Finanzas B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

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Operadores de los mercados financieros y de materias primas

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 22:07:56 10/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
10,94 ^BRL	-2,41 %		-3,95 %	-24,81 %

10/05	Transcript : B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09/05	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	87.909	126.543	67.651	77.196	79.758	60.305	-	-
Valor de la empresa ¹	83.148	118.160	62.716	77.196	79.758	56.774	56.264	55.751
P/E ratio	32,5 x	30,6 x	14,4 x	17,7 x	20,1 x	13,4 x	11,6 x	10,5 x
Rendimiento	2,7 %	2,65 %	5,8 %	-	-	7,79 %	8,83 %	9,56 %
Capitalización / Volumen de negocios	14,9 x	15,1 x	7,32 x	8,49 x	8,93 x	6,34 x	5,74 x	5,31 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	14,1 x	14,1 x	6,78 x	8,49 x	8,93 x	5,97 x	5,35 x	4,91 x
Valor de la empresa / EBITDA	19,5 x	18,5 x	8,62 x	11,5 x	12,6 x	8,42 x	7,44 x	6,75 x
Valor de empresa / FCF	28,3 x	46,7 x	20,7 x	-	-	13,4 x	10,8 x	9,82 x
FCF Yield	3,54 %	2,14 %	4,82 %	-	-	7,44 %	9,29 %	10,2 %
Price to Book	3,46 x	5,14 x	3,05 x	-	-	3,06 x	3,04 x	3,08 x
Número de valores (en miles)	6.137.449	6.125.009	6.072.842	5.843.738	5.481.658	5.512.359	-	-
Precio de referencia ²	14,32	20,66	11,14	13,21	14,55	10,94	10,94	10,94
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	17/3/22	15/2/23	22/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.908	8.383	9.248	9.092	8.930	9.513	10.512	11.346
EBITDA ¹	4.259	6.383	7.274	6.700	6.334	6.742	7.559	8.258
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.229	5.680	6.243	5.644	5.244	6.153	7.119	7.920
Margen de operación	54,66 %	67,77 %	67,5 %	62,08 %	58,73 %	64,68 %	67,72 %	69,8 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.339	5.516	6.516	5.790	5.558	6.289	7.219	7.853
Resultado Neto ¹	2.714	4.152	4.717	4.227	4.132	4.597	5.183	5.621
Margen neto	45,94 %	49,53 %	51,01 %	46,49 %	46,27 %	48,32 %	49,31 %	49,54 %
BPA ²	0,4406	0,6757	0,7738	0,7480	0,7222	0,8148	0,9402	1,038
Free Cash Flow ¹	2.941	2.531	3.026	-	-	4.222	5.228	5.676
Margen FCF	49,78 %	30,19 %	32,72 %	-	-	44,38 %	49,73 %	50,02 %
FCF Conversión (EBITDA)	69,05 %	39,65 %	41,6 %	-	-	62,62 %	69,16 %	68,73 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	108,35 %	60,95 %	64,15 %	-	-	91,85 %	100,86 %	100,98 %
Dividendo / Acción ²	0,3860	0,5481	0,6466	-	-	0,8527	0,9656	1,046
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	17/3/22	15/2/23	22/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.179	2.285	2.242	2.258	2.308	2.209	2.230	2.248	2.242	2.221	2.329	2.471	2.516	-	-
EBITDA ¹	1.654	1.723	1.665	1.670	1.637	1.622	1.640	1.628	1.449	1.574	1.646	1.763	1.757	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.430	1.447	1.399	1.414	1.384	1.362	1.371	1.346	1.169	1.294	1.547	1.678	1.673	-	-
Margen de operación	65,62 %	63,33 %	62,42 %	62,62 %	59,97 %	61,67 %	61,49 %	59,87 %	52,15 %	58,26 %	66,43 %	67,92 %	66,49 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.452	1.660	1.384	1.366	1.380	1.499	1.477	1.386	1.196	1.269	1.552	1.677	1.678	-	-
Resultado Neto ¹	1.092	1.101	1.092	1.029	1.004	1.089	1.053	1.074	915,5	949,6	1.171	1.264	1.253	-	-
Margen neto	50,09 %	48,19 %	48,72 %	45,58 %	43,53 %	49,31 %	47,21 %	47,78 %	40,83 %	42,75 %	50,29 %	51,14 %	49,82 %	-	-
BPA ²	0,1800	0,1820	0,1808	0,1695	0,2061	0,1884	0,1824	0,1857	0,1608	0,1695	0,1800	0,1900	0,1900	0,1900	0,2000
Dividendo / Acción	0,1992	0,1814	0,1300	0,0800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	17/3/22	12/5/22	11/8/22	10/11/22	15/2/23	11/5/23	10/8/23	9/11/23	22/2/24	9/5/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	4.761	8.383	4.935	-	-	5.227	4.041	4.554
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.941	2.531	3.026	-	-	4.222	5.228	5.676
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,8 %	17,9 %	20,1 %	-	-	20,8 %	26,4 %	29,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,33 %	10,4 %	9,54 %	-	-	9,81 %	10,7 %	11,3 %
Activos ¹	32.573	40.099	49.433	-	-	44.826	48.389	49.916
Activos netos por acción ²	4,140	4,020	3,660	-	-	3,540	3,590	3,550
Flujo de efectivo por acción ²	0,5200	0,4500	0,5300	-	-	1,350	1,490	1,590
Capex ¹	279	222	188	-	-	245	272	264
Capex / Ventas	4,72 %	2,65 %	2,03 %	-	-	2,63 %	2,59 %	2,33 %
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	17/3/22	15/2/23	22/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

10,94 BRL

Precio objetivo promedio

14,85 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+35,78 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Operadores del mercado financiero y de materias primas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	-24,81 %	11,92 mil M
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	+4,33 %	76,85 mil M
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED	+6,64 %	46,25 mil M
DEUTSCHE BÖRSE AG	+0,51 %	37,37 mil M
NASDAQ, INC.	+4,33 %	34,97 mil M
EURONEXT N.V.	+10,68 %	9719,05 M
MARKETAXESS HOLDINGS INC.	-29,62 %	7810,93 M
TMX GROUP LIMITED	+13,82 %	7399,75 M
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	-5,49 %	7335,02 M
INVERFAL PERÚ S.A.A.	-1,37 %	5704,21 M

Operadores del mercado financiero y de materias primas - Otros