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Visión general de los ETFs : Cuatro productos con objetivos virtuosos

11/08/2021 | 09:23

Cada vez son más los particulares que quieren invertir en fondos ISR / Solidarios. La demanda crece y el número de fondos etiquetados se dispara. Estos fondos se crean con el objetivo de reorientar los flujos hacia una financiación más sostenible. Por supuesto, algunos emisores se aprovechan de la tendencia para atraer a nuevos clientes, pero estos nuevos productos permiten a los ahorradores que lo deseen alinear sus ahorros con sus convicciones personales.

Para que te hagas una idea, aquí tienes el número de fondos etiquetados como ISR cada año en Europa por Morningstar.

Fuente: Morningstar

Lo más importante es comprobar que la réplica es física, es decir, que nuestras inversiones se centran realmente en los temas a los que queremos dirigirnos. Además, el examen de las principales posiciones puede darle una idea de la composición de la ETF.

Muchos ETFs "verdes" terminan con GAFAMs en el 50% de la cartera. Los trackers que se presentan a continuación tratan de identificar los mejores resultados en los distintos temas sobre una base relativa, puede que no sean perfectos, pero pretenden dirigir las inversiones hacia las empresas que más lo merecen.

Hoy vamos a echar un vistazo a cuatro ETFs poco conocidos que apuntan a temas responsables. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los importes pendientes son muy pequeños, lo que se traduce en una baja liquidez.

  • Igualdad de género

Esta tematica  tiene como objetivo invertir en empresas con la mejor puntuación en materia de igualdad de género. El Lyxor Global Gender Equality (ELLE), que replica el índice Solactive Equileap del mismo nombre, tiene una exposición ponderada por igual a 150 empresas de todo el mundo, las mejor valoradas según 19 criterios establecidos por Equileap. El especialista en la materia establece así una selección, excluyendo las actividades relacionadas con las armas, el juego, el tabaco y, más ampliamente, las empresas incluidas en la lista negra del consejo de ética noruego. Los activos gestionados son sólo 48 millones de euros y las comisiones son del 0,2%. Entre los puestos se encuentran Nordstrom, Tapestry, Société Générale, Royal Mail y Ford Motor.

  • Diversidad e inclusión

Siguiendo los pasos del primer ETF, ahora hay un rastreador que se dirige a las empresas con un alto nivel de diversidad, inclusión y desarrollo del personal. El iShares Refinitiv Inclusion and Diversity (OPEN) sigue el rendimiento de 100 empresas clasificadas según los criterios mencionados. Las principales participaciones son Nippon Yusen, Danaher Corp, Eli Lilly, Merck y Accenture. La cotización es en USD, el importe pendiente es de 39 millones de dólares y la tasa de remolque es del 0,25%.

  • Economía circular

Presentado anteriormente por nuestro equipo, el ETF BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders (REUSE) permite a los inversores dirigirse a empresas cuyo modelo de negocio integra la circulación de bienes, materiales y materias primas. Las 50 empresas incluidas en el fondo han replanteado su ciclo de producción para limitar el uso de recursos y reducir los residuos. El importe pendiente es de 125 millones de euros, y las tasas son del 0,3%. Entre las empresas se encuentran Ford Motor, Nvidia, ASML, Bridgestone y BMW.

  • Desafíos medioambientales

El último ETF está formado por empresas que ofrecen productos y servicios que abordan los desafíos medioambientales y sociales. También pretende aprovechar las futuras oportunidades de crecimiento invirtiendo en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras sostenibles. Se trata del BNPP Easy ECPI Global ESG Infrastructure (ENG). Las comisiones también son del 0,3% y los activos gestionados ascienden a 102 millones de euros. Nokia, Welltower, Crown Castle, A2A y American Tower están incluidas en este rastreador.

A continuación se muestran también los rendimientos de los cuatro ETFs a lo largo de un año de deslizamiento.

El objetivo de una inversión de este tipo no es necesariamente superar al mercado, pero podemos ver que la mayoría no tiene nada que envidiar al MSCI World.

Fuente: MarketScreener.com

Un buen hábito para adquirir como selector de valores puede ser buscar posiciones en el ETF sobre un tema que le interese. Esto le permite descubrir empresas que respetan sus convicciones. Por último, investigando más a fondo con la ayuda de las fichas de valores de MarketScreener, puede encontrar una pepita.


© MarketScreener.com 2021
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
A2A S.P.A. 1.73%1.879 Cotización diferida.44.04%
ACCENTURE PLC -1.13%345.8 Cotización diferida.32.38%
AMERICAN TOWER CORPORATION (REIT) 1.15%276.04 Cotización diferida.22.98%
ASML HOLDING N.V. -3.79%657.1 Cotización en tiempo real.65.29%
BMW AG -0.92%84.67 Cotización diferida.17.22%
BRIDGESTONE CORPORATION -2.26%5097 Precio de cierre.50.62%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP. (REIT) 1.23%175 Cotización diferida.8.60%
DANAHER CORPORATION 2.06%314.82 Cotización diferida.38.87%
ELI LILLY AND COMPANY 0.58%243.72 Cotización diferida.44.35%
FORD MOTOR COMPANY 4.02%16.04 Cotización diferida.82.48%
MERCK & CO., INC. 1.99%81.07 Cotización diferida.-0.89%
MSCI WORLD 0.37%3147.699 Cotización en tiempo real.15.76%
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA -3.70%7800 Precio de cierre.224.73%
NOKIA OYJ -0.27%5.086 Cotización diferida.61.41%
NORDSTROM, INC. 0.56%28.76 Cotización diferida.-8.36%
NVIDIA CORPORATION -0.84%221.03 Cotización diferida.69.31%
ROYAL MAIL PLC -1.02%416.7 Cotización diferida.23.39%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE -0.30%28.615 Cotización en tiempo real.68.11%
TAPESTRY, INC. 0.65%38.63 Cotización diferida.24.29%
WELLTOWER INC. 0.61%84.58 Cotización diferida.30.89%
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