Banijay, el grupo francés de producción de televisión propiedad de FL Entertainment, ha presentado una oferta vinculante por su rival británico All3Media, según dijeron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto.

Los copropietarios Liberty Global y Warner Bros Discovery recibieron ofertas vinculantes por el productor de "Fleabag" y "Los traidores" la semana pasada como parte de un proceso de venta en curso, dijeron las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

No había certeza de que se materializara un acuerdo con Banijay, el realizador de "Gran Hermano", "Supervivientes" y "Black Mirror", y otros postores seguían en el proceso, dijeron dos de las personas.

Los portavoces de Banijay, Liberty Global, Warner Bros y All3Media declinaron hacer comentarios.

Se espera que los vendedores concedan la exclusividad a un postor tan pronto como a finales de esta semana, dijo una de las fuentes.

Peter Chernins Northroad Company se retiró después de presentar una oferta y ya no está en el proceso, dijo una segunda persona. Northroad declinó hacer comentarios.

La cadena y productora británica ITV estuvo en conversaciones para comprar All3Media a principios de año, pero en julio dijo que ya no estaba explorando activamente un acuerdo. Dijo que continuaría supervisando la situación.

Las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre un precio, dijeron dos personas familiarizadas con la situación. ITV citó su disciplinado marco de asignación de capital cuando dijo que las conversaciones habían terminado. ITV declinó hacer comentarios.

Los propietarios de All3Medias están buscando ofertas de alrededor de 13 veces el EBITDA, lo que equivaldría a alrededor de 1.300 millones de libras sobre la base de sus cuentas de 2022, dijo una cuarta persona con conocimiento del proceso. Banijay tuvo unos ingresos de 3.200 millones de euros y un EBITDA de 472 millones de euros en 2022, según sus informes financieros.

JPMorgan ha asesorado a Warner Bros Discovery y Liberty Global en la venta. Las dos compañías compraron All3Media en 2014 por un valor empresarial de unos 550 millones de libras.

Gran Bretaña es responsable del 35% de sus ingresos, y el resto procede de Norteamérica, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda y otros lugares, según los informes de All3Media. (Informes de Amy-Jo Crowley, Paul Sandle y Dawn Chmielewski, edición de Deepa Babington)