Durante la noche, los mercados intuyeron el final del enorme ciclo de endurecimiento mundial, después de que los responsables políticos de Gran Bretaña y Europa señalaran su intención de hacer una pausa, lo que provocó un repunte de los bonos locales y una caída de las divisas.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cedió un 0,5% el viernes, arrastrado por un desplome del 0,9% de las acciones chinas y una caída del 1,2% del índice Hang Seng de Hong Kong.

El Nikkei japonés obtuvo mejores resultados y subió un 0,6%.

La decepción por los resultados de beneficios de Google, Apple y Amazon atemperó el sentimiento.

Los futuros del S&P 500 cedieron un 0,5% y los del Nasdaq cayeron un 1,4% el viernes, .

Las acciones tecnológicas sufrieron una paliza en las operaciones posteriores al cierre del jueves, con caídas de las acciones de Apple, Amazon y la matriz de Google, Alphabet.

Ello restó brillo a una fuerte sesión bursátil regular del jueves, en la que el S&P subió un 1,5% y el Nasdaq repuntó un 3,3%. El repunte se basó en las fuertes ganancias del día anterior, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que las presiones desinflacionistas están en marcha en la economía, lo que aumenta las esperanzas de una inminente pausa en su racha de endurecimiento monetario.

Apple preveía otro descenso de los ingresos en el arranque del año, Amazon advirtió de que su beneficio operativo podría caer a cero en el trimestre en curso, y la matriz de Google, Alphabet, incumplió las expectativas en sus beneficios e ingresos del cuarto trimestre.

Los inversores también están pendientes de las consecuencias del desplome de esta semana de las acciones del grupo indio Adani, después de que las pérdidas del mercado ascendieran a más de 100.000 millones de dólares tras el informe de un vendedor en corto estadounidense.

El jueves, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE) subieron los tipos en 50 puntos básicos cada uno, con el BoE diciendo que la marea se estaba volviendo en contra de la inflación y el BCE indicando que había al menos una subida más en el horizonte antes de reevaluar su senda de subidas de tipos.

Los mercados reaccionaron presionando fuertemente a la baja los rendimientos europeos, con los bunds alemanes a diez años cayendo 22,6 puntos básicos hasta el 2,065%, la mayor caída desde 2011, y los bonos italianos cayendo 40 puntos básicos hasta el 3,887%, el máximo desde 2020, con la esperanza de que el endurecimiento del BCE termine pronto.

"El lavado de cara es que la reunión del BoE fue dovish, y el BCE está ahora firmemente abierto de mente y dependiente de los datos, y la Fed optó por no luchar contra el mercado y el mercado se siente validado por eso", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.

Alan Ruskin, estratega macro de Deutsche Bank, dijo que dada la actual acción de los precios del mercado antes de los datos de las nóminas de EE.UU., un informe más suave se consideraría como un respaldo a todas las operaciones favoritas del año.

"No menos importante es que proporcionaría la prueba más importante hasta la fecha para sugerir que la fijación de precios de los tipos por parte del mercado es más apropiada que la propia señalización más dura de la Reserva Federal", dijo Ruskin.

Los analistas esperan que el mes pasado se añadieran 185.000 puestos de trabajo, la cifra más baja desde enero de 2021, que el desempleo subiera al 3,6% y que la inflación de los salarios por hora se mantuviera estable en el 0,3% mensual, lo que sugiere que el fuerte mercado laboral podría haber empezado a relajarse.

Los mercados de futuros siguen favoreciendo otra subida de 25 puntos básicos por parte de la Fed en su reunión de política monetaria de marzo, al tiempo que dan a entender que ese podría ser el final de su actual ciclo de endurecimiento. También han descontado un recorte de tipos para finales de este año.

En los mercados de divisas, el euro amplió sus pérdidas hasta 1,0891 dólares, alejándose aún más del máximo de diez meses de 1,1033 dólares tocado el jueves.

La libra esterlina cayó el viernes a 1,2206 $, el nivel más bajo en más de dos semanas, tras caer un 1,2% en la sesión anterior.

Esto ayudó al dólar estadounidense a recuperar la mayor parte de sus pérdidas posteriores a la Fed, y el índice dólar se sitúa ahora en 101,81, lejos de su mínimo de nueve meses de 100,80.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron prácticamente estables. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, de referencia, bajó 2 puntos básicos hasta el 3,3799%, mientras que el rendimiento a dos años, que sube con las expectativas de los operadores de tipos más altos de los fondos de la Fed, se mantuvo prácticamente plano en el 4,0959%.

En el mercado del petróleo, los futuros del crudo Brent subieron un 0,3%, hasta 82,41 $, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) también se liquidó con una subida del 0,3%, hasta 76,09 $.

El oro subió ligeramente. El oro al contado se negociaba a 1916,1 $ la onza.