LOAR HOLDINGS INC. 
Viking abrió a 26,15 dólares, frente al precio de su oferta pública inicial (OPI) de 24 dólares, en un debut estelar, en medio de un repunte de las salidas a bolsa y en un momento en que los valores de cruceros han ofrecido rendimientos desorbitados.
Norges Bank Investment Management, que gestiona el Fondo de Pensiones del Gobierno noruego y figura entre uno de los mayores fondos soberanos del mundo, indicó que quiere comprar hasta 100 millones de dólares en acciones ordinarias en la oferta, dijo Viking en una presentación la semana pasada.
Fundada en 1997, Viking aumentó su flota a más de 90 buques y se une a una lista de empresas como Reddit, Loar Holdings y Rubrik que han tenido notables debuts recientemente. Los menores costes de los préstamos, los buenos resultados de las empresas y un mercado efervescente han impulsado a los inversores a acudir a los mercados de capitales tras un paréntesis de dos años en las OPV en Estados Unidos.
Viking, que ofrece viajes fluviales, oceánicos y de expedición por los siete continentes, junto con algunos de sus inversores actuales, vendió 64 millones de acciones a 24 dólares la unidad, dentro de su rango objetivo, para recaudar 1.540 millones de dólares en su OPV.
La empresa, que pretendía fijar el precio de su OPV entre 21 y 25 dólares la unidad, aumentó el tamaño de su oferta a principios de esta semana y dijo que Viking y algunos de sus accionistas actuales planean vender 53 millones de acciones, 9 millones más que en su oferta anterior.
La empresa, respaldada por la firma de capital riesgo TPG y Canada Pension Plan Investment Board, declaró unos ingresos para 2023 de 4.710 millones de dólares, frente a los 3.180 millones del año anterior.
La pérdida neta en el mismo periodo fue de 1.860 millones de dólares, frente a un beneficio de 398,5 millones en 2022, mientras que los beneficios ajustados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se multiplicaron casi por tres. (Reportaje de Mehnaz Yasmin y Arasu Kannagi Basil en Bengaluru; Edición de Shilpi Majumdar y Vijay Kishore)
