Se prevé que la adquisición, que se cerrará a finales del primer trimestre de 2022, se sumará a los beneficios de Simpson en el primer año fiscal completo tras la operación.
"Esperamos que la adquisición impulse un crecimiento significativo de las ventas netas con sinergias de ingresos operativos de aproximadamente 30 millones de dólares sobre una base anual", dijo Karen Colonias, presidenta y directora ejecutiva de Simpson.
La transacción permitirá a la empresa introducirse en nuevos mercados de la construcción comercial, como el de las fachadas, la impermeabilización, la seguridad y la energía solar, así como aumentar su cuota de ventas comerciales directas, dijo Simpson.
Se espera que la compra se financie a través de una combinación de 100 millones de dólares de efectivo existente, con el resto de préstamos bajo la línea de crédito renovable existente de la compañía y un préstamo a plazo no garantizado de 450 millones de dólares con financiación comprometida de Wells Fargo Bank y MUFG Union Bank.
Simpson dijo que la línea de crédito se incrementará a 450 millones de dólares desde los 300 millones de dólares.
EC Mergers & Acquisitions y KPMG LLP actuaron como asesores financieros de Simpson, que está valorada en 5.970 millones de dólares. (Reportaje de Kannaki Deka en Bengaluru; Edición de Maju Samuel)
