(Alliance News) - El lunes, en la apertura, los principales índices europeos cotizan a la baja ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio, mientras que las crecientes expectativas de tipos de interés más elevados lastran el sentimiento de los inversores.
Irán e Israel han continuado intercambiando ataques con misiles a pesar de los llamamientos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para retomar las negociaciones.
El aumento del precio del petróleo está alimentando las preocupaciones por la inflación, mientras que los datos de empleo en EE.UU., superiores a lo previsto, han reforzado las expectativas de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal antes de finales de año.
En Italia, la semana comienza bajo el signo de la consolidación bancaria, con Banca Monte dei Paschi di Siena en el centro del interés y de las ofertas de Banco BPM e Intesa Sanpaolo.
Así, el FTSE MIB cae en rojo fraccional hasta los 49.879,00 puntos, el Mid-Cap cede un 0,2% hasta los 61.450,66 puntos, el Small-Cap avanza un 0,1% hasta los 35.299,61 puntos, mientras que el Italia Growth gana un 0,2% hasta los 9.184,01 puntos.
El FTSE 100 de Londres retrocede un 0,2%, el CAC 40 de París cede un 0,7%, mientras que el DAX 40 de Fráncfort retrocede un 0,9%.
De vuelta a Milán, en el selectivo de mayor capitalización de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi di Siena, protagonista del 'risiko' bancario, se sitúa a la cabeza en la apertura subiendo a doble dígito, con un repunte del 11% y más de 47 millones de acciones ya negociadas.
Banco BPM -que cae un 1,2%- ha propuesto a MPS una fusión entre iguales para crear el segundo grupo bancario italiano. La operación generaría sinergias superiores a los 1.100 millones de EUR, una capitalización de más de 50.000 millones de EUR, una ratio CET1 del 15% y un beneficio neto recurrente de unos 6.000 millones de EUR, con una creación de valor estimada en al menos 5.500 millones de EUR.
Se desliza al fondo del principal índice Intesa Sanpaolo, que ha lanzado una OPAS sobre MPS ofreciendo 16 acciones propias por cada 10 acciones aportadas más 1 EUR en efectivo, con primas de hasta el 18,7%.
La operación prevé la cesión a Unipol -que sube un 0,8%- de 635 sucursales de MPS y apunta a más de 16.000 millones de EUR de beneficio neto en 2029, con sinergias anuales de 2.900 millones de EUR.
Ventas en FinecoBank -con una caída del 0,4%- que comunicó el lunes que la captación neta de mayo alcanzó los 1.540 millones de EUR, un aumento del 17% respecto a los 1.310 millones de EUR del mismo mes de 2025, situando el total de los primeros cinco meses del año en 7.490 millones de EUR frente a los 5.780 millones de EUR anteriores, con un crecimiento del 30% interanual.
Entre los títulos a la baja figura Banca Mediolanum -que cede un 0,3%- tras informar el lunes de que en mayo los volúmenes comerciales totales del grupo alcanzaron los 1.170 millones de EUR, elevando el total de los primeros cinco meses del año a 7.200 millones de EUR frente a los 6.990 millones de EUR del mismo periodo de 2025.
La captación neta total del mes se situó en 785 millones de EUR, para un total desde principios de año de 5.420 millones de EUR frente a los 5.380 millones de EUR registrados en los primeros cinco meses de 2025.
UniCredit inicia las operaciones de la semana con un descenso del 0,8%. Tras el éxito inicial de la oferta pública de adquisición lanzada sobre Commerzbank, la entidad de Piazza Gae Aulenti ya mira hacia su próximo objetivo.
Las aceptaciones comunicadas la semana pasada, equivalentes al 7,6% del capital, sumadas a la participación que ya poseía, han permitido al banco dirigido por Andrea Orcel superar el umbral mínimo del 30%.
Dicha cuota se suma a la participación directa del 26,8% y a los instrumentos de liquidación física del 3,2%, lo que lleva a UniCredit a controlar respectivamente el 34,4% y el 37,6% del capital del banco alemán. Considerando también instrumentos derivados por un 13,2% adicional, la entidad italiana ya cuenta con una exposición superior al 50% de Commerzbank.
Con la oferta abierta hasta el 16 de junio, y potencialmente prorrogable hasta principios de julio, Orcel aspira ahora a alcanzar una cuota cercana a los dos tercios del capital, el 66%, nivel que facilitaría los futuros procesos de gobernanza e integración entre ambos grupos.
En el Mid-Cap, Caltagirone lidera las subidas del selectivo y repunta en el arranque un 5,0%, tras cinco sesiones consecutivas de caídas.
Buen comportamiento de Safilo Group, que avanza un 4,6%. El grupo comunicó el lunes que su filial Safilo ha otorgado a Kepler Cheuvreux el mandato para iniciar un programa de recompra de acciones propias de hasta un máximo de 10 millones de acciones ordinarias, representativas de aproximadamente el 2,5% del capital social, por un importe máximo total de 20 millones de EUR.
Pirelli & C -que sube un 0,3%- informó el lunes de que los accionistas China National Tire & Rubber Corporation, Ltd. y Marco Polo International Italy Srl han notificado dos recursos distintos de idéntico contenido ante el Tribunal Administrativo Regional del Lacio contra, entre otros, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Empresa y del Made in Italy.
Abre a la baja la Juventus Football Club -con un descenso del 0,3%- tras dar a conocer el viernes que el juez de instrucción del Tribunal de Roma ha ordenado el archivo del procedimiento derivado de las investigaciones relativas al balance a 30 de junio de 2022.
En la parte baja del índice de mediana capitalización se sitúan MAIRE y Carel Industries, que ceden un 2,3% cada una.
En el Small-Cap, impulso alcista para Trevi Finanziaria Industriale, que sube un 5,5%. El viernes, la sociedad anunció que la Consob ha dado luz verde al folleto de Trevifin para la ampliación de capital mediante derechos de suscripción de hasta 100 millones de EUR.
En el otro lado de la tabla, Softlab cede un 4,3%, borrando la ganancia del 2,8% del viernes por la tarde.
Dexelance -que sube un 0,4%- comunicó el viernes la finalización de su ampliación de capital, suscrita íntegramente por un valor total de 49,9 millones de EUR.
Entre las pymes con mayor volumen de negociación, ICOP sube un 5,7% mientras que Fope suma un 5,6%.
Ventas en H-Farm -que cae un 1,9%- tras definir el viernes las modalidades y el calendario de la ampliación de capital aprobada por el consejo de administración el 29 de mayo, por un importe máximo de 7,9 millones de EUR.
RedFish LongTerm Capital -aún sin negociación- comunicó el viernes la reactivación del programa de recompra de acciones propias aprobado por la junta de accionistas del 25 de julio de 2025.
Entre los valores a la cola del mercado alternativo, Yakkyo cae un 0,5% mientras que Casta Diva Group cede un 1,4%.
En Nueva York, el viernes por la noche, el Dow perdió un 1,4%, el Nasdaq retrocedió un 4,2% mientras que el S&P 500 cayó un 2,6%.
En Asia, el Nikkei cerró en rojo con un 3,9%, el Hang Seng cae un 1,4%, mientras que el Shanghai Composite terminó con un descenso del 1,7%.
En el mercado de divisas, el euro se cambia a 1,1524 USD frente a los 1,1534 USD del viernes por la tarde, mientras que la libra cotiza a 1,3338 USD frente a los 1,3358 USD del cierre previo.
Entre las materias primas, el Brent cotiza a 97,29 USD por barril frente a los 93,43 USD del viernes, mientras que el oro se sitúa en 4.298,64 USD la onza frente a los 4.340,09 USD del cierre anterior.
El calendario macroeconómico del lunes prevé a las 10:30 CEST el índice Sentix de confianza del inversor en la Eurozona.
Por la tarde, a las 15:00 CEST, Francia celebrará tres subastas de BTF con vencimientos a 3, 6 y 12 meses.
La jornada se cerrará a las 17:30 CEST en EE.UU. con las subastas de Letras del Tesoro a 3 y 6 meses.
Entre las sociedades de Piazza Affari, no se esperan comunicaciones de especial relevancia.
Por Antonio Di Giorgio, reportero de Alliance News
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