta variable en Asia-Pacífico de Goldman Sachs.

"Reducimos aún más nuestras previsiones y esperamos un rendimiento regional mayormente plano en los próximos dos trimestres, con mejores rendimientos en una visión a 12 meses".

Las fábricas de Japón aumentaron su producción en agosto y la actividad fabril de China volvió a crecer este mes, según los datos, pero eso no consiguió calmar a los inversores por mucho tiempo.

El Banco de la Reserva de la India también subió el viernes el tipo repo en 50 puntos básicos, hasta el 5,90%, tal y como se esperaba ampliamente, ya que sigue luchando contra una inflación dolorosamente alta y un rápido debilitamiento de la rupia.

Los operadores de divisas se mantuvieron nerviosos ante el riesgo de intervenciones del banco central. La libra esterlina subió un 0,3% en una negociación delgada y volátil, hasta los 1,12 dólares, teniendo su mejor semana desde finales de 2020, después de que la intervención del Banco de Inglaterra para comprar bonos a largo plazo calmara los mercados.

El dólar subió un 0,3% frente a una cesta de divisas principales el viernes y ha subido un 3,1% en el mes, lo mejor desde abril.

La incesante subida de la divisa estadounidense ha llevado al yen, al yuan chino y a muchas divisas de los mercados emergentes a mínimos de largo plazo, lo que ha aumentado las presiones para que los responsables políticos intervengan.

El banco central de China ha pedido a los principales bancos estatales que estén preparados para vender dólares a cambio de yuanes en los mercados extraterritoriales, informó Reuters.

En Europa, el mercado de gilts de Gran Bretaña se ha visto agitado por los planes del gobierno de obtener grandes préstamos para financiar el gasto.

La primera ministra, Liz Truss, dijo el jueves que mantendrá su plan para reactivar el crecimiento económico, rompiendo su silencio tras casi una semana de caos en los mercados financieros.

El canciller alemán, Olaf Scholz, también estableció un "escudo defensivo" de 200.000 millones de euros (196.000 millones de dólares), que incluye un freno al precio del gas y un recorte del impuesto sobre las ventas del combustible, para proteger a las empresas y a los hogares del impacto de la subida de los precios de la energía.

Esto se produjo mientras Europa se prepara para una lectura de la inflación de dos dígitos más tarde en el día, mientras el Banco Central Europeo se mostró partidario de otra gran subida de los tipos de interés. La inflación alemana se aceleró hasta el 10,9% este mes, muy por encima de las expectativas del mercado.

"El aumento de la incertidumbre y de los riesgos y la subida de los tipos de interés conllevan lógicamente una mayor volatilidad en los mercados financieros. Incluso los países del G7 cotizan ahora como mercados emergentes", dijo Jan Lambregts, jefe de investigación de economía y mercados globales de Rabobank.

"De hecho, los mercados también ven ahora una gama mucho más amplia de posibles resultados cuando se trata de movimientos de divisas y tipos".

Los bonos del Tesoro de EE.UU. se estabilizaron un poco después de un nuevo episodio de ventas tras las conversaciones de halcón de los funcionarios de la Reserva Federal, y el rendimiento de los bonos a 10 años subió 5 puntos básicos hasta el 3,7943%.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años subió una cantidad similar hasta el 4,2188%.

La fortaleza del mercado laboral estadounidense, con las solicitudes semanales de subsidio de desempleo alcanzando su nivel más bajo en cinco meses, se suma a los argumentos a favor de un endurecimiento más agresivo por parte de la Fed.

Los comentarios de halcón de los funcionarios de la Fed durante la noche no ofrecieron ningún indicio de que el reciente drama del mercado de divisas y de bonos vaya a llevar al banco central a dar marcha atrás en su curso de subida de tipos.

Pesando aún más en el sentimiento del mercado, el presidente ruso Vladimir Putin tiene previsto anunciar el viernes la anexión de cuatro regiones ucranianas, una medida que, según las Naciones Unidas, marcaría una "peligrosa escalada" y pondría en peligro las perspectivas de paz.

Los precios del petróleo bajaron. El crudo estadounidense perdió un 0,3% para cotizar a 81,04 dólares el barril, mientras que el crudo Brent cayó un 0,7% para situarse en 87,89 dólares el barril.

El oro subió ligeramente. El oro al contado se negociaba a 1662,5 dólares la onza. (1 dólar = 1,0195 euros)