(Alliance News) - IQGeo Group PLC aceptó el martes una oferta de adquisición de 333 millones de libras esterlinas de la firma de inversión estadounidense Kohlberg Kravis Roberts & Co LP.

Las acciones de IQGeo se dispararon un 15% hasta los 464,20 peniques en Londres el martes por la tarde.

IQGeo es un proveedor con sede en Cambridge (Inglaterra) de software de productividad y colaboración geoespacial para los sectores de las telecomunicaciones y los servicios públicos.

IQGeo dijo que la oferta en efectivo tenía un valor de 480 peniques por acción y valoraba la empresa en unos 333 millones de libras esterlinas sobre una base totalmente diluida. Esto implicaba un valor empresarial de unos 316 millones de libras esterlinas, añadió la empresa.

IQGeo dijo que se estaba acercando a un "punto de inflexión potencial", y que es probable que se requieran inversiones adicionales en los próximos años.

"Esto podría aumentar el riesgo de ejecución, y será necesaria una mayor inversión para apuntalar las expectativas de crecimiento a medio y largo plazo", afirmó.

IQGeo dijo que había recibido "numerosas" aproximaciones en los dos últimos años, pero ha llegado a la conclusión de que la de KKR, que siguió a un periodo de amplia negociación de precios, era la más atractiva para los accionistas.

La oferta de KKR ha recibido el respaldo de accionistas que representan algo más del 58% de las acciones de IQGeo.

Por su parte, KKR dijo que había estado evaluando IQGeo y su negocio durante varios meses y reconoce el producto diferenciado y moderno de IQGeo, su equipo de gestión probado y su sólida propuesta de valor para sus clientes.

Pero cree que IQGeo requerirá una inversión significativa que probablemente reducirá la rentabilidad a corto y medio plazo.

Esto hace que, en opinión de KKR, el paso a la propiedad privada redunde en el interés a largo plazo de IQGeo, sus clientes y sus otras partes interesadas.

Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News

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