Empresas CMPC S A : Colocación de valores en mercados internacionales y/o nacionales
29 de junio 2023 a las 15:14
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Santiago, 28 de junio de 2023
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
Empresas CMPC S.A.
Inscripción Registro de Valores Nº115
De mi consideración,
En virtud de lo establecido en los artículos 9º y 10 ° de la Ley de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Superintendencia a su cargo, debidamente facultado, comunico a Ud. que Empresas CMPC S.A. se ha constituido en garante y codeudor solidario de su filial Inversiones CMPC S.A., respecto de la emisión de un bono efectuado en México el día de hoy.
Esta es la primera vez que la emisora lleva a cabo una oferta pública en México de certificados bursátiles, la cual fue acogida a la Ley del Mercado de Valores local y demás regulaciones aplicables en dicho país. La emisión comprende dos líneas, siendo la primera de un plazo de 2 años, por un monto de MXN$1,600 millones en tasa flotante de TIIE más 80 bps, y la segunda, de un plazo de 9 años por un monto de MXN$1,600 millones en tasa fija de 10,62%. Los intereses se pagarán cada 28 días y 182 días, respectivamente. La emisión equivale a US$188 millones aproximadamente.
La emisión a 2 años se caracteriza por ser un bono verde y la de 9 años se caracteriza por ser un bono vinculado a la sostenibilidad. Esto significa que el uso de fondos de la emisión a 2 años es para financiar o refinanciar proyectos que califican como verdes y que, para dar cumplimiento a las condiciones de la emisión a 9 años, CMPC deberá realizar en los plazos pactados ciertos objetivos de sostenibilidad, monitoreados por medio de Indicadores Clave de Desempeño y Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad, entre otros, siendo ésta la segunda emisión que reúne ambas condiciones y las únicas realizadas por una compañía en Latinoamérica.
Actuaron como bancos colocadores BBVA, Santander y Scotiabank.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Francisco Ruiz-Tagle Edwards
Gerente General
Empresas CMPC S.A.
c.c.:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Comisión Clasificadora de Riesgo
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Empresas CMPC SA published this content on 29 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 June 2023 13:13:35 UTC.
Empresas CMPC SA es una empresa con sede en Chile dedicada principalmente a la industria de productos de papel. Las actividades de la empresa se dividen en cinco segmentos de negocio: Forestal, que incluye productos que son troncos para la fabricación de pulpa de celulosa y productos de madera sólida, como madera aserrada, productos remanufacturados y tableros contrachapados; Pulpa, que proporciona pulpa fabricada en líneas de producción en Chile y Brasil; Papel, que se centra en la producción y comercialización de cartón, papel para ondular , papel de uso industrial y papel prensa; Tisú, que se encarga de la producción y venta de papel tisú, productos sanitarios y de higiene especializada, como papel higiénico, servilletas, pañales para bebés y pañuelos faciales, y Otros, que incluye servicios administrativos generales. La empresa opera en Argentina, Colombia, México, Perú y Ecuador, entre otros países. Controla varias filiales, como CMPC Celulosa SA, Cartulinas CMPC SA, Chimolsa SA La Papelera del Plata SA.
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