El estado de ánimo se vio acentuado por un aumento del 9% de los precios al consumo en Gran Bretaña y una aceleración de la inflación más rápida de lo previsto en Canadá.
La inflación británica se disparó hasta su tasa anual más alta desde 1982 debido a que las facturas de la energía se dispararon, mientras que la inflación canadiense subió al 6,8% el mes pasado, impulsada en gran medida por el aumento de los precios de los alimentos y la vivienda, según mostraron los datos de Statistics Canada.
La inflación británica es ahora la más alta entre las principales economías de Europa, pero los precios están aumentando rápidamente en todo el mundo, obligando a los bancos centrales de todo el planeta a subir los tipos de interés y a frenar el crecimiento, como sugiere el modesto descenso de la construcción de viviendas en Estados Unidos en abril.
El aumento de los precios y la escasez de materiales ya han afectado a la construcción de viviendas, el sector de la economía más sensible a los tipos. Pero el informe del Departamento de Comercio de EE.UU. también mostró una acumulación récord de casas por construir, lo que indica que un descenso en la construcción de viviendas podría ser potencialmente marginal.
A la pesadumbre causada por la inflación se sumaron los resultados de Target Corp, cuyo beneficio trimestral se redujo a la mitad al advertir de un mayor golpe en los márgenes este año debido al aumento de los costes de combustible y flete.
Las acciones de Target se desplomaron un 24,88%, su mayor caída porcentual en un día desde el desplome bursátil del "lunes negro" del 19 de octubre de 1987, un día después de que Walmart Inc advirtiera de una reducción similar de los márgenes y viera cómo sus acciones caían un 11,4%, su mayor caída porcentual en un día desde el 16 de octubre de 1987.
"Ayer fue Walmart y todo el mundo pensó que era algo puntual", dijo Dennis Dick, jefe de estructura de mercados y operador por cuenta propia de Bright Trading LLC en Las Vegas. "Ahora que Target deja de ganar mucho más de lo que ganó Walmart, tienen miedo de que el consumidor no sea tan fuerte como todo el mundo cree".
El indicador MSCI de acciones de todo el mundo cedió un 2,74%, mientras que en Europa, el índice panregional STOXX 600 cerró con un descenso del 1,14%.
En Wall Street, el índice industrial Dow Jones cayó un 3,56%, el S&P 500 perdió un 4,03% y el Nasdaq Composite bajó un 4,73%.
Los descensos del S&P 500 y del Dow marcaron sus mayores caídas porcentuales en un día desde el 11 de junio de 2020.
Pocos analistas están dispuestos a pronosticar el fin de las ventas tras unos primeros cinco meses del año muy duros para los activos de riesgo, dada la magnitud de la incertidumbre macroeconómica, y muchos anticipan que la volatilidad del mercado será la norma durante algún tiempo.
El dólar estadounidense ganó terreno, ya que la venta de activos de riesgo impulsó el atractivo de refugio del billete verde, que iba camino de romper una racha de tres sesiones de pérdidas, un día después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, prometiera que el banco central estadounidense subiría los tipos de interés tanto como fuera necesario para combatir la creciente inflación.
El índice del dólar subió un 0,581%, y el euro bajó un 0,8%, hasta 1,0463 dólares. El yen japonés se fortaleció un 0,92% hasta los 128,23 por dólar.
Los rendimientos del Tesoro cayeron, aunque una senda pronunciada para los tipos siguió siendo el consenso predominante en el mercado, ya que el rendimiento de la nota de referencia a 10 años alcanzó un máximo de una semana, el 3,015%, tras los comentarios de halcón de Powell.
El rendimiento cayó 8,1 puntos básicos hasta el 2,890% el miércoles después de una cifra de construcción de viviendas en Estados Unidos poco convincente.
La rentabilidad de la deuda pública alemana a dos años se disparó hasta el 0,444%, su máximo desde noviembre de 2011 tras los comentarios más halcones del banquero central, y la última vez subió 1,6 puntos básicos hasta el 0,386%. Klaas Knot, del Banco Central Europeo, dijo el martes que era posible una subida de tipos de 50 puntos básicos en julio si la inflación se amplía.
Los precios del oro apenas variaron a pesar del entorno de riesgo, ya que la inminente subida de los tipos de interés en Estados Unidos y el resurgimiento del dólar atenuaron el brillo del metal.
El oro al contado subió un 0,1% a 1.816,06 dólares la onza.
Los precios del petróleo cayeron en un comercio volátil, revirtiendo las ganancias iniciales, ya que los operadores se mostraron menos preocupados por la escasez de suministro después de que los datos del gobierno mostraran que las refinerías estadounidenses aumentaron la producción.
El crudo estadounidense cayó un 2,5% a 109,59 dólares por barril y el Brent se situó en 109,11 dólares, un 2,52% menos en el día.
