Acción CSAN3 COSAN S.A.
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Finanzas Cosan S.A.

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CSAN3

BRCSANACNOR6

Conglomerados de bienes de consumo

Diferido Sao Paulo
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 21:02:58 14/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
12,72 BRL -9,56 % Gráfico intradía de Cosan S.A. +0,08 % -34,25 %
10/06 Los precios de los combustibles en Brasil subirán debido a las nuevas normas de crédito fiscal, según un lobby energético RE
28/05 Cosan S.A. presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 26.991 28.964 40.516 32.014 36.155 23.225 - -
Valor de la empresa 1 40.198 39.818 70.813 32.014 83.677 78.704 80.895 80.904
P/E ratio 11,3 x 34,6 x 6,52 x 27,3 x 33,2 x 7,99 x 7,2 x 8,28 x
Rendimiento - 1,37 % 3,69 % - - 8,51 % 6,44 % 6,64 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,37 x 0,42 x 0,36 x 0,2 x 0,92 x 0,15 x 0,14 x 0,14 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,55 x 0,58 x 0,63 x 0,2 x 2,12 x 0,52 x 0,48 x 0,49 x
Valor de la empresa / EBITDA 7,14 x 6,74 x 5,97 x 2,03 x 5,1 x 3,25 x 3,45 x 3,19 x
Valor de empresa / FCF 20,2 x 36,5 x 61,3 x - 20,9 x 22 x -89,6 x -
FCF Yield 4,95 % 2,74 % 1,63 % - 4,79 % 4,55 % -1,12 % -
Price to Book 2,58 x 2,67 x 2,71 x - 1,73 x 1,06 x 0,72 x 0,87 x
Número de valores (en miles) 1.551.856 1.529.844 1.867.975 1.869.987 1.867.500 1.863.935 - -
Precio de referencia 2 17,39 18,93 21,69 17,12 19,36 12,46 12,46 12,46
Fecha de publicación 15/2/20 11/2/21 18/2/22 28/2/23 28/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 72.980 68.631 113.096 162.253 39.468 150.883 168.021 165.514
EBITDA 1 5.627 5.908 11.862 15.762 16.421 24.198 23.479 25.343
Beneficio operativo (EBIT) 1 5.056 2.756 9.640 12.748 13.056 14.867 15.253 15.582
Margen de operación 6,93 % 4,02 % 8,52 % 7,86 % 33,08 % 9,85 % 9,08 % 9,41 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 3.201 1.167 5.900 2.702 5.114 6.371 8.396 8.333
Resultado Neto 1 2.425 851,9 6.312 1.176 1.094 2.906 3.813 3.610
Margen neto 3,32 % 1,24 % 5,58 % 0,72 % 2,77 % 1,93 % 2,27 % 2,18 %
BPA 2 1,533 0,5472 3,326 0,6264 0,5835 1,560 1,730 1,505
Free Cash Flow 1 1.988 1.090 1.155 - 4.008 3.578 -903 -
Margen FCF 2,72 % 1,59 % 1,02 % - 10,16 % 2,37 % -0,54 % -
FCF Conversión (EBITDA) 35,34 % 18,45 % 9,74 % - 24,41 % 14,79 % - -
FCF Conversion (Resultado Neto) 81,98 % 127,99 % 18,3 % - 366,28 % 123,11 % - -
Dividendo / Acción 2 - 0,2600 0,8000 - - 1,060 0,8024 0,8275
Fecha de publicación 15/2/20 11/2/21 18/2/22 28/2/23 28/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Ventas netas 1 34.353 34.720 42.777 43.746 41.011 37.160 34.499 39.529 9.504 9.842 35.932 39.146 37.674 - -
EBITDA 1 2.762 2.700 4.145 4.105 4.812 5.766 4.424 5.652 5.277 2.934 4.662 5.809 5.264 - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 2.105 1.945 3.416 1.986 3.960 4.221 2.675 3.537 4.390 2.027 3.649 4.402 3.864 - -
Margen de operación 6,13 % 5,6 % 7,99 % 4,54 % 9,66 % 11,36 % 7,75 % 8,95 % 46,19 % 20,6 % 10,16 % 11,25 % 10,26 % - -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 334 624,9 - - 2.137 385,5 - - - - - - - - -
Resultado Neto 1 1.277 510,2 -125,3 -201,9 993 -904,1 -1.043 678,8 2.362 -192 636,7 960,3 999,5 - -
Margen neto 3,72 % 1,47 % -0,29 % -0,46 % 2,42 % -2,43 % -3,02 % 1,72 % 24,85 % -1,95 % 1,77 % 2,45 % 2,65 % - -
BPA 2 0,6760 0,2721 -0,0673 -0,1080 0,5294 -0,4844 -0,5617 0,3633 1,263 -0,1030 0,2200 0,5300 0,3300 0,3500 0,3600
Dividendo / Acción 2 0,4300 - - - - - - - - - 0,2120 0,2120 0,2120 0,2518 0,2518
Fecha de publicación 18/2/22 13/5/22 12/8/22 11/11/22 28/2/23 16/5/23 14/8/23 13/11/23 28/3/24 28/5/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 13.207 10.854 30.297 - 47.522 55.479 57.670 57.679
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,347 x 1,837 x 2,554 x - 2,894 x 2,293 x 2,456 x 2,276 x
Free Cash Flow 1 1.988 1.090 1.155 - 4.008 3.578 -903 -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 23,7 % 7,65 % 21,4 % - 5,26 % 5 % 10,2 % 10,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 7,87 % 2,37 % 4,1 % - 0,8 % 1,92 % 2,03 % -
Activos 1 30.826 35.929 153.954 - 137.176 151.450 187.531 -
Activos netos por acción 2 6,750 7,090 8,010 - 11,20 11,70 17,30 14,30
Flujo de efectivo por acción 2 1,780 1,380 2,840 10,70 5,480 1,820 3,930 -
Capex 1 820 1.053 4.067 - 6.268 13.413 12.758 15.107
Capex / Ventas 1,12 % 1,53 % 3,6 % - 15,88 % 8,89 % 7,59 % 9,13 %
Fecha de publicación 15/2/20 11/2/21 18/2/22 28/2/23 28/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Cosan S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
13
Último precio de cierre
12,46 BRL
Precio objetivo promedio
23,24 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+86,53 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Conglomerados de bienes de consumo

Varia. 1 de ene. Capi.
COSAN S.A. Acción Cosan S.A.
-34,25 % 4318,29 M
BERKSHIRE HATHAWAY INC. Acción Berkshire Hathaway Inc.
+12,40 % 876 mil M
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY Acción International Holding Company
+2,00 % 247 mil M
GE AEROSPACE Acción GE Aerospace
+21,59 % 170 mil M
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. Acción Honeywell International Inc.
-0,83 % 136 mil M
HITACHI, LTD. Acción Hitachi, Ltd.
+68,98 % 99,81 mil M
ILLINOIS TOOL WORKS INC. Acción Illinois Tool Works Inc.
-10,28 % 71,8 mil M
3M COMPANY Acción 3M Company
-7,69 % 56,19 mil M
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Acción Mitsubishi Electric Corporation
+27,74 % 33,4 mil M
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. Acción Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
+87,48 % 31,69 mil M
Conglomerados de bienes de consumo
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción CSAN3
  4. Finanzas Cosan S.A.