Un informe de inflación muy seguido mostró que el crecimiento de los precios al consumo se aceleró según lo previsto, debido a las presiones sobre los precios derivadas de la guerra con Irán.
El Dow Jones y el S&P 500 terminaron a la baja, mientras que los valores tecnológicos impulsaron al Nasdaq hacia las ganancias en la sesión, a medida que los inversores evaluaban los acontecimientos en Oriente Próximo.
La frágil tregua de dos semanas se ha visto amenazada por supuestas violaciones del alto el fuego. Estas incluyeron el bombardeo continuo de Israel sobre el Líbano, a pesar de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que buscaba conversaciones directas con Beirut.
El vital Estrecho de Ormuz permaneció cerrado por Irán, que exigió un alto el fuego en el Líbano y el desbloqueo de activos como condición para reanudar las negociaciones.
La semana comenzó con una nota ominosa, con el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazando con destruir "toda una civilización" si Irán no cumplía con sus demandas. Sin embargo, a medida que la tregua empezaba a tomar forma, las acciones repuntaron.
En el balance semanal, los tres índices registraron sus mayores ganancias porcentuales de viernes a viernes desde noviembre.
"Los operadores se muestran bastante reacios a mantener exposición ante un fin de semana largo en el que se producirá una negociación entre Irán y EE. UU.", comentó Jed Ellerbroek, gestor de carteras de Argent Capital Management en St. Louis, Missouri. "Los inversores esperan muchas noticias y que el mercado esté cerrado durante dos días y medio es mucho tiempo para que las cosas cambien".
"Por esa razón, existe esta tendencia reciente durante el último mes y medio, en la que al mercado le va bien los lunes, martes y miércoles, y le va mal los jueves y viernes", añadió Ellerbroek.
El índice de precios al consumo (IPC) del Departamento de Trabajo, el primer gran indicador de inflación publicado desde el inicio de la guerra, mostró que los precios al consumo registraron su mayor salto mensual en casi cuatro años debido a un repunte esperado en los precios de la energía, lo que provocó un aumento del 21.2% en los surtidores de gasolina.
El IPC subyacente, que excluye los alimentos y la energía, fue más moderado de lo que anticipaban los analistas. Aun así, es probable que el impacto del repunte de los precios del crudo se sienta con mayor agudeza en los próximos meses.
El jueves, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, declaró a Reuters que el choque petrolero derivado de la guerra con Irán prolongaría el plazo para devolver la inflación al objetivo del 2% del banco central estadounidense.
Otro informe de la Universidad de Michigan mostró que la confianza de los consumidores se desplomó este mes hasta un mínimo histórico, mientras que las expectativas a corto plazo cayeron a su nivel más bajo desde mayo de 1980.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó 269.23 puntos, o un 0.56%, hasta los 47,916.57; el S&P 500 perdió 7.77 puntos, o un 0.11%, hasta los 6,816.89; y el Nasdaq Composite ganó 80.48 puntos, o un 0.35%, hasta los 22,902.89.
De los 11 sectores principales del S&P 500, los bienes de consumo básico fueron los que más bajaron, mientras que las acciones tecnológicas lideraron las ganancias.
Los fabricantes de chips tomaron la delantera, alcanzando un máximo histórico. Broadcom y Nvidia avanzaron un 4.7% y un 2.6%, respectivamente.
Los valores financieros se quedaron rezagados antes de que los principales bancos estadounidenses publiquen sus resultados la próxima semana, lo que marcará el inicio oficioso de la temporada de informes del primer trimestre. Los analistas prevén actualmente un crecimiento agregado de los beneficios del S&P 500 del 13.9% interanual, según LSEG.
"Con suerte, la temporada de resultados podría desviar al menos parte de la narrativa de nuevo hacia los fundamentos corporativos, que es de lo que trata realmente el mercado de valores", afirmó Tim Ghriskey, estratega sénior de carteras de Ingalls & Snyder en Nueva York.
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing que cotizan en EE. UU., el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, subieron un 1.4% tras superar las previsiones de ingresos del primer trimestre.
CoreWeave se disparó un 10.9% tras el anuncio de un acuerdo plurianual con Anthropic.
Los valores a la baja superaron a los que subieron en una proporción de 1.13 a 1 en la Bolsa de Nueva York (NYSE). Hubo 165 nuevos máximos y 83 nuevos mínimos en la NYSE.
En el Nasdaq, 1,874 acciones subieron y 2,808 bajaron, ya que los valores en descenso superaron a los que avanzaron en una proporción de 1.5 a 1.
El S&P 500 registró 23 nuevos máximos de 52 semanas y 24 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq Composite registró 110 nuevos máximos y 144 nuevos mínimos.
El volumen en las bolsas estadounidenses fue de 15,830 millones de acciones, frente a la media de 19,180 millones para la sesión completa durante los últimos 20 días de negociación.
