(Alliance News) - Mattioli Woods PLC aceptó el viernes una oferta de Pollen Street Capital Ltd que valora el negocio en 432 millones de libras esterlinas.

La empresa especializada en gestión de patrimonios y activos, con sede en Leicester (Inglaterra), declaró que la oferta, totalmente en efectivo, tenía un valor de 804 peniques por acción, lo que supone una prima del 34% sobre el precio de cierre del jueves, de 600,00 peniques.

Las acciones de Mattioli Woods subieron un 32% hasta 793,00p cada una en Londres el viernes.

Las acciones de Pollen Street Capital se mantuvieron sin cambios en 550p cada una el viernes.

Además, los accionistas de Mattioli Woods tendrán derecho a recibir el dividendo a cuenta previamente declarado de 9 peniques por acción que se abonará el 22 de marzo.

Pollen Street Capital, una empresa de gestión de inversiones alternativas con sede en Londres, dijo que creía que Mattioli Woods se beneficiaría de "la transición a la propiedad privada con el apoyo de un accionista centrado en el crecimiento, que puede proporcionar el capital y la visión a largo plazo de la creación de valor".

Mattioli Woods dijo que consideraba los términos "justos y razonables", y recomendó unánimemente a los accionistas que aceptaran la oferta.

La empresa describió la oferta como "atractiva" y consideró que la realización de su estrategia sería "más lenta y más incierta sin una considerable financiación adicional de capital".

Recaudar más fondos "sería difícil" al precio actual de las acciones sin diluir materialmente a los accionistas existentes, explicó Mattioli Woods.

Mattioli Woods señaló que el sector de la gestión de patrimonios y activos ha sido testigo de una oleada de actividad de consolidación en los últimos años, reflejo del impulso hacia la escala y la tecnología.

"Pollen Street Capital aporta importantes recursos financieros y estratégicos para acelerar la ejecución de la estrategia de fusiones y adquisiciones y los planes de crecimiento orgánico de Mattioli Woods", señaló la empresa.

Mattioli Woods dijo que inversores que representan el 12,4% del capital social de la empresa habían dado su respaldo a la operación.

La transacción se llevará a cabo mediante un esquema a través de Tiger Bidco Ltd, una filial propiedad al 100% de Pollen Street Capital.

Por Jeremy Cutler, reportero de Alliance News

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