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Marketmind: La caza del oso

17/11/2022 | 12:09
Traders work on the floor of the NYSE in New York

Un vistazo a la jornada que se avecina en los mercados estadounidenses y mundiales de la mano de Mike Dolan.

Mientras la Reserva Federal sigue hablando con dureza sobre los tipos de interés en EE.UU., los mercados mundiales volvieron a centrar su atención en Gran Bretaña, que desvela el jueves sus planes revisados para frenar las finanzas públicas y la inflación con una fuerte reducción de impuestos y gastos.

Tras el caos del chapucero presupuesto de septiembre, está claro por qué la historia del Reino Unido es importante para los mercados mundiales, ya que revela el límite hasta el que los mercados de bonos tolerarán los recortes fiscales sin financiación y el aumento del endeudamiento en una potencia del G7 mientras la inflación está aumentando.

Los rendimientos de los bonos soberanos a largo plazo han estado cayendo bruscamente toda la semana antes del nuevo presupuesto del ministro de finanzas Jeremy Hunt, arrastrados en gran medida por las esperanzas de desinflación de Estados Unidos.

Sin embargo, los rendimientos de los gilts del Reino Unido a 10 y 30 años se comportaron mejor, cayendo a su nivel más bajo desde principios de septiembre, antes de retroceder ligeramente el jueves. La libra también cedió parte de las ganancias de la semana en el discurso de las 1130GMT.

Hunt planea hacer frente a un déficit presupuestario de 55.000 millones de libras (65.700 millones de dólares) congelando los umbrales y las desgravaciones del impuesto sobre la renta, la seguridad social, el impuesto de sucesiones y las pensiones durante más tiempo, al tiempo que recorta más de 20.000 millones de libras del gasto público.

Tal vez sea igual de importante para los inversores lo que la independiente Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que no publicó un desglose del impacto del presupuesto de septiembre, haga del nuevo plan y de su impacto en una economía que se dirige a la recesión.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también retrocedieron un poco el jueves a pesar de un panorama mixto de fuertes ventas minoristas en EE.UU., pero débiles lecturas industriales y de vivienda.

Los funcionarios de la Fed parecen decididos a no señalar el fin de su campaña de endurecimiento. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, que en su día fue una de las responsables de la política monetaria más dóvida, fue la última en afirmar el miércoles que no se iba a discutir una pausa en el ciclo de subidas y que los tipos máximos del próximo año estarían probablemente "en algún lugar entre el 4,75% y el 5,25%", frente al 4,0% actual.

Las cifras sobre la construcción de viviendas en EE.UU. que se publicarán más tarde ofrecerán otro vistazo al estado del alicaído sector inmobiliario.

Los futuros de las acciones estadounidenses se mantuvieron planos antes de la apertura.

Mientras tanto, el euro retrocedió desde los máximos de 4 meses alcanzados esta semana, en medio de las crecientes especulaciones de que el Banco Central Europeo reducirá sus subidas de tipos a 50 puntos básicos el próximo mes.

Hubo mejores noticias en el mundo corporativo, ya que el gigante alemán de la ingeniería y la tecnología, Siemens, subió un 7,2% después de que dijera que el hardware y el software de las fábricas seguían teniendo una fuerte demanda.

Las acciones chinas cayeron antes, ya que las empresas tecnológicas que cotizan en Hong Kong se desplomaron un 2,2%, y la empresa de reparto de comida Meituan bajó un 5,7%. Tencent dijo que devolvería capital a los accionistas a través de una distribución de dividendos de su participación de 20.300 millones de dólares en Meituan, ya que sus ventas cayeron por segundo trimestre consecutivo.

La empresa de juegos NetEase se desplomó un 9,1% cuando la unidad de desarrollo de juegos de Activision Blizzard dijo que suspendería la mayoría de los servicios de juegos de Blizzard en China continental.

Continuaron las repercusiones en todo el mundo de la última implosión de este mes en el universo de las criptomonedas y el fracaso de la bolsa FTX. La importante empresa de criptomonedas Genesis Global Capital suspendió el miércoles los reembolsos de los clientes en su negocio de préstamos, citando el colapso de FTX. Los documentos judiciales muestran que Sam Bankman-Fried se enfrenta a acciones legales, pero el asediado fundador de FTX afirma que ahora se arrepiente de su decisión de declararse en quiebra y criticó a los reguladores.

Los acontecimientos clave que pueden proporcionar la dirección a los mercados de Estados Unidos más tarde el jueves:

* Las viviendas iniciadas y los permisos de octubre en Estados Unidos, el índice de sentimiento empresarial de la Fed de Filadelfia de noviembre, el índice manufacturero de la Fed de Kansas City, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo.

* El Tesoro estadounidense subasta títulos protegidos contra la inflación a 10 años

* El ministro de finanzas británico, Jeremy Hunt, anuncia la declaración fiscal a medio plazo; además de las nuevas previsiones de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. También hablan el economista jefe del Banco de Inglaterra, Huw Pill, y la responsable de política económica del BoE, Silvana Tenreyro

* Hablan la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, el jefe de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y la jefa de la Fed de Cleveland, Loretta Mester

* Resultados de las empresas estadounidenses: Macy's, Applied Materials, Palo Alto Networks


© MarketScreener con Reuters 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
ACTIVISION BLIZZARD, INC. 0.53%77.11 Cotización diferida.0.73%
APPLIED MATERIALS, INC. 4.41%124.26 Cotización diferida.22.21%
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND (AUD/GBP) -0.13%0.57764 Cotización diferida.1.73%
AUSTRALIAN DOLLAR / EURO (AUD/EUR) -0.13%0.6476 Cotización diferida.1.97%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.23%0.70544 Cotización diferida.3.48%
BRITISH POUND / EURO (GBP/EUR) 0.04%1.12065 Cotización diferida.0.32%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -0.11%1.2206 Cotización diferida.1.76%
CANADIAN DOLLAR / BRITISH POUND (CAD/GBP) 0.02%0.614598 Cotización diferida.0.08%
CANADIAN DOLLAR / EURO (CAD/EUR) 0.02%0.688829 Cotización diferida.0.33%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.09%0.7496 Cotización diferida.1.80%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) -0.01%0.8922 Cotización diferida.-0.32%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.12%1.0889 Cotización diferida.1.48%
INDIAN RUPEE / BRITISH POUND (INR/GBP) 0.06%0.009978 Cotización diferida.-0.72%
INDIAN RUPEE / EURO (INR/EUR) 0.05%0.011179 Cotización diferida.-0.36%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.11%0.012178 Cotización diferida.1.10%
MACY'S, INC. 1.58%24.41 Cotización diferida.18.21%
MEITUAN INC. -3.28%171.2 Cotización diferida.3.09%
NETEASE, INC. -1.13%90.73 Cotización diferida.26.35%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.11%0.64659 Cotización diferida.1.40%
PALO ALTO NETWORKS, INC. 1.77%162.55 Cotización diferida.14.46%
SIEMENS AG 0.50%143.72 Cotización diferida.10.86%
TENCENT HOLDINGS LIMITED -1.41%378 Cotización diferida.15.27%
UK 10Y CASH -0.31%3.0015 Cotización diferida.-9.31%
US DOLLAR / BRITISH POUND (USD/GBP) 0.12%0.819289 Cotización diferida.-1.74%
US DOLLAR / EURO (USD/EUR) 0.11%0.918358 Cotización diferida.-1.46%
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