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Mente de mercado: La inflación de los consumidores, la deflación de las criptomonedas

10/11/2022 | 12:06
FILE PHOTO: Traders work on the trading floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in Manhattan, New York City

Un vistazo a la jornada que se avecina en los mercados estadounidenses y mundiales de la mano de Mike Dolan.

Wall St se estremeció tras las indecisas elecciones de mitad de mandato en EE.UU. de esta semana, pero las fuertes pérdidas del mercado del miércoles se debieron igualmente a la implosión de los criptoactivos, a los graves problemas del sector tecnológico y a la inquietud ante la actualización de la inflación clave de EE.UU. del jueves.

Se espera que la subida anual de los precios al consumo haya retrocedido un poco el mes pasado, hasta el 8,0%, el más bajo desde febrero, y que las tasas de inflación subyacente bajen hasta el 6,5%. La caída de los precios de los coches usados, uno de los agravantes de los índices de inflación durante el pasado año, será observada con atención, al igual que la relativa calma de los precios del petróleo.

El jueves, el petróleo amplió las pérdidas por cuarto día consecutivo, ya que la renovación de las restricciones de COVID en China aumentó la preocupación por la demanda de combustible en el mayor importador de crudo del mundo. El huracán Nicole también se debilitó a tormenta tropical mientras se dirigía sobre Florida hacia Georgia.

Pero a pesar de toda la tensión en los mercados en torno a la publicación de la inflación, cualquier esperanza de que los datos de un mes alteren el curso de endurecimiento de la Reserva Federal recibió un revés.

El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que es "totalmente prematuro" hablar de cualquier pivote que se aleje del curso actual de la política de la Fed. "Estamos en un buen camino ahora mismo: Creo que estamos unidos en nuestro compromiso de volver a situar la inflación en el 2%".

Ese endurecimiento no ayudará en nada a la pesadilla del mundo de las criptomonedas.

Las criptodivisas se tambaleaban el jueves después de una semana de pérdidas exorbitantes y de temores existenciales para todo el sector, ya que la bolsa de criptomonedas FTX se enfrenta al colapso ahora que su rival Binance ha salido de un rescate de última hora. El bitcoin, que ha visto desaparecer más de una cuarta parte de su valor desde el sábado, cayó por debajo de los 16.000 dólares por primera vez en dos años antes de estabilizarse justo por encima de ese nivel a primera hora del jueves.

Los mercados más amplios se mantuvieron de estables a negativos en todo el mundo, en su mayoría en un patrón de contención antes del informe sobre la inflación.

Teniendo en cuenta hasta qué punto la invasión de Ucrania por parte de Rusia este año transformó para mal la suerte energética, inflacionaria y económica del mundo, los inversores seguían muy de cerca los acontecimientos en el campo de batalla y los informes de "conversaciones sobre conversaciones".

En un acontecimiento importante el miércoles, Moscú ordenó a las tropas que se retiraran de las cercanías de la estratégica ciudad ucraniana del sur, Jerson, en uno de sus mayores reveses de la guerra hasta ahora, aunque Ucrania dijo que era dudoso que las tropas rusas se fueran sin luchar.

Los informes sobre algún movimiento hacia las negociaciones llegan antes de la cumbre del G20 en Indonesia la semana que viene. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no estará en la cumbre en persona, pero el anfitrión, Indonesia, dijo el jueves que podría unirse a una sesión de forma virtual.

Estados Unidos y China también trazaron marcadores esta semana antes de una esperada reunión entre sus presidentes en la cumbre.

Sin embargo, las acciones chinas volvieron a caer, sobre todo por la preocupación por el COVID. Las autoridades chinas deberían adoptar un enfoque más selectivo para hacer frente a los brotes de COVID y evitar "capas" adicionales de medidas, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua, mientras las ciudades se tambaleaban ante el endurecimiento de las restricciones a medida que se propagaban los nuevos casos.

En Japón, el yen se mantuvo estable después de que el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijera que cualquier debate futuro sobre una salida de la política monetaria ultralaxa del banco central se centrará en el ritmo de aumento de los tipos de interés a corto plazo y en los ajustes del enorme balance del banco.

En el sector bancario, las acciones de Credit Agricole cayeron un 4% después de que el banco francés incumpliera las estimaciones de ingresos para el tercer trimestre, debido a la debilidad de los ingresos por operaciones y a las retiradas en la gestora de activos Amundi.

Los acontecimientos clave que pueden dar dirección a los mercados estadounidenses más tarde el jueves:

*

Índice de precios al consumo de octubre en EE.UU., solicitudes semanales de subsidio de desempleo, presupuesto federal de octubre

*

Hablan el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, el gobernador de la Junta de la Fed, Christopher Waller, el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, la jefa de la Fed de Dallas, Lorie Logan, y la jefa de la Fed de Kansas City, Esther George

* El

Tesoro de EE.UU. subasta bonos a 30 años

*

Ganancias corporativas

en EE.UU:

Ralph Lauren, Tapestry, etc

. * Habla

la gobernadora del Banco de Canadá, Tiff Macklem

GRÁFICO

: Inflación en EE.UU. y rendimientos de los bonos https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdvzqrxgbpw/One.PNG

GRÁFICO

: Deflación de las criptomonedas https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnvwygmokvw/One.PNG


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© MarketScreener con Reuters 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
AMUNDI 4.84%63.9 Cotización en tiempo real.15.00%
AUSTRALIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (AUD/JPY) -0.89%91.104 Cotización diferida.2.67%
AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.93%0.70807 Cotización diferida.3.48%
BITCOIN (BTC/EUR) 1.17%21554 Precio de cierre.39.07%
BITCOIN (BTC/USD) 2.60%23730.5 Precio de cierre.42.84%
BRENT OIL -1.28%81.93 Cotización diferida.-0.55%
BRITISH POUND / JAPANESE YEN (GBP/JPY) -1.17%157.449 Cotización diferida.0.95%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) -1.20%1.2236 Cotización diferida.1.76%
CANADIAN DOLLAR / JAPANESE YEN (CAD/JPY) -0.31%96.583 Cotización diferida.1.05%
CANADIAN DOLLAR / US DOLLAR (CAD/USD) -0.34%0.75066 Cotización diferida.1.80%
EURO / JAPANESE YEN (EUR/JPY) -0.86%140.409 Cotización diferida.0.68%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) -0.90%1.09133 Cotización diferida.1.48%
INDIAN RUPEE / JAPANESE YEN (INR/JPY) -0.76%1.566833 Cotización diferida.0.31%
INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) -0.36%0.012194 Cotización diferida.1.10%
JAPANESE YEN / SWISS FRANC (JPY/CHF) 0.70%0.7098 Cotización diferida.-0.04%
NEW ZEALAND DOLLAR / JAPANESE YEN (NZD/JPY) -0.56%83.315 Cotización diferida.0.59%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) -0.58%0.64765 Cotización diferida.1.40%
RALPH LAUREN CORPORATION -1.25%126.05 Cotización diferida.20.88%
US DOLLAR / JAPANESE YEN (USD/JPY) 0.05%128.662 Cotización diferida.-0.76%
WTI -1.11%75.883 Cotización diferida.-1.72%
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