El grupo planea crear asociaciones público-privadas para comprar y desmantelar las centrales en 15 años, mucho antes de su vida útil habitual, para dar tiempo a los empleados a jubilarse o encontrar nuevos empleos y permitir a los países cambiar a fuentes de energía renovables.

El objetivo es tener un modelo listo para la conferencia sobre el clima COP26 que se celebrará en Glasgow (Escocia) en noviembre.

"El sector privado tiene grandes ideas sobre cómo afrontar el cambio climático y nosotros estamos tendiendo un puente entre ellos y el sector oficial", dijo Ahmed M. Saeed, Vicepresidente del BAfD.

La iniciativa se produce en un momento en que los bancos comerciales y de desarrollo, presionados por los grandes inversores, están renunciando a financiar nuevas centrales eléctricas para cumplir los objetivos climáticos.

Saeed dijo que una compra inicial en el marco del programa propuesto, que incluirá una combinación de capital, deuda y financiación en condiciones favorables, podría llegar tan pronto como el próximo año.

"Si se puede encontrar una forma ordenada de sustituir estas plantas antes y retirarlas antes, pero no de la noche a la mañana, se abre un espacio más predecible y mucho más amplio para las renovables", dijo a Reuters Donald Kanak, presidente de los Mercados de Crecimiento de Seguros de Prudential, a quien se le ocurrió la idea.

Las centrales eléctricas de carbón son responsables de una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que las convierte en el mayor contaminante del mundo. El mecanismo propuesto consiste en recaudar fondos mixtos de bajo coste que se utilizarían para un plan de reducción de las emisiones de carbono, mientras que otro mecanismo financiaría los incentivos para las energías renovables.

HSBC declinó hacer comentarios sobre el plan.

Encontrar la manera de que los países en desarrollo de Asia, que cuentan con la flota de centrales eléctricas de carbón más nueva del mundo y otras en construcción, aprovechen al máximo los miles de millones ya gastados y se pasen a las energías renovables ha sido un reto importante.

La Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda mundial de carbón crezca un 4,5% en 2021, y que Asia represente el 80% de este crecimiento.

Al mismo tiempo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) aboga por reducir la proporción de electricidad generada a partir del carbón del 38% al 9% de la producción mundial para 2030 y al 0,6% para 2050.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El mecanismo de reducción del carbono propuesto compraría y haría funcionar las centrales eléctricas de carbón a un coste de capital más bajo que el de las centrales comerciales, lo que les permitiría funcionar con un margen más alto pero durante menos tiempo para generar rendimientos similares.

El flujo de caja pagaría la deuda y a los inversores.

La otra parte de la financiación se utilizaría para iniciar la inversión en energías renovables y en almacenamiento para asumir la carga energética de las centrales a medida que vaya creciendo, atrayendo así a nuevos inversores.

Este modelo ya es conocido por los inversores en infraestructuras, que recurren a la financiación mixta en los llamados acuerdos público-privados, apoyados por instituciones financiadas por el Estado.

En este caso, los bancos de desarrollo asumirían el mayor riesgo aceptando asumir la primera pérdida como tenedores de deuda junior y aceptando una menor rentabilidad, dice la propuesta.

"Para que esto sea viable durante más de una o dos plantas, hay que encontrar inversores privados", dijo a Reuters Michael Paulus, jefe del grupo del sector público de Citi en Asia-Pacífico, que participa en la iniciativa.

"Hay algunos que están interesados, pero no lo van a hacer gratis. Puede que no necesiten una rentabilidad normal del 10-12%, pueden hacerlo por menos. Pero no van a aceptar el 1% o el 2%. Estamos tratando de encontrar la manera de que funcione".

Citi declinó hacer más comentarios.

El marco ya ha sido presentado a los ministros de finanzas de la ASEAN, a la Comisión Europea y a los funcionarios europeos de desarrollo, dijo Kanak. Kanak, que copreside el grupo de la ASEAN de la Asociación para la Inversión en el Desarrollo Sostenible, dijo.

Entre los detalles que aún no se han ultimado se encuentran la forma de animar a los propietarios de las centrales de carbón a venderlas, qué hacer con ellas una vez retiradas, los requisitos reglamentarios y el papel que pueden desempeñar los créditos de carbono, si es que los hay.

Las empresas pretenden atraer financiación y otros compromisos en la COP26, donde se pedirá a los gobiernos que se comprometan con objetivos de emisiones más ambiciosos y que aumenten la financiación para los países más vulnerables al cambio climático.

La administración del presidente estadounidense, Joe Biden, se ha reincorporado al acuerdo climático de París y está impulsando ambiciosas reducciones de las emisiones de carbono, mientras que en julio la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, anunció que Estados Unidos no formaría parte del acuerdo.En julio, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pidió a los directores de los principales bancos de desarrollo, incluidos el BAfD y el Banco Mundial, que elaboraran planes para movilizar más capital para luchar contra el cambio climático y apoyar la reducción de emisiones.

Un funcionario del Tesoro dijo a Reuters que los planes del BAD para retirar las centrales eléctricas de carbón se encuentran entre los tipos de proyectos que Yellen quiere que los bancos lleven a cabo, y añadió que la administración está "interesada en acelerar la transición para abandonar el carbón" para combatir la crisis climática.

LOS PASOS DE ASIA

Como parte de la propuesta del grupo, el BAD ha destinado unos 1,7 millones de dólares a la realización de estudios de viabilidad que abarquen Indonesia, Filipinas y Vietnam, con el fin de estimar los costes del cierre anticipado, los activos que podrían adquirirse y la participación de los gobiernos y otras partes interesadas.

"Nos gustaría hacer la primera adquisición (de una planta de carbón) en 2022", dijo Saeed, del BAD, a Reuters, y añadió que el mecanismo podría ampliarse y utilizarse como modelo para otras regiones si tiene éxito. El Banco ya está en conversaciones para ampliar esta labor a otros países de Asia, añadió.

Para retirar anticipadamente el 50% de la capacidad del país, a razón de entre 1 y 1,8 millones de dólares por megavatio, Indonesia necesitaría un total de entre 16.000 y 29.000 millones de dólares, Filipinas entre 5.000 y 9.000 millones de dólares y Vietnam entre 9.000 y 17.000 millones de dólares, según Kanak, de Prudential.

Uno de los retos es el riesgo potencial de riesgo moral, dijo Nick Robins, profesor de finanzas sostenibles en la London School of Economics.

"Existe un principio arraigado de que el que contamina debe pagar. Tenemos que estar absolutamente seguros de que no estamos pagando a quien contamina, sino que estamos pagando por una transición acelerada", dijo.