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Visión general de los ETFs: Dividendos y Momentum

24/05/2021 | 15:58

Comenzaremos este repaso presentando un ETF que se dirige a empresas con altos dividendos, el Lyxor Dividend 30. A continuación, nos ocuparemos de un ETF de impulso, cuyo objetivo es seguir las tendencias del mercado: IShares World Momentum. Terminaremos con un fondo en el sector de la movilidad futura, que supera los índices de referencia, de nuevo de Lyxor con el Future Mobility.

  • Una cartera de dividendos en unos pocos clics

Si quiere construir una cartera de dividendos pero no sabe por dónde empezar, aquí tiene un ETF que puede interesarle. Con un valor liquidativo bajo (17,2€) que facilita el método DCA , este ETF le permitirá construir una cartera a lo largo del tiempo con una rentabilidad media por dividendo de alrededor del 4,8%. Distribuye cupones dos veces al año, normalmente en julio y diciembre. Incluyendo los dividendos, sobre la base de 5 años, el rendimiento anualizado es del 7,7%. En un año de deslizamiento, es del 49,5%. A continuación, usted es libre de reinvertir los dividendos en este ETF, de utilizar el efectivo para invertir en otros activos o de aprovechar los dividendos. El ETF en cuestión es el Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 (SEL). Hay otros dos ofrecidos por iShares que son elegibles para la PEA, pero éste tiene las comisiones más bajas sobre los activos gestionados (0,3%). Las principales participaciones son Glaxosmithkline, SSE, Legal & General, IG Group Holdings, NN Group, Orange, Proximus, Snam, Telecom Italia y Poste ItalianeEstá bien diversificada por sectores, a pesar de una sobreexposición al sector financiero, y también está bien diversificada geográficamente.

Fuente: Lyxor

  • IShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Este ETF sigue un estilo de inversión "momentum" y replica la rentabilidad del MSCI World Momentum Index. De hecho, la base de la selección de valores se realiza mediante el seguimiento de la evolución de los precios a lo largo de 12 y 6 meses para asignar una calificación de impulso. Por lo tanto, se compone de empresas cuyos precios tienen una tendencia al alza. La hipótesis básica es que la selección seguirá subiendo, independientemente de la valoración de las empresas que la componen. Por lo tanto, no es de extrañar que encabecen la lista de ponderación los GAFAM, que pagan al menos 25 veces sus ganancias. Esta estrategia se basa en la creencia de que los ganadores del pasado seguirán obteniendo mejores resultados. Aunque estamos acostumbrados a escuchar que no se puede predecir el futuro basándose en el pasado, la eficacia del efecto impulso a lo largo de los años es evidente. Desde su lanzamiento a finales de 2014, el ETF ha logrado una rentabilidad anualizada del 15,05%, e incluso del 18,42% en los últimos 5 años. Este tracker sigue una política de acumulación de dividendos.

Gráfico de la evolución del ETF así como su reparto por sectores de la economía 

Fuente: Blackrock

  • Un ETF sobre la movilidad futura

Para terminar este recorrido por los ETFs, descubramos el Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (ELCR). Su objetivo es seguir el rendimiento de las empresas que se espera que generen importantes ingresos en los ámbitos de los vehículos eléctricos y autónomos, los nuevos métodos de transporte de pasajeros y mercancías, las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía electroquímica y las empresas mineras dedicadas a la fabricación de baterías. Se trata de una réplica física y sus principales líneas son NVIDIA, Avis Budget Group, Advanced Micro Devices, Johnson Matthey, Western Areas y Ryder System.Se creó en abril de 2020, y desde su creación ha tenido un rendimiento del 106%, superando significativamente a los índices de referencia.

Fuente: Marketscreener.com

© MarketScreener.com 2021
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 1.03%92.15 Cotización diferida.0.48%
AVIS BUDGET GROUP, INC. 2.23%79.46 Cotización diferida.113.03%
GLAXOSMITHKLINE PLC 0.54%1417.6 Cotización diferida.5.51%
IG GROUP HOLDINGS PLC 1.28%869.5 Cotización diferida.0.87%
JOHNSON MATTHEY PLC 0.59%3072 Cotización diferida.26.85%
LEGAL & GENERAL PLC 0.65%263.8 Cotización diferida.-0.86%
MSCI WORLD 0.85%3072.378 Cotización en tiempo real.13.25%
NN GROUP N.V. 0.51%41.31 Cotización en tiempo real.16.27%
NVIDIA CORPORATION -0.18%195.58 Cotización diferida.49.81%
ORANGE 0.66%9.524 Cotización en tiempo real.-2.16%
POSTE ITALIANE S.P.A. 0.90%11.21 Cotización diferida.34.74%
PROXIMUS SA 0.27%16.97 Cotización en tiempo real.4.69%
RYDER SYSTEM, INC. 2.71%73.41 Cotización diferida.18.86%
SNAM S.P.A. 1.79%5.01 Cotización diferida.8.89%
SSE PLC 1.74%1522 Cotización diferida.1.47%
TELECOM ITALIA S.P.A. -0.77%0.3717 Cotización diferida.-1.51%
WESTERN AREAS LIMITED 5.00%2.52 Precio de cierre.-4.18%
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