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Portafolio de ETFs: El mundo al alcance de su mano

04/08/2021 | 18:12

Esta cartera sólo incluye ETFs. Las asignaciones se dan a título indicativo, ya que el objetivo de esta cartera es sobre todo explorar posibles vías para una cartera ofensiva. Se comportará bien en los mercados alcistas, pero se debilitará en los mercados bajistas, ya que sólo incluye un pequeño componente defensivo y está muy expuesto a las tecnológicas y a las PYMES.

El perfil de riesgo es elevado, y el horizonte de inversión es a largo plazo. Dada la restricción de su orientación ofensiva, la elección de ETFs fue por tanto más limitada, y los ETFs seleccionados son en su mayoría replicados sintéticamente a través de swaps.

Esta es la asignación de la cartera:

Fuente : MarketScreener.com

Las dos primeras posiciones son ETFs de Amundi, uno replica el MSCI World y el otro el MSCI Emerging Markets. Estos dos trackers representan una ponderación total del 35%, para una exposición a casi 3000 empresas repartidas en 50 países.

En la tercera línea, encontramos un ETF de BNP Paribas Easy que sigue al MSCI Europe, con dos particularidades: en primer lugar, los valores se filtran según la etiqueta ISR (Inversión Socialmente Responsable), creada por el Ministerio de Economía y Hacienda con el objetivo de reorientar los flujos hacia una financiación más sostenible. La segunda sutileza reside en el límite del 5% por posición, que permite una mejor diversificación dentro del ETF. La réplica física permite, por tanto, invertir realmente en las empresas objetivo.

A continuación, pasamos a los ETFs temáticos, empezando por el Amundi ETF Nasdaq-100. Este último proporciona exposición a las empresas tecnológicas estadounidenses, que han tenido un rendimiento significativamente superior al del mercado en los últimos años. Añada a esto una dosis de pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, hasta un 15% con el Lyxor MSCI EMU Small Cap ETF, que se replica físicamente.

El Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare ETF añade un componente de renta variable defensiva a la cartera, replicando sintéticamente el rendimiento de los gigantes europeos de la sanidad. 

Una parte del 5% se dedica al sector inmobiliario, con el Lyxor Inmobiliario Europe, que está expuesto a Vonovia, Deutsche Wohnen, Unibail y Gecina. La ventaja de este tracker es su amplia diversificación sectorial, que reduce el riesgo inherente a cada una de las empresas que lo componen.

Por último, integremos una bolsa de bonos que represente el 5% de la cartera, con el fin de reducir ligeramente la volatilidad de la misma. El Lyxor Euro Government Bond tiene la desventaja de ser replicado sintéticamente. Replica el rendimiento de una cesta con un tipo de cupón medio del 2,58% y un vencimiento de 9,4 años.  

He aquí el desglose sectorial y geográfico de la cartera:

Fuente : MarketScreener.com

Los distintos sectores están relativamente bien representados, con predominio de la tecnología y la salud. La cartera debería funcionar bien en los mercados alcistas, pero será más frágil en los mercados bajistas debido a su bajo contenido defensivo. La distribución geográfica es muy completa, con un 33% en Estados Unidos, un 11% en Alemania, un 10% en Francia, un 7% en el Reino Unido y un 5% en Suiza.

Encuentre otras carteras de ETFs :

 

 


© MarketScreener.com 2021
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
DEUTSCHE WOHNEN SE -0.69%51.54 Cotización diferida.18.79%
EMU TOP 50 EQUAL WEIGHTED (GRTR, UHD) 0.00%Precio de cierre.0.00%
GECINA 0.95%121.75 Cotización en tiempo real.-4.51%
MSCI EMERGING MARKETS 0.32%1297.259 Cotización en tiempo real.0.15%
MSCI EUROPE (STRD, UHD) 0.08%156.384539 Cotización en tiempo real.18.30%
MSCI WORLD 0.28%3159.884 Cotización en tiempo real.17.14%
NASDAQ COMP. 0.18%15255.756782 Cotización en tiempo real.17.08%
STOXX EUROPE 600 0.75%475.74 Cotización diferida.18.26%
STOXX EUROPE 600 NR 0.75%1069.41 Cotización diferida.20.59%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.99%67.56 Cotización en tiempo real.2.57%
VONOVIA SE -0.22%53.42 Cotización diferida.-10.41%
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