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Los proveedores de automóviles sienten la presión verde mientras los fabricantes de automóviles se limpian

26/09/2022 | 12:50

El impulso de la industria del automóvil hacia un futuro más ecológico y limpio es un camino traicionero para las empresas de su asediada cadena de suministro. Sólo los fuertes y los astutos pueden sobrevivir.

Muchos proveedores de automóviles, ya exprimidos por la inflación galopante y los precios de la energía, dicen que no tienen más remedio que asumir los costes adicionales de hacer que sus componentes sean sostenibles para cumplir los objetivos medioambientales de los fabricantes de automóviles.

"Si no lo haces, no vas a tener negocio en cinco o seis años suministrando a los principales fabricantes de automóviles", dijo Shane Kirrane, director comercial de Autins Group, que tiene plantas en Gran Bretaña, Suecia y Alemania que fabrican aislantes acústicos y térmicos para los coches.

Todos los grandes fabricantes de automóviles se han comprometido con objetivos ecológicos, tratando de purgar los materiales más sucios de sus cadenas de suministro para satisfacer a los reguladores y a los inversores en su transición a los vehículos eléctricos (VE).

BMW, por ejemplo, espera que todos sus proveedores de baterías y muchos de los de acero y aluminio produzcan materiales fabricados con energía renovable, mientras que Volvo tiene como objetivo un 25% de plástico reciclable en sus coches para 2025.

En consecuencia, muchos proveedores están realizando grandes inversiones para ecologizar sus actos, desde el desarrollo de piezas reciclables hasta la conexión de sus negocios a la energía renovable, según las entrevistas con más de una docena de actores del sector.

Al mismo tiempo, muchos dicen que tienen poco margen de maniobra para aumentar los precios que cobran a los grandes fabricantes de automóviles, que a su vez están centrados en los costes mientras desembolsan decenas de miles de millones de dólares para reinventarse para una era con menos emisiones de carbono.

"Utilizamos el término disruptivo todo el tiempo, pero es mucho más que disruptivo", dijo Joe McCabe, director general de la empresa de investigación AutoForecast Solutions. "Vamos a ver una gran sacudida en los próximos cinco o diez años en la cadena de suministro de automóviles".

AutoForecast, con sede en Filadelfia, recopila las estimaciones de producción de la industria automovilística y asesora a los proveedores sobre si las solicitudes de presupuesto que reciben de los fabricantes de automóviles se basan en hipótesis realistas sobre los volúmenes de producción de vehículos.

"Se está pidiendo a los proveedores que desarrollen nuevas tecnologías para apoyar a los vehículos eléctricos y que inviertan en una cadena de suministro más ecológica con volúmenes (elevados) que no creemos que se puedan obtener sobre la base de las peticiones de oferta reales", añadió McCabe. "Pero los fabricantes de automóviles también están diciendo a los proveedores: 'Si quieres formar parte de esta nueva revolución verde, dame el mejor precio posible para que no me vaya a tu competencia'".

UNA 'TAREA MONUMENTAL'

Los fabricantes de automóviles suelen ser reacios a hablar de las relaciones contractuales con los proveedores.

Mercedes-Benz, que pretende utilizar ampliamente en sus coches material reciclable y acero "verde" fabricado con energías renovables, dijo a Reuters que era plenamente consciente de que llegar a las emisiones cero era "una tarea monumental" para los proveedores.

Dijo que planeaba alcanzar este objetivo en colaboración, incluyendo la formación de los proveedores o la investigación y el desarrollo compartidos.

Volkswagen, que tiene como objetivo reducir en un 30% las emisiones de CO2 de sus vehículos, incluida su cadena de suministro, dijo que mantiene una relación de colaboración con los proveedores, citando un programa conjunto que creó para hacer frente al aumento de los precios de la energía, sin dar detalles.

Ser ecológico es costoso incluso para los mayores proveedores, como el fabricante de conectores suizo estadounidense TE Connectivity, según su director de tecnología, Ralf Klaedtke. La empresa, que tiene un valor de unos 39.000 millones de dólares, lanzó su propia campaña de sostenibilidad en 2020 y está trabajando en productos reciclables con fabricantes de automóviles como Volkswagen, Volvo y BMW.

"Para los proveedores más pequeños, el reto es aún más severo", dijo Klaedtke. "Los proveedores que no cumplan los requisitos de sostenibilidad quedarán descartados del proceso de contratación".

Para la empresa británica Autins, que tuvo unos ingresos de unos 23 millones de libras (26 millones de dólares) en el ejercicio fiscal que finalizó en septiembre de 2021, una parte de la solución ecológica es cambiar a la energía 100% renovable a finales de este año, según el director general Gareth Kaminski-Cook, que habló en la planta de la empresa en Tamworth, en el centro de Inglaterra.

Dijo que esto le costaría a su empresa varios miles de libras más al año, ya que el coste de la construcción de la infraestructura para conectar la energía renovable a la red se traslada a los clientes empresariales. Sin embargo, con el tiempo esas facturas bajarán.

La empresa, que cotiza en bolsa, también ha estado persiguiendo sus propios objetivos ecológicos para satisfacer a los accionistas.

Autins, entre cuyos clientes se encuentran Volkswagen y Jaguar Land Rover, ha invertido unas 50.000 libras en el desarrollo de un material aislante reciclable que debería estar listo a finales de 2022, añadió Kaminski-Cook.

'MATARON NUESTROS MÁRGENES'

El fabricante de componentes de plástico y caucho Sigit, con unos ingresos anuales de unos 200 millones de dólares, gastó 10 millones de euros en 2019-20 en un centro de investigación en Turín que ha desarrollado un soporte termoplástico compuesto reciclable un 90% más ligero que la pieza metálica anterior.

El director general, Emanuele Buscaglione, dijo que los problemas en la cadena de suministro que comenzaron durante la pandemia, más el aumento de los costes, habían "acabado con nuestros márgenes" y "creado la tormenta perfecta" para la industria.

La empresa suizo-italiana pasó tres años desarrollando el soporte y ahora tiene su primer contrato, para furgonetas fabricadas por Stellantis, el cuarto fabricante de automóviles del mundo, añadió Buscaglione.

"Intentamos concentrar los pocos recursos de que disponemos en la innovación", dijo el director general. No obstante, añadió que los clientes de los fabricantes de automóviles de Sigit no han estado dispuestos a pagar más por los nuevos productos más ecológicos hasta ahora, ni siquiera las marcas de lujo.

El reto de repercutir los costes añadidos a los clientes es "cualquier cosa menos trivial", afirma Buscaglione.

Los proveedores también están sintiendo la presión en Alemania, el mayor mercado automovilístico de Europa.

M. Busch, que fabrica piezas de hierro fundido, como discos de freno y cajas de cambio, en Renania del Norte-Westfalia, quiere pasar de quemar coque a "biocoque" hecho con residuos orgánicos, utilizar energía renovable y sustituir el gas para fundir el metal por hidrógeno, dijo el propietario Andreas Guell.

Pero los residuos orgánicos son difíciles de encontrar, no hay suficiente infraestructura de abastecimiento de hidrógeno para satisfacer sus necesidades y la energía renovable sigue siendo cara en comparación con la convencional, añadió.

Guell afirma que los fabricantes de automóviles sólo quieren trabajar con proveedores que utilicen energía verde, lo que le deja en un aprieto.

El proveedor de aluminio alemán Gerd Roeders, propietario de G.A. Roeders, que suministra material a Volkswagen y Continental, quiere pasar a una mezcla de hidrógeno y gas en lugar de sólo gas, pero dice que se necesita el apoyo del gobierno y de los fabricantes de automóviles para construir una infraestructura verde.

"Para ser innovadores, la industria proveedora necesita dinero", dijo Roeders. "Nos sentimos un poco atascados".

(1 dólar = 1,0004 euros; 1 dólar = 0,8687 libras) (Información de Nick Carey en Tamworth, Victoria Waldersee en Berlín y Giulio Piovaccari en Milán; Edición de Pravin Char)


© MarketScreener con Reuters 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AB VOLVO -1.65%192.08 Cotización diferida.-6.86%
AUTINS GROUP PLC 0.00%9 Cotización diferida.-57.14%
BMW AG -0.83%83.24 Cotización diferida.-5.12%
MERCEDES-BENZ GROUP AG -1.46%61.46 Cotización diferida.-7.72%
S&P GSCI ALUMINUM INDEX -0.49%148.7188 Cotización en tiempo real.-16.24%
STELLANTIS N.V. -0.85%14.526 Cotización diferida.0.00%
TE CONNECTIVITY LTD. 0.57%127.99 Cotización diferida.-20.67%
VOLKSWAGEN AG -0.83%135.42 Cotización diferida.-23.06%
VOLVO CAR AB (PUBL.) -3.52%50.17 Cotización diferida.-32.51%
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