Un grupo de fondos gestionados por Thoma Bravo, L.P. y Abu Dhabi Investment Authority firmó un acuerdo para adquirir Dayforce Inc. (NYSE:DAY) por aproximadamente 11.500 millones de dólares en una transacción de privatización el 20 de agosto de 2025. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Dayforce recibirán 70 dólares por acción en efectivo. Thoma Bravo ha obtenido compromisos de financiación de capital y deuda con el fin de financiar las operaciones contempladas en el acuerdo de fusión. La financiación para la transacción está siendo proporcionada por Goldman Sachs &Co. LLC. La operación incluye una inversión minoritaria significativa por parte de Abu Dhabi Investment Authority. Dayforce deberá pagar a los compradores una tarifa de terminación de 351 millones de dólares en efectivo en caso de terminación del acuerdo de fusión bajo ciertas circunstancias especificadas. El acuerdo de fusión también prevé que una tarifa de terminación inversa de 702 millones de dólares será pagada por los compradores a Dayforce bajo determinadas condiciones. Tras la finalización de la transacción, las acciones ordinarias de Dayforce dejarán de cotizar en cualquier bolsa pública. La compañía continuará operando bajo el nombre y la marca Dayforce.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Dayforce, la expiración o terminación del período de espera aplicable bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, la aprobación bajo la Ley de Competencia (Canadá), la aprobación del Oficial del Contralor de la Moneda, la obtención de ciertas otras aprobaciones regulatorias y la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas. La transacción no está sujeta a una condición de financiación. La operación fue aprobada por el Consejo de Administración de las partes. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2026. El objetivo de la transacción es acelerar el crecimiento, el valor para el cliente y el liderazgo en IA de Dayforce en el ámbito de HCM. Al 8 de octubre de 2025, T. Rowe Price Associates, Inc. tenía la intención de votar en contra de la transacción. El período de espera HSR expiró el 20 de octubre de 2025. Al 29 de octubre de 2025, se esperaba que la transacción se cerrara a finales de 2025 o principios de 2026. Al 12 de noviembre de 2025, los accionistas de Dayforce aprobaron la transacción. Al 2 de febrero de 2026, Dayforce Inc. había recibido todas las aprobaciones regulatorias necesarias y esperaba que la fusión se completara en los siguientes cinco (5) días hábiles, sujeto al cumplimiento o exención de las condiciones de cierre especificadas en el Acuerdo de Fusión.

Evercore Group L.L.C. actuó como asesor financiero y de imparcialidad para Dayforce y recibirá una tarifa de 10 millones de dólares por la opinión proporcionada y 30 millones de dólares como tarifa de asesoría. Cole Parker, Bradley C. Reed, Brett R. Nelson, Josephine Bae, Brian Ford, Fred N. Lim, Alexander J. Straka, Adam Kool, Michael P. Keeley y Aaron H. Lorber de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores jurídicos de Thoma Bravo. Edward D Herlihy, Brandon C., Michael J. Schobel, Gregory E. Pessin, T. Eiko Stange, Rachel B. Reisberg, Nelson O. Fitts, Amelia R. Wrigley, Richard K. Kim, Ledina Gocaj y Justin R. Orr de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP actuaron como asesores jurídicos de Dayforce. Goldman Sachs &Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como asesores financieros de Thoma Bravo. Benjamin Goodchild de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP representó a Evercore Partners como asesor financiero de Dayforce. Innisfree M&A Incorporated actuó como agente de solicitud de poderes para Dayforce. Alfred Xue, Stelios Saffos, Peter Sluka, Jesse Sheff, Clever Gallegos, Katherine Page y Bora Bozkurt de Latham & Watkins LLP representaron a la fuente de financiación en la transacción. Goodmans LLP actuó como asesor jurídico de Dayforce. Glass, Lewis & Co., LLC actuó como agente de solicitud de poderes para Dayforce Inc.

Un grupo de fondos gestionados por Thoma Bravo, L.P. y Abu Dhabi Investment Authority completó la adquisición de Dayforce Inc. (NYSE:DAY) en una transacción de privatización el 4 de febrero de 2026.