Bankinter S A : coloca con éxito una emisión de títulos de deuda AT1 por 300 millones de euros
06 de febrero 2023 a las 17:30
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Bankinter coloca con éxito una emisión de títulos de deuda AT1 por 300 millones de euros
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06.02.2023
La emisión permite al banco amortizarla a partir de los seis años trimestralmente con las autorizaciones pertinentes.
Se ha cerrado con una demanda de 3.400 millones de euros que supone más de 11 veces el importe emitido.
Bankinter ha culminado hoy de forma extraordinaria y en apenas tres horas la colocación en el mercado de una emisión de deuda perpetua contingentemente convertible en acciones y calificable como capital Tier 1 por importe de 300 millones de euros
La emisión ha registrado una demanda por encima de los 3.400 millones de euros, lo que supone más de 11 veces el importe ofrecido, y se ha colocado a un cupón de 7,375%, por debajo de la indicación inicial que fue de 8%.
Dicha emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los seis años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.
La colocación se ha realizado entre 271 inversores institucionales, de los que un 90% son internacionales.
Los bancos colocadores de esta operación han sdo Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe y Natixis.
Bankinter SA published this content on 06 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 February 2023 16:29:07 UTC.
Bankinter, S.A. es un grupo bancario organizado principalmente en torno a 3 polos de actividades:
- banca comercial: venta de productos y servicios bancarios clásicos y especializados (leasing, crédito al consumo, etc.), prestaciones de financiación de proyectos, etc.;
- banca de financiación y mercado: prestaciones de asesoramiento, gestión de activos, intermediación financiera, operaciones en títulos, etc.;
- banca privada.
A finales de 2023, el banco gestionaba 78.998,8 MEUR de depósitos y 74.199 MEUR de créditos.