Los mayores beneficiarios de esta tendencia son actualmente las infraestructuras de IA. Mañana, otros sectores empresariales se beneficiarán de estos avances, como la robótica, la automatización, el descubrimiento de fármacos y la ciberseguridad. Dadas las necesidades energéticas de la IA, los constructores de redes eléctricas y los productores de energía cercanos a los centros de datos están bien expuestos.

Las empresas de todo el mundo están invirtiendo mucho en IA, y esta tendencia va a continuar para seguir siendo competitivas. La digitalización impulsada por la IA es una tendencia que actualmente parece imparable. Sin embargo, los riesgos incluyen nuevas normativas, interrupciones en la cadena de suministro, decepciones tecnológicas y valoraciones elevadas.

He aquí la evolución de los ingresos estimados generados por la IA generativa hasta 2032:

Según estos estudios prospectivos, aún queda mucho camino por recorrer.

Según Gartner, el 80% de las empresas de todo el mundo utilizarán IA generativa en 2026, frente a menos del 5% en 2023. La demanda de equipos de fabricación de chips con IA se está acelerando. Por ejemplo, la mayor fundición manufacturera del mundo en Taiwán (TSMC) prevé un crecimiento anual del 50% en sus ingresos relacionados con la IA.

Muchos países están aumentando las subvenciones para revitalizar la fabricación nacional de semiconductores. La Ley CHIPS en EE.UU. ha anunciado más de 23.000 millones de dólares en subvenciones. La Unión Europea pretende duplicar su producción mundial de semiconductores hasta el 20% en 2030 con un paquete de 47.000 millones de dólares. Japón también ha destinado 25.700 millones de dólares para atraer a los principales actores, entre ellos empresas bien posicionadas en el mercado de los semiconductores: Nvidia, Broadcom, AMD, Intel, Qualcomm, ARM, TSMC, ASML y Applied Materials.

La creciente demanda de potencia de cálculo para la IA está impulsando la innovación en infraestructuras y centros de datos para la IA. La mayor parte de la demanda de computación para la IA procede del entrenamiento de grandes modelos lingüísticos (LLM). Una vez completado el entrenamiento, se espera que la demanda de computación disminuya, y es probable que la inferencia se convierta en un punto central.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que el consumo de electricidad podría duplicarse de aquí a 2026, impulsado por la demanda de los centros de datos, la IA y la minería de criptomonedas. Los constructores de redes y los productores de electricidad cercanos a los centros de datos podrían seguir obteniendo buenos resultados. Entre las empresas bien posicionadas para la electrificación se encuentran Schneider Electric, Siemens, ABB, Eaton, Vertiv, Trane Technologies, Hitachi.

He aquí algunas ideas para encontrar empresas interesantes sobre los temas tratados:

A medida que la revolución de la IA se expanda en los próximos años, surgirán nuevas oportunidades. Por lo tanto, los inversores deben permanecer atentos a los riesgos, al tiempo que aprovechan las numerosas oportunidades que ofrece esta tecnología revolucionaria.