El grupo español de cosmética Puig quiere captar hasta 2.900 millones de euros con la salida a bolsa
18 de abril 2024 a las 14:34
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MADRID, 18 abr (Reuters) - La empresa española de perfumería y moda Puig dijo el jueves que pretende recaudar entre 2.300 millones de euros (2.460 millones de dólares) y 2.900 millones de euros en la mayor oferta pública inicial de España en casi una década.
El fabricante de las fragancias Paco Rabanne y Carolina Herrera ofrece vender sus acciones en una horquilla de entre 22 y 24,5 euros (entre 23,48 y 26,15 dólares) por título, según un documento enviado al regulador bursátil español.
Ofrece 1.250 millones de euros en acciones nuevas --mediante una oferta pública de suscripción (OPS) junto con 1.360 millones de euros en acciones existentes --oferta pública de venta (OPV)--. Las acciones serán de clase B, que confieren menos votos que las de clase A, pero los mismos derechos económicos.
En total se ofrecerán al menos 106.530.612 acciones y hasta 118.636.362.
La salida a Bolsa en Madrid está prevista para el 3 de mayo y sería la mayor en España desde el debut del gestor aeroportuario AENA en febrero de 2015.
(1 dólar = 0,9368 euros)
(Información de Corina Pons, Jesus Aguado y Emma Pinedo; editado por Charlie Devereux y Andrei Khalip; editado en español por Javi West Larrañaga)
The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los primeros grupos cosméticos del mundo. Los productos se venden bajo marcas (Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr. Jart+, DECIEM y The Ordinary) y bajo marcas de licencias (Tommy Hilfiger, Donna Karan New York, DKNY, Michael Kors, Tom Ford, Dr. Andrew Weil, Ermenegildo Zegna y AERIN). Las ventas netas se desglosan por familias de productos de la siguiente manera - productos para el cuidado de la piel (58,4%); - productos de maquillaje (25,9%); - perfumes (11,9%); - productos para el cuidado del cabello (3,5%); - otros (0,3%). A finales de junio de 2021, los productos se comercializan a través de unos 1.600 puntos de venta en todo el mundo, distribuidos entre grandes superficies, perfumerías, farmacias, institutos de belleza y tiendas exclusivas, y a través de Internet. El grupo cuenta con 10 centros de producción en todo el mundo. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: América (23,4%), Europa/Oriente Medio/África (42,8%) y Asia/Pacífico (33,8%).
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