El martes, una lectura de los precios al consumo más alta de lo esperado provocó la peor venta de Wall Street en más de dos años, ya que los inversores descontaron totalmente una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos por parte del banco central estadounidense la semana que viene, e incluso vieron posibilidades de una subida de los tipos de un punto porcentual completo.
Los datos del jueves mostraron que las ventas minoristas de Estados Unidos repuntaron inesperadamente en agosto, mientras que otra serie mostró que el número de personas que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo cayó al nivel más bajo en más de tres meses, en señales de que la economía podría tolerar unos tipos de interés más altos.
"La lectura de hoy de las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo fue una cifra extremadamente baja", dijo Yung-Yu Ma, estratega jefe de inversiones de BMO Wealth Management.
"Realmente consolida un aumento de 75 puntos básicos por parte de la Fed en la próxima reunión, pero también un camino más ajustado para la Fed en el futuro y refuerza la noción de Powell de que el mercado laboral está un poco demasiado ajustado y que va a buscar suavizarlo".
Los mercados monetarios están valorando una probabilidad de casi el 80% de una subida de 75 puntos básicos en la reunión de política de la Fed del 20 y 21 de septiembre, mientras que colocan un 20% de probabilidades de una subida de 100 puntos básicos la próxima semana.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, un indicador de las expectativas de los tipos de interés, tocó nuevos máximos de 14 años en el 3,86%.
Las acciones de los valores tecnológicos y de crecimiento sensibles a los tipos cayeron junto con el aumento de los rendimientos de los bonos.
Apple Inc, Microsoft y Alphabet Inc cayeron alrededor de un 2% cada una. Netflix Inc ganó un 6,5%, ya que Evercore ISI elevó la acción a "outperform".
Los bancos, que suelen beneficiarse de un entorno de subida de tipos, ganaron un 1,6%. Las acciones del sector de la salud recibieron un impulso gracias a las buenas previsiones de ganancias de la aseguradora médica Humana Inc.
A las 12:39 p.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 103.83 puntos, o 0.33%, a 31,031.26, el S&P 500 perdía 31.10 puntos, o 0.79%, a 3,914.91, y el Nasdaq Composite perdía 128.85 puntos, o 1.10%, a 11,590.83.
Union Pacific y Norfolk Southern ganaron cerca de un 1% cada una, después de que los operadores ferroviarios estadounidenses y los sindicatos consiguieran un acuerdo tentativo para evitar un cierre ferroviario que podría haber afectado al suministro de alimentos y combustible en todo Estados Unidos.
CSX Corp se desplomó un 2,3% después de que dijera que su director general, James Foote, se retirará este mes.
Adobe Inc se desplomó un 16,9% después de que el fabricante de Photoshop dijera que compraría Figma en un acuerdo de efectivo y acciones que valoraba la startup de diseño online en unos 20.000 millones de dólares.
Las emisiones en descenso superaron a las que avanzaron en una proporción de 2,03 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,14 a 1 en el Nasdaq.
El índice S&P no registró ningún nuevo máximo de 52 semanas y 12 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró ocho nuevos máximos y 134 nuevos mínimos. (Información de Ankika Biswas en Bengaluru; edición de Sriraj Kalluvila, Shounak Dasgupta y Maju Samuel)
