Un mercado cuyo crecimiento está prácticamente garantizado
Los centros de datos, ya en auge, han recibido un impulso con la llegada de la inteligencia artificial. Los retos actuales a los que se enfrenta la industria son tanto abrir nuevos como añadir más potencia de cálculo a las infraestructuras existentes.
Bank of America estima que el CAPEX (gasto de capital) alcanzará los 215.000 millones de dólares en 2023, de los cuales el 74% se destinará a TI (servidores, redes y almacenamiento) y el 26% a infraestructuras (ingeniería civil, electricidad, aire acondicionado, generación de energía e ingeniería). El crecimiento del sector (medido en términos de capacidad eléctrica) fue del 18% de media entre 2018 y 2023, y se prevé que se acelere. Esto es tanto más cierto cuanto que los chips de IA requieren actualmente de 3 a 4 veces más energía que las unidades tradicionales. Esto es un factor de crecimiento, pero también un factor limitante: la capacidad eléctrica de las redes y los recursos de refrigeración.
Existen centros de datos de todos los tamaños, desde menos de 1 MW hasta más de 100 MW. Los principales pueden concentrarse en zonas específicas. Es el caso del norte de Virginia, que alberga la mayor concentración de servidores del mundo. A finales de 2023, se calcula que será de 2.552 MW, principalmente porqueAmazon ha instalado allí los servidores de su filial AWS. A modo de comparación, la región de París sólo cuenta con 391 MW de capacidad instalada.
Detrás del líder Amazon, los mayores operadores de centros de datos del mundo son, por orden Microsoft, Google, Meta, Equinix y Digital Realty. Los principales operadores no estadounidenses son NTT (Japón) y GDS Holdings (China).
¿Qué profesiones están representadas en un centro de datos?
Esta es la representación gráfica elaborada por BofA, seguida de una tabla resumen. Ante todo, hay que señalar que la infraestructura se divide en 11 partidas de costes diferentes y requiere una media de 38 millones de dólares por megavatio (MW), según los especialistas del banco. Este es el precio en Estados Unidos. A esto hay que añadir las grandes variaciones en el precio de los servidores, lo que significa que los centros de datos centrados en la IA, que utilizan los servidores más caros, tendrán probablemente costes más elevados por MW. Sobre esta base, reproducir la capacidad instalada en Virginia supondría invertir... ¡97.000 millones de dólares!
Contenido de un centro de datos (Fuente y diseño Bank of America Research)
Los mayores desembolsos en CAPEX los realizan los proveedores de servidores (Dell, Hewlett Packard, etc.), que a su vez tienen que abastecerse de empresas como Nvidia y otros fabricantes de chips o sistemas de chips. Sin embargo, un tercio del mercado está en manos de grandes actores como Google o Amazon, que producen sus propios servidores. Un servidor tiene un precio medio de 7.000 dólares, pero los más sofisticados pueden costar hasta 100.000 dólares cada uno, señala BofA.
Las redes también desempeñan un papel importante, con especialistas como Arista, Juniper y Cisco. En equipos eléctricos, hay varios actores europeos. Schneider Electric, en particular, pero también ABB. Los buenos resultados de Schneider en bolsa en los últimos años no son, por supuesto, ajenos a su presencia en ámbitos punteros como los centros de datos. El grupo se ha convertido en el líder del equipamiento eléctrico para centros de datos, con una cuota de mercado estimada en un 23% por BofA, por delante de Vertiv (16%) y Eaton Corporation (14%).
Empresas mencionadas en el artículo o en el estudio de BofA
IBM, Lenovo Group Limited, Super Micro Computer, Inc, Siemens AG, Legrand, Modine Manufacturing, Daikin Industries, Ltd, Carrier Global Corporation, Trane Technologies PLC, Johnson Controls, Ebara Corporation, SPX Technologies, Inc, Rolls-Royce Holdings PLC, Cummins Inc, Caterpillar Inc, Eaton Corporation PLC, Vertiv Holdings Co, ABB Ltd, Juniper Networks, Inc, Arista Networks, Inc, Cisco Systems, Inc, Inspur Electronic, WSP Global Inc, Jacobs Solutions Inc, Alphabet Inc, Amazon.com, Inc, Dell Technologies Inc, Schneider Electric SE.
