La inflación anual de los precios al consumo subió al 10,1% desde el 9,4% de junio, según mostraron los datos oficiales el miércoles, por encima de todas las previsiones en una encuesta de Reuters entre economistas y su nivel más alto desde febrero de 1982.
Los rendimientos de los gilts a dos años subieron más de 29 puntos básicos en el día para alcanzar un máximo del 2,441% a las 0801 GMT, superando un máximo anterior establecido el 21 de junio y alcanzando su nivel más alto desde noviembre de 2008, y cotizaban al 2,415% a las 0847 GMT.
Los mercados financieros están valorando un 98% de posibilidades de que el Banco de Inglaterra suba su principal tipo de interés en medio punto porcentual hasta el 2,25% -lo que supondría su segunda gran subida de tipos consecutiva- al término de su próxima reunión del 15 de septiembre.
"La sorpresa al alza de la inflación de hoy, que llega tras el sólido informe del mercado laboral de ayer, es probable que provoque otra subida de tipos de 50 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra en su próxima reunión de política monetaria", dijo Silvia Dall'Angelo, economista principal del banco de inversión Federated Hermes.
Los mercados estaban poniendo en precio 200 puntos básicos de endurecimiento del Banco de Inglaterra para mayo del año que viene, lo que significaría que los tipos de interés bancarios alcanzarían un máximo del 3,75%. El martes, los mercados habían puesto en precio otros 155 puntos básicos de subidas de tipos para marzo de 2023, cuando se espera que alcancen un máximo.
Los rendimientos de los gilts de referencia a 10 años subieron 13 puntos básicos, hasta el 2,26%, y los precios de la deuda británica se comportaron peor que los de los bonos del Estado alemanes y estadounidenses.
La brecha entre los rendimientos de los gilts a 2 años y a 10 años -que a veces se considera una señal de recesión- fue la más invertida o negativa de la que se tiene constancia, con unos 17 puntos básicos menos, según los datos de Refinitiv que se remontan a finales de 2010.
