Acción DCI DONALDSON COMPANY, INC.
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Finanzas Donaldson Company, Inc.

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US2576511099

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 22:00:02 07/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
73,2 USD -1,21 % Gráfico intradía de Donaldson Company, Inc. -0,65 % +12,01 %
06/06 Transcript : Donaldson Company, Inc. Presents at The 44th Annual William Blair Growth Stock Conference, Jun-06-2024 10:00 AM
05/06 La trayectoria de crecimiento de Donaldson se ve contrarrestada por factores como la volatilidad macroeconómica, según Oppenheimer MT

Valoración

Período Fiscal: July 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 6.370 6.097 8.312 6.685 7.618 8.814 - -
Valor de la empresa 1 6.370 6.561 8.599 7.140 7.618 9.195 9.092 8.956
P/E ratio 24,4 x 24,2 x 29,5 x 20,5 x 21,7 x 21,7 x 20 x 17,8 x
Rendimiento 1,56 % 1,74 % 1,28 % 1,64 % 1,5 % 1,37 % 1,46 % 1,47 %
Capitalización / Volumen de negocios 2,24 x 2,36 x 2,91 x 2,02 x 2,22 x 2,45 x 2,33 x 2,21 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 2,24 x 2,54 x 3,01 x 2,16 x 2,22 x 2,56 x 2,41 x 2,24 x
Valor de la empresa / EBITDA 13,4 x 14,9 x 17,1 x 13 x 12,7 x 14,2 x 13,1 x 11,8 x
Valor de empresa / FCF 32,6 x 24,8 x 25 x 42,6 x 17,9 x 24,3 x 23,3 x 18,4 x
FCF Yield 3,07 % 4,03 % 4 % 2,35 % 5,6 % 4,11 % 4,29 % 5,43 %
Price to Book - 6,15 x 7,28 x 5,88 x - 5,52 x 4,77 x 4,1 x
Número de valores (en miles) 127.527 126.129 125.585 122.866 121.242 120.405 - -
Precio de referencia 2 49,95 48,34 66,19 54,41 62,83 73,20 73,20 73,20
Fecha de publicación 5/9/19 3/9/20 2/9/21 31/8/22 29/8/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Julio 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 2.845 2.582 2.854 3.307 3.431 3.592 3.777 3.996
EBITDA 1 476,2 440,2 504 550,7 602 646,7 693,3 756,2
Beneficio operativo (EBIT) 1 388,2 340,1 399,5 446,9 502 541,7 593,5 651,9
Margen de operación 13,65 % 13,17 % 14 % 13,52 % 14,63 % 15,08 % 15,71 % 16,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 375,2 335,2 381 438,4 468,7 538 594,5 657,2
Resultado Neto 1 267,2 257 286,9 332,8 358,8 411,8 445,3 489,7
Margen neto 9,39 % 9,95 % 10,05 % 10,06 % 10,46 % 11,46 % 11,79 % 12,25 %
BPA 2 2,050 2,000 2,240 2,660 2,900 3,367 3,658 4,117
Free Cash Flow 1 195,4 264,6 343,6 167,7 426,3 377,9 390,4 486
Margen FCF 6,87 % 10,25 % 12,04 % 5,07 % 12,43 % 10,52 % 10,33 % 12,16 %
FCF Conversión (EBITDA) 41,03 % 60,11 % 68,17 % 30,45 % 70,81 % 58,43 % 56,3 % 64,27 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 73,13 % 102,96 % 119,76 % 50,39 % 118,81 % 91,78 % 87,66 % 99,25 %
Dividendo / Acción 2 0,7800 0,8400 0,8500 0,8900 0,9400 1,006 1,072 1,073
Fecha de publicación 5/9/19 3/9/20 2/9/21 31/8/22 29/8/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: July 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4
Ventas netas 1 802,5 853,2 890 847,3 828,3 875,7 879,5 846,3 876,7 927,9 945,4 906,7 939 982,9 999,7
EBITDA 1 121,7 138,6 159 151,1 149,6 149,1 152,2 152,7 159,2 173,6 173,3 165,1 170 189,5 189,2
Beneficio operativo (EBIT) 1 95,7 111 132,7 126,9 125,7 124 125,4 124,6 129,7 143,6 146,4 137,8 142,7 162,2 161,9
Margen de operación 11,93 % 13,01 % 14,91 % 14,98 % 15,18 % 14,16 % 14,26 % 14,72 % 14,79 % 15,48 % 15,48 % 15,2 % 15,2 % 16,5 % 16,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 94,5 111,3 128,7 116,6 113,3 121,5 117,3 122,9 129 144 144,1 135,4 140,7 160,1 159,9
Resultado Neto 1 71,8 83 101,1 87,2 86 93,7 91,9 92,1 98,7 113,5 108,7 102,2 106,2 120,9 120,7
Margen neto 8,95 % 9,73 % 11,36 % 10,29 % 10,38 % 10,7 % 10,45 % 10,88 % 11,26 % 12,23 % 11,5 % 11,27 % 11,31 % 12,3 % 12,07 %
BPA 2 0,5700 0,6700 0,8100 0,7000 0,7000 0,7600 0,7500 0,7500 0,8100 0,9200 0,8875 0,8300 0,8700 0,9900 0,9900
Dividendo / Acción 2 0,2200 0,2200 0,2300 0,2300 0,2300 0,2300 0,2500 0,2500 0,2500 - 0,2700 - - - -
Fecha de publicación 2/3/22 1/6/22 31/8/22 30/11/22 1/3/23 31/5/23 29/8/23 29/11/23 28/2/24 4/6/24 - - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: July 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - 464 287 455 - 381 278 142
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - 1,054 x 0,5688 x 0,8257 x - 0,5891 x 0,401 x 0,1878 x
Free Cash Flow 1 195 265 344 168 426 378 390 486
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 30,5 % 27,3 % 26,9 % 29,5 % 30,6 % 28,8 % 26,8 % 25,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - 11,7 % 12,4 % 13,3 % 14 % 15,3 % 15,1 % 16,1 %
Activos 1 - 2.194 2.322 2.500 2.568 2.691 2.949 3.041
Activos netos por acción 2 - 7,860 9,100 9,250 - 13,30 15,40 17,80
Flujo de efectivo por acción - - 3,130 2,020 4,410 - - -
Capex 1 150 122 58,3 85,1 118 102 114 121
Capex / Ventas 5,29 % 4,74 % 2,04 % 2,57 % 3,44 % 2,83 % 3,03 % 3,04 %
Fecha de publicación 5/9/19 3/9/20 2/9/21 31/8/22 29/8/23 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Donaldson Company, Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
73,2 USD
Precio objetivo promedio
72,17 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
-1,41 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo de purificación y tratamiento

Varia. 1 de ene. Capi.
DONALDSON COMPANY, INC. Acción Donaldson Company, Inc.
+12,01 % 8813,66 M
ORGANO CORPORATION Acción Organo Corporation
+39,73 % 2394,32 M
EUREKA FORBES LIMITED Acción Eureka Forbes Limited
-8,83 % 1076,37 M
CECO ENVIRONMENTAL CORP. Acción CECO Environmental Corp.
+15,24 % 816 M
NEDERMAN HOLDING AB Acción Nederman Holding AB
+26,74 % 758 M
ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED Acción Ion Exchange (India) Limited
-10,75 % 738 M
MONTANA TECHNOLOGIES CORPORATION Acción Montana Technologies Corporation
+1,40 % 586 M
MAYAIR TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD. Acción MayAir Technology (China) Co., Ltd.
-21,85 % 551 M
SUZHOU ALTON ELECTRICAL & MECHANICAL INDUSTRY CO., LTD. Acción Suzhou Alton Electrical & Mechanical Industry Co., Ltd.
-2,26 % 486 M
ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. Acción Zhejiang Feida Environmental Science & Technology Co., Ltd.
-19,03 % 490 M
Equipo de purificación y tratamiento
  1. Bolsa de valores
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  4. Finanzas Donaldson Company, Inc.