Advent International Corporation, Permira Advisers LLC, Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Limited y Abu Dhabi Investment Authority celebraron un acuerdo definitivo para adquirir McAfee Corp. (NasdaqGS:MCFE) por 12.000 millones de dólares el 5 de noviembre de 2021. Como parte de la transacción, el Grupo de Inversores adquirirá todas las acciones ordinarias de McAfee en circulación por 26,00 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo . La matriz ha obtenido compromisos de financiación de capital y de deuda con el fin de financiar las transacciones contempladas en el Acuerdo de Fusión. Los fondos asesorados por GIC Private Ltd., los Patrocinadores o sus respectivas filiales se han comprometido a capitalizar a la Sociedad Dominante al Cierre con una aportación de capital total igual a 5.200 millones de dólares en los términos y condiciones establecidos en las cartas de compromiso de capital firmadas. JPMorgan Chase Bank, N.A., Bank of America, N.A., Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, Barclays Bank PLC, Citibank, N.A. (y/o sus filiales), HSBC Bank USA, National Association, Royal Bank of Canada, CPPIB Credit Investments III Inc, UBS AG, Stamford Branch y PSP Investments Credit II USA LLC (colectivamente, los “Organizadores de la Deuda”) han acordado proporcionar a la Sociedad Dominante una financiación de la deuda consistente en una línea de crédito a plazo de 6.660 millones de dólares, una línea rotatoria de flujo de caja de 1.000 millones de dólares y una línea puente no garantizada de 2.320 millones de dólares. PSP Investments Credit USA LLC y NB Andes LP (colectivamente, las "fuentes de financiación de capital preferente") han acordado proporcionar a la Sociedad Dominante una financiación de capital preferente por un importe principal total de hasta 800 millones de dólares en los términos y condiciones establecidos en una carta de compromiso de capital preferente. La operación se contabilizará como una "operación de compra" a efectos contables. Si la fusión se lleva a cabo, McAfee dejará de cotizar en el NASDAQ Global Select Market y dejará de estar registrada en la Securities Exchange Act de 1934. La operación está sujeta a la aprobación del Acuerdo de Fusión por parte de la mayoría de los titulares de las acciones en circulación de la Compañía, a la expiración o terminación anticipada del período de espera aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, y a la expiración de los períodos de espera aplicables o a la aprobación en virtud de otras leyes antimonopolio determinadas, a la autorización de la Fusión por parte del Comité interinstitucional sobre la Inversión Extranjera en los Estados Unidos, a la recepción de todas las aprobaciones reglamentarias y antimonopolio requeridas y a la satisfacción o renuncia de las demás condiciones de Cierre. El 31 de enero de 2022, la Comisión Europea recibió una solicitud de aprobación de la transacción. El consejo de administración de McAfee Corp’ha aprobado el Acuerdo de Fusión y, sujeto a ciertas excepciones establecidas en el Acuerdo de Fusión, resolvió recomendar a los accionistas de McAfee la adopción del Acuerdo de Fusión. Los Accionistas de Apoyo, que poseen colectivamente 65.951.599 acciones ordinarias de Clase A y 227.349.460 acciones ordinarias de Clase B, que representan aproximadamente el 35,86% del total de acciones ordinarias de Clase A en circulación y el 89,40% del total de acciones ordinarias de Clase B en circulación, respectivamente, o aproximadamente el 67,91% del poder de voto total, celebraron el acuerdo de apoyo al voto. El 9 de febrero de 2022 la transacción fue aprobada por los accionistas de McAfee. El 22 de febrero de 2022, McAfee Corp recibió la autorización del CFIUS en relación con la fusión El 23 de febrero de 2022, la empresa recibió una notificación por escrito de la Comisión de la Competencia de Suiza de que las transacciones contempladas en el acuerdo de fusión están autorizadas en Suiza y, en consecuencia, se han recibido todos los consentimientos y aprobaciones aplicables para la Fusión requeridos en virtud de las leyes antimonopolio aplicables en Suiza. El 24 de febrero de 2022, McAfee Corp. recibió la notificación de la Comisión Europea de que la fusión propuesta está aprobada incondicionalmente según el Reglamento de Fusiones de la UE y el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, y en consecuencia se han recibido todos los consentimientos y aprobaciones aplicables requeridos bajo las leyes antimonopolio aplicables en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo en relación con las transacciones contempladas por el Acuerdo y el Plan de Fusión. Se espera que la transacción se cierre a finales del segundo trimestre de 2022. A 21 de diciembre de 2021, se espera que la transacción se complete en la primera mitad de 2022. A partir del 24 de febrero de 2022, McAfee Corp. espera completar la Fusión el 1 de marzo de 2022. Brian T. Mangino, Amber Banks, Michael T. Gershberg, J. Christian Nahr, Nathaniel L. Asker, Tobias Caspary, Jason R. Ertel, Amir R. Ghavi, Michael J. Anstett, Joshua D. Roth, Alan S. Kaden, Aleksandr B. Livshits, Melissa A. Meyrowitz, Michael A. Kleinman, William A. Reed, Eden Lichaw; y Kelsey B. Massey de Fried, Frank, Harris, Shriver y Jacobson LLP y Jay Ptashek, Yuli Wang, Michael Kim, Joshua Korff, Jared Rusman y Steven Ort de Kirkland Ellis actuaron como asesores legales del grupo inversor. Goldman Sachs & Co. LLC actuó como proveedor de opiniones de equidad para McAfee. Goldman Sachs & Co. LLC y Morgan Stanley & Co. LLC actúan como asesores financieros de McAfee y Michael Roh, Kate H. Withers, Paul Scrivano, Howard Glazer, Kate Withers, Daniel McCaughey, Adam Greenwood, Ama Adams, Maria Calvet, Randall Bodner, Ruchit Patel, Jonathan Klarfeld, Arek Maczka, Jay Kim, Megan Bisk, Kyle Higley, Megan Baca, Thomas Burke, Owen LaFreniere, Gregory Demers, Deidre Johnson, Edward McNicholas y Thomas Holden de Ropes & Gray,Baker McKenzie y Moulton Moore Stella actúan como asesores jurídicos. Craig W. Adas, de Weil, Gotshal & Manges LLP, ha actuado como asesor jurídico de Canada Pension Plan Investment Board. JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc. y Citigroup Global Markets Inc. actúan como asesores financieros, y Bryant Stibel Group actúa como asesor operativo estratégico del Grupo de Inversores. Marilyn French Shaw de Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesora legal de Advent International Corporation. Skadden actuó como asesor legal de McAfee Corp. American Stock Transfer & Trust Company, LLC actuó como agente de transferencias e Innisfree M&A Inc. actuó como solicitante de poderes para McAfee. McAfee pagó unos honorarios de 15.000 dólares a Innisfree. McAfee pagará a Goldman Sachs unos honorarios por la transacción de aproximadamente 35 millones de dólares, más unos honorarios discrecionales de hasta aproximadamente 7 millones de dólares, todo ello condicionado a la consumación de la transacción.Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. actuó como asesor legal de Crosspoint Capital Partners. Sidley Austin LLP actuó como asesor legal de GIC Pte. Ltd. Advent International Corporation, Permira Advisers LLC, Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Limited y Abu Dhabi Investment Authority completaron la adquisición de McAfee Corp. (NasdaqGS:MCFE) el 1 de marzo de 2022. A partir de la finalización de la fusión, de conformidad con el acuerdo de fusión, Sohaib Abassi, Gunther Bright, Mary Cranston, Peter Leav, Tim Millikin, Emily Rollins, Kathy Willard, Jon Winkelried y Jeff Woolard dejaron de ser directores de McAfee. Como parte de la transacción, Bruce Chizen, asesor principal de Permira, pasará a ser presidente del Consejo de Administración de McAfee’s. Greg Clark también se unió a la Junta Directiva de McAfee’s.