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Las acciones suben, los rendimientos caen después de que los datos muestren que la inflación de EE.UU. puede haber tocado techo

27/05/2022 | 23:22
Bull and bear symbols for successful and bad trading are seen in front of the German stock exchange (Deutsche Boerse) in Frankfurt

Las acciones mundiales subieron y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de referencia se debilitó el viernes después de que los datos mostraran que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó en abril y que el repunte de la inflación se ralentizó, dos señales de que la mayor economía del mundo podría estar en vías de crecer este trimestre.

El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, aumentó un 0,9% el mes pasado, y aunque la inflación siguió aumentando en abril, fue menor que en los últimos meses. El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) subió un 0,2%, la menor ganancia de noviembre de 2020.

La Reserva Federal de Estados Unidos, en las actas de su reunión de mayo publicadas a principios de esta semana, calificó la inflación de grave preocupación. La mayoría de los miembros del banco central respaldaron dos subidas de tipos de medio punto porcentual en junio y julio, ya que el grupo intenta frenar la inflación sin provocar una recesión.

La Fed dejó margen para una pausa en las subidas si la economía se debilita.

Los analistas dijeron que los datos sobre el gasto de los consumidores y la inflación eran alentadores y apoyaban las estimaciones de crecimiento para el segundo trimestre, que en su mayoría están por encima de una tasa anualizada del 2,0.

"El motor de crecimiento de la economía estadounidense sigue vivo y coleando, y eso es importante", dijo Joe Quinlan, jefe de estrategia de mercado de CIO de Merrill y Bank of America Private Bank. "Las estimaciones de crecimiento para (el segundo trimestre) siguen siendo buenas. Hay un mejor tono en el mercado que el que hemos visto en las últimas semanas, en términos de que la inflación posiblemente llegue a su punto máximo aquí. Quizá podamos evitar la estanflación".

El índice MSCI de renta variable mundial, que sigue las acciones de 45 naciones, subía un 1,78% a las 2:50 p.m. EDT (1850 GMT).

Los fondos de renta variable mundial registraron entradas en la semana hasta el 25 de mayo por primera semana en siete, según Refinitiv Lipper.

Las acciones europeas alcanzaron un máximo de tres semanas y subieron un 1,42%. El FTSE británico también alcanzó un máximo de tres semanas y se encaminó hacia su mejor resultado semanal desde mediados de marzo.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 368,34 puntos, o un 1,13%, hasta los 33.005,53, el S&P 500 ganó 75,33 puntos, o un 1,86%, hasta los 4.133,17 y el Nasdaq Composite añadió 319,75 puntos, o un 2,72%, hasta los 12.060,40.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de referencia a 10 años se situó por última vez en el 2,7432%. Había alcanzado un máximo de tres años del 3,2030% a principios de este mes por el temor a que la Fed tenga que subir los tipos rápidamente para controlar la inflación.

El descenso de los rendimientos muestra que la política monetaria de la Fed está consiguiendo endurecer el crédito y frenar los precios, dijo Quinlan, de BofA.

"El rendimiento a 10 años está sugiriendo que no es necesario que la inflación supere el 9-10%", dijo Quinlan. "Nos estamos acercando a un pico de inflación".

El rendimiento a dos años, que sube con las expectativas de los operadores de que suban los tipos de los fondos federales, cayó hasta el 2,4839%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años cayó 4 puntos básicos hasta el 0,955%.

Las acciones asiáticas también se beneficiaron de las esperanzas de que se estabilicen los lazos entre China y Estados Unidos y de un mayor estímulo del gobierno chino.

Estados Unidos no impedirá que China haga crecer su economía, pero quiere que se adhiera a las normas internacionales, dijo el jueves el secretario de Estado Antony Blinken en unas declaraciones que algunos inversores interpretaron como positivas para los lazos bilaterales.

Las acciones de los mercados emergentes subieron un 2,01%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón subió un 2,23%, mientras que el Nikkei de Japón subió un 0,66%.

El giro hacia un sentimiento de mercado ampliamente positivo llevó al dólar a mínimos de un mes frente a un índice de divisas.

El índice del dólar cayó por última vez un 0,02%, mientras que el euro subió un 0,03% hasta los 1,0727 dólares.

Los precios del petróleo se acercaron a los máximos de dos meses ante la perspectiva de un mercado ajustado por el aumento del consumo de gasolina en Estados Unidos en verano, y también por la posibilidad de un veto de la UE al petróleo ruso.

El crudo estadounidense se estableció 98 centavos más, o un 0,86% más, a 115,07 dólares el barril. El Brent subió 2,03 dólares, o un 1,73%, a 119,43 dólares el barril.

El oro al contado sumó un 0,2% y alcanzó los 1.852,83 dólares la onza.


© MarketScreener con Reuters 2022
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