Finanzas Empresas CMPC S.A.

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CMPC

CL0000001314

Papelería

Precio de cierre Santiago S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 24/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.959 ^CLP	+0,17 %		+0,46 %	+15,24 %

10/05	Transcript : Empresas CMPC S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
10/05	Empresas CMPC S.A. informa resultados de utilidades del primer trimestre terminado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	6.136	6.582	4.195	4.177	4.841	5.437	-	-
Valor de la empresa ¹	9.145	9.735	7.416	8.267	9.544	10.073	9.529	9.010
P/E ratio	72,6 x	-233 x	7,79 x	4,18 x	10,3 x	12,7 x	10,7 x	8,25 x
Rendimiento	0,92 %	0,05 %	3,16 %	-	3,72 %	2,93 %	2,88 %	3,53 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,08 x	1,25 x	0,66 x	0,53 x	0,6 x	0,64 x	0,63 x	0,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,61 x	1,84 x	1,17 x	1,06 x	1,18 x	1,19 x	1,1 x	1 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,82 x	9,84 x	4,37 x	3,91 x	7,14 x	6,77 x	5,93 x	5,06 x
Valor de empresa / FCF	40,6 x	23,8 x	10,1 x	36,6 x	88,4 x	190 x	10,1 x	11,7 x
FCF Yield	2,46 %	4,2 %	9,87 %	2,73 %	1,13 %	0,53 %	9,87 %	8,53 %
Price to Book	0,75 x	0,84 x	0,56 x	0,53 x	0,61 x	0,66 x	0,63 x	0,6 x
Número de valores (en miles)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-
Precio de referencia ²	2,455	2,633	1,678	1,671	1,936	2,175	2,175	2,175
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.670	5.287	6.323	7.821	8.100	8.440	8.640	9.004
EBITDA ¹	1.169	989,7	1.695	2.113	1.337	1.488	1.606	1.780
Beneficio operativo (EBIT) ¹	434,9	268,1	1.053	1.495	705	763,7	816,1	1.127
Margen de operación	7,67 %	5,07 %	16,66 %	19,11 %	8,7 %	9,05 %	9,45 %	12,51 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	221,3	51,66	874,8	1.360	590,4	555,4	671,3	900,1
Resultado Neto ¹	84,49	-28,37	538,8	1.005	470,2	404,8	506,9	655,3
Margen neto	1,49 %	-0,54 %	8,52 %	12,85 %	5,81 %	4,8 %	5,87 %	7,28 %
BPA ²	0,0338	-0,0113	0,2155	0,4000	0,1881	0,1710	0,2030	0,2635
Free Cash Flow ¹	225,1	409,2	732	226	108	53	941	769
Margen FCF	3,97 %	7,74 %	11,58 %	2,89 %	1,33 %	0,63 %	10,89 %	8,54 %
FCF Conversión (EBITDA)	19,26 %	41,34 %	43,17 %	10,7 %	8,08 %	3,56 %	58,6 %	43,21 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	266,45 %	-	135,85 %	22,48 %	22,97 %	13,09 %	185,63 %	117,34 %
Dividendo / Acción ²	0,0226	0,001400	0,0530	-	0,0720	0,0637	0,0625	0,0767
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.677	1.730	1.983	2.103	2.005	2.129	2.016	1.996	1.959	1.951	2.240	2.187	2.150	-	-
EBITDA ¹	406,7	465,7	465,7	602	457,8	556,3	287,9	263,7	229,1	398,8	330,4	412,7	459,2	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	278,2	297,4	297,4	435,3	343,3	-	125,4	128,6	32,11	217,2	205	234,2	193,3	-	-
Margen de operación	16,59 %	17,19 %	15 %	20,7 %	17,12 %	-	6,22 %	6,44 %	1,64 %	11,13 %	9,15 %	10,71 %	8,99 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,2	145,7	169,8	203,7	-	-
Resultado Neto ¹	91,43	250,5	224,7	309,3	220,8	226,5	124,6	84,38	34,83	208,8	102	118,8	142,6	-	-
Margen neto	5,45 %	14,48 %	11,33 %	14,71 %	11,01 %	10,64 %	6,18 %	4,23 %	1,78 %	10,7 %	4,55 %	5,43 %	6,63 %	-	-
BPA ²	0,0365	0,1002	0,0899	0,1237	0,0862	0,0906	0,0498	0,0338	0,0139	0,0835	0,0400	0,0300	0,0100	0,0100	0,0400
Dividendo / Acción ²	0,0530	-	0,0783	0,0778	-	-	-	-	0,0232	-	0,0264	0,0203	0,0203	-	-
Fecha de publicación	27/1/22	5/5/22	4/8/22	18/11/22	26/1/23	4/5/23	3/8/23	17/11/23	25/1/24	9/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.009	3.153	3.221	4.091	4.703	4.636	4.093	3.573
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,574 x	3,186 x	1,9 x	1,936 x	3,518 x	3,115 x	2,549 x	2,008 x
Free Cash Flow ¹	225	409	732	226	108	53	941	769
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	1,03 %	-0,35 %	6,99 %	13 %	5,96 %	7,12 %	6,22 %	8,15 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,56 %	-0,19 %	3,6 %	6,32 %	2,79 %	5,07 %	3,32 %	4,29 %
Activos ¹	14.970	14.844	14.977	15.908	16.875	7.982	15.255	15.294
Activos netos por acción ²	3,250	3,150	3,020	3,160	3,150	3,290	3,450	3,610
Flujo de efectivo por acción ²	0,2600	0,3000	0,4600	0,3100	0,3400	0,2300	0,3200	-
Capex ¹	422	343	424	543	747	652	524	513
Capex / Ventas	7,44 %	6,5 %	6,7 %	6,94 %	9,22 %	7,72 %	6,07 %	5,7 %
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Empresas CMPC S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2,175 USD

Precio objetivo promedio

2,421 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,34 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Papelería - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EMPRESAS CMPC S.A.	+15,24 %	5436,83 M
UPM-KYMMENE OYJ	+3,05 %	20,32 mil M
SUZANO S.A.	-12,03 %	12,2 mil M
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+5,53 %	10,52 mil M
OJI HOLDINGS CORPORATION	+14,57 %	3895,07 M
THE NAVIGATOR COMPANY	+14,49 %	3135,6 M
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+82,11 %	2991,51 M
XIANHE CO.,LTD.	+20,26 %	1892,08 M
SAPPI LIMITED	+29,16 %	1857,18 M
SEMAPA	+22,69 %	1211,08 M

Papelería - Otros