(Alliance News) - Admiral Acquisition Ltd dijo el miércoles que ha acordado la compra de la sociedad matriz de Acuren a American Securities LLC.

La empresa de adquisiciones con fines especiales, que tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas, dijo que la transacción está valorada en aproximadamente 1.850 millones de dólares.

Admiral Acquisition celebró el acuerdo definitivo con una filial de fondos gestionados por American Securities, para adquirir el 100% de ASP Acuren.

ASP Acuren es la matriz de Acuren, a la que Admiral calificó de "proveedor norteamericano líder de servicios de integridad de activos críticos".

"La transacción combina la plataforma de pruebas, inspección y servicios líder del mercado de Acuren en Norteamérica, dirigida por un equipo directivo con un historial de apoyo al crecimiento transformacional orgánico e inorgánico y de impulso a la creación de valor para los inversores de capital, con la experiencia de los fundadores de Admiral", comentó Admiral Acquisition.

La empresa dijo que ha recibido compromisos de compra de acciones ordinarias a 10,00 USD cada una "de un grupo limitado de accionistas institucionales", condicionados al cierre de la adquisición, con lo que recaudará aproximadamente 312 millones USD.

Antes de cerrar la adquisición, Admiral dijo que lanzará una colocación privada para recaudar hasta 300 millones de USD adicionales.

La compañía dijo que financiará la contraprestación de la compra mediante una combinación de su efectivo existente de alrededor de 560 millones de USD; alrededor de 312 millones de USD de los ingresos de la colocación privada; líneas de crédito por un valor agregado de alrededor de 1.810 millones de USD; y alrededor de 77,5 millones de USD en compromisos para ejercer garantías a 10,00 USD por acción.

Admiral dijo que lanzará "rápidamente" la financiación de warrants, y ha recibido compromisos para ejercer alrededor de 31 millones de acciones por los aproximadamente 77,5 millones de USD. Espera que la financiación de warrants recaude hasta aproximadamente 138 millones de USD.

Admiral Acquisition dijo que espera cerrar la operación a principios del tercer trimestre de este año.

Las acciones de Admiral Acquisition subían un 0,8% a 9,40 USD en Londres a última hora de la mañana del miércoles.

Por Emma Curzon, reportera de Alliance News

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